בלוח זמנים צפוף למדיי פתחה בשעה האחרונה קבוצת דלק את הנפקת תמלוגי העל במאגר לוויתן. נזכיר, כי ההנפקה אמורה להכניס לקופת קבוצת דלק 180 מיליון דולר אשר ישמשו לפירעון תשלומי האג"ח עד לסוף השנה.

מבנה ההנפקה הוא כזה שמובל על ידי המשקיעים הזרים אותם מרכז בנק ההשקעות גולדמן זאקס ואת החלק המקומי מרכזת חברת לידר חיתום.

בסך הכל החלק הישראלי בהנפקה נחשב לקטן הרבה יותר מהחלק של המשקיעים הזרים בהנפקה וקבוצת דלק עושה שימוש במאגר המידע שנאסף על-ידי המשקיעים הזרים בדלק קידוחים אחרי המימון מחדש של מאגר לוויתן. כך שלמעשה רוב המשקיעים מכירים את המאגר, מבנה הבעלות בו והרגולציה הישראלית כך שניתן, להערכת קבוצת דלק, לקצר את משך הזמן בו ההנפקה תהיה פתוחה לציבור.

ה-Book צפוי להיסגר ביום חמישי הקרוב ולאחר השלמת ההנפקה אגרות החוב שיונפקו ירשמו למסחר ברצף מוסדיים.

כאן המקום להזכיר כי בתחילת נובמבר אמורה קבוצת דלק לשלם 210 מיליון שקל למחזיקי האג"ח (אג"ח 18) ועד לסוף השנה היא צריכה לשלם סכומים לא מבוטלים נוספים כשהמימון לתשלומים אלה אמור לבוא מהתמורה שתקבל הקבוצה מהנפקת תמלוג העל בלוויתן.