שירה אחיעז IBI
צילום: יח"צ

נטו אחזקות צפויה לרשום רווח הון של 160 מיליון שקל ממכירת מניות

חתמה הסכם למכירת אחזקותיה בביכורי שדה דרום וגרין ארק תמורת 300 מיליון שקל; אי.בי.אי בית השקעות מעניק למניה אפסייד של 17.5%

ערן סוקול |

חברת נטו אחזקות -0.82% מדווחת על חתימת הסכם למכירת מלוא אחזקותיה בחברת ביכורי שדה דרום (50%), וכן את את מלוא אחזקותיה בחברת גרין ארק (23%) תמורת 300 מיליון שקל - מתוכם 100 מיליון שקל ישולמו במזומן עם השלמת העסקה, 50 מיליון שקל ישולמו תוך 12 חודשים ו-150 מיליון שקל ישולמו באמצעות הקצאת מניות ביכורי שדה אחזקות אשר מתכננת לבצע IPO ב-2020. נטו אחזקות צפויה לרשום רווח הון של כ-160 מיליון שקל (לפני מס) במידה והעסקה תושלם.

> משפחת עזרא מוכרת מניות בנטו בתמורה ל-76 מיליון שקל

> נטו הפיצה 20% מנטו מלינדה למוסדיים תמורת 213 מיליון שקל​

השלמת העסקה מותנית, בקבלת אישור הממונה על התחרות לעסקה ולהשלמת ה-IPO עד לתום מרץ 2020.  

בקשר להקצאת המניות, מציינת החברה כי כמות המניות שתקבל תיקבע בהתאם למחיר המניה האפקטיבי אשר ייקבע במסגרת השלמת ה-IPO.

עד למועד השלמת העסקה, ביכורי שדה אחזקות תשחרר את נטו אחזקות מכל הערבויות שהועמדו על ידיה להבטחת התחייבויות ביכורי השדה, גרין ארק וכל חברה קשורה לביכורי השדה.

אי.בי.אי בית השקעות מעניק למניה אפסייד של 17.5%

"הערך בספרים של הפעילויות הנמכרות (לפי חלק נטו) עומד על כ-123 מיליון שקל נכון לסוף 2018", מציינת שירה אחיעז, אנליסטית קמעונאות, אי. בי. אי. בית השקעות. להערכתה, "מהלך זה לצד פוטנציאל למימוש קרקעות החברה בת"א עולים בקנה אחד עם הסבירות לשינוי מבני בקבוצת נטו, הכולל מיזוג אפשרי בין החברות נטו אחזקות לנטו מלינדה בהמשך. מודל NAV מעודכן להשלמת הרכישה מגלם מחיר יעד של 343 שקל למניית נטו אחזקות, ממליצים בהמלצת תשואת יתר".

תמצית מודל הערכת השווי של IBI 

מקור: IBI בית השקעות

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
סייברוואן יעקב טננבוים
צילום: איציק בירן, צילום מסך אתר יוניקורן טכנולוגיות
הלך הכסף

100 אלף שקלים הפכו לעשרות שקלים - סייברוואן עושקת את המשקיעים

אחרי שנפלה 90% בבורסה בת"א, סייברוואן נרשמה בוול סטריט - מי שציפה לעדנה קיבל ירידה של 99% נוספים; סייברוואן היא תרגיל פיננסי שעושק משקיעים - בדרך יש מרוויחים

רן קידר |
נושאים בכתבה סייברוואן

חלום גדול - הנפקה - הפסדים ושריפת מזומנים - שוב הנפקה  - הפסדים ושריפת מזומנים - שוב הנפקה - הפסדים ושריפת מזומנים - שוב הנפקה. המעגל הזה קיים בעשרות רבות של חברות גם בבורסה בת"א וגם בוול סטריט. חברות בלי הצדקה כלכלית רוכבות על חלום ומגייסות כסף. הכסף נגמר, מנסים לנפח שוב את החלום ומגייסים שוב, והכסף שוב נגמר וחוזר חלילה. אחד המקרים המכוערים ביותר הוא של סייברוואן. חברת טכנולוגיה שהכניסה את המילה "סייבר" לשם שלה וחשבה שהיא עומדת לכבוש את העולם.

סייברוואן פיתחה מערכות שיגרמו לנהג ברכב להיות  קשוב לכביש ולאירועים ולא להיות מוסח לטלפון הנייד. היא הנפיקה בגל של 2021 לפי שווי של כ-110 מיליון שקל וגייסה ממשקיעים כ-26 מיליון שקל. 

הכסף ירד לטמיון. אבל היא גייסה שוב ואז התברר לה שהמשחק בת"א נגמר. די, המשקיעים כאן כבר לא ייתנו אמון בהנהלה ובחזון של האיש שהוביל אותה בתחילת הדרך - יעקב טננבאום. אז מה עושים? משכפלים את המקרה לוול סטריט. כן, פראיירים יש גם בוול סטריט, אפילו יותר. וכך הצליחה סייברוואן לעשות את מה שעשתה למשקיעם המקומיים גם למשקיעים בוול סטריט. 

בשורה התחתונה אחרי הפסד של כמעט 90% בת"א, היא יצרה הפסד של 99% בוול סטריט. מי שהשקיע בה בהנפקה הפסיד 99.9% מכספו. תזכורת לסיכון הגדול של השקעה בהנפקה - המקום בו המנפיק יודע הרבה יותר טוב מהרוכש על החברה הנמכרת.      

סייברוואן הפכה 100 אלף שקלים של השקעה לעשרות שקלים בודדים. סייברוואן הפסידה מאז הקמתה 186.7 מיליון שקל:


הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

עין שלישית זינקה 10% אר פי אופטיקל כ-7%; מניות השבבים נפלו - נעילה שלילית במדדים

אר פי אופטיקל קיבלה מכתב כוונות להזמנה של עד 21.5 מיליון דולר מתחזקת; ישראייר עם מזכר הבנות לרכישת מטוסים חדשים; מימושי נכסים בחו״ל בבוליגו, בנופר אנרג׳י ובאלקטרה נדל״ן; וגם: מה קורה בדצמבר למניות "ווינריות" ולמניות "לוזריות" ומה המגמות בעולם מספרת לנו על הקשר בין ריבית למחירי הדירות?

מערכת ביזפורטל |


   


התנועות במדדים: מדד ת"א 35 -0.49%    מדד ת"א 90 -0.3%      מדד ת"א 125 -0.44%    

דולר שקל רציף      

BITCOIN -0.82%        


מחזור המסחר הסכתם על 1.380 מיליארד שקל

המחיר הקובע למימוש ולפקיעה של נגזרים שבועיים על מדד ת"א-35 הינו: 3617.97