שירה אחיעז IBI
צילום: יח"צ

נטו אחזקות צפויה לרשום רווח הון של 160 מיליון שקל ממכירת מניות

חתמה הסכם למכירת אחזקותיה בביכורי שדה דרום וגרין ארק תמורת 300 מיליון שקל; אי.בי.אי בית השקעות מעניק למניה אפסייד של 17.5%

ערן סוקול |

חברת נטו אחזקות 0.3% מדווחת על חתימת הסכם למכירת מלוא אחזקותיה בחברת ביכורי שדה דרום (50%), וכן את את מלוא אחזקותיה בחברת גרין ארק (23%) תמורת 300 מיליון שקל - מתוכם 100 מיליון שקל ישולמו במזומן עם השלמת העסקה, 50 מיליון שקל ישולמו תוך 12 חודשים ו-150 מיליון שקל ישולמו באמצעות הקצאת מניות ביכורי שדה אחזקות אשר מתכננת לבצע IPO ב-2020. נטו אחזקות צפויה לרשום רווח הון של כ-160 מיליון שקל (לפני מס) במידה והעסקה תושלם.

> משפחת עזרא מוכרת מניות בנטו בתמורה ל-76 מיליון שקל

> נטו הפיצה 20% מנטו מלינדה למוסדיים תמורת 213 מיליון שקל​

השלמת העסקה מותנית, בקבלת אישור הממונה על התחרות לעסקה ולהשלמת ה-IPO עד לתום מרץ 2020.  

בקשר להקצאת המניות, מציינת החברה כי כמות המניות שתקבל תיקבע בהתאם למחיר המניה האפקטיבי אשר ייקבע במסגרת השלמת ה-IPO.

עד למועד השלמת העסקה, ביכורי שדה אחזקות תשחרר את נטו אחזקות מכל הערבויות שהועמדו על ידיה להבטחת התחייבויות ביכורי השדה, גרין ארק וכל חברה קשורה לביכורי השדה.

אי.בי.אי בית השקעות מעניק למניה אפסייד של 17.5%

"הערך בספרים של הפעילויות הנמכרות (לפי חלק נטו) עומד על כ-123 מיליון שקל נכון לסוף 2018", מציינת שירה אחיעז, אנליסטית קמעונאות, אי. בי. אי. בית השקעות. להערכתה, "מהלך זה לצד פוטנציאל למימוש קרקעות החברה בת"א עולים בקנה אחד עם הסבירות לשינוי מבני בקבוצת נטו, הכולל מיזוג אפשרי בין החברות נטו אחזקות לנטו מלינדה בהמשך. מודל NAV מעודכן להשלמת הרכישה מגלם מחיר יעד של 343 שקל למניית נטו אחזקות, ממליצים בהמלצת תשואת יתר".

תמצית מודל הערכת השווי של IBI 

מקור: IBI בית השקעות

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותרשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיות

חשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים

רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים

עוזי גרסטמן |

ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום. 

על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.

קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.

ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.


כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית

רון שטרן מנכ"ל מדיפאואר. קרדיט: יח"צרון שטרן מנכ"ל מדיפאואר. קרדיט: יח"צ

מדיפאואר מתרחבת בארה"ב: מיזם משותף בכ-700 מיליון שקל ותכנית רכישה של 7 מרכזים מסחריים

החברה מקדמת מיזם משותף בהיקף של כ-220 מיליון דולר ומדווחת במקביל על מכתב כוונות לרכישת 7 מרכזים מסחריים נוספים בארה״ב, לצד התקדמות בעסקת רכישת פורטפוליו של 16 נכסים בפנסילבניה ומרילנד

רן קידר |
נושאים בכתבה מדיפאואר

מדיפאואר -1.07%  , המתמחה ברכישה, ניהול והשבחת מרכזים מסחריים שכונתיים מעוגני סופרמרקטים במזרח ארה"ב, מדווחת על שני מהלכים נפרדים לקידום תוכניותיה האסטרטגיות של החברה. האחד,  ניהול משא ומתן עם צד ג׳ להקמת מיזם משותף בהיקף כולל של כ-220 מיליון דולר (כ-700 מיליון שקל). ככל שיושלם, המיזם ינוהל על ידי מדיפאואר והחברה תחזיק בו 51%. 

בנוסף, בכפוף להשלמתו, בכוונת מדיפאואר להשלים באמצעות המיזם את רכישת תיק הנכסים בפנסילבניה, בהמשך להסכם שעליו חתמה החברה בספטמבר 2025 לרכישת פורטפוליו של 16 מרכזים מסחריים בארה״ב בתמורה לכ-276 מיליון דולר. 

בתוך כך, באוקטובר 2025 השלימה מדיפאואר גיוס של כ- 280 מיליון ש״ח בהנפקת אג״ח סדרה ג׳, המהווה נדבך משמעותי במערך המימון הכולל ומחזק את הגמישות הפיננסית של החברה לקידום עסקאות וצמיחה בשוק האמריקאי. 

במקביל, מדווחת מדיפאואר הבוקר כי התקשרה במכתב כוונות לא מחייב לרכישת פורטפוליו נדל"ן מסחרי מניב נוסף הכולל 7 מרכזים מסחריים פתוחים מעוגנים בסופרמרקטים, בתמורה כוללת של כ-115 מיליון דולר (כ-370 מיליון שקל). 

המרכזים, בשטח כולל להשכרה של 52 אלף מ"ר. ה-NOI המייצג של כל הפורטפוליו עומד על כ- 7.5 מיליון דולר בשנה, בתפוסה מלאה, תקופת שכירות ממוצעת של כ-5.4 שנים (כ-5.6 שנים לשוכרי שטחי הסופרמרקטים) ודמי שכירות ממוצעים של כ-12.3 דולר למ"ר לחודש.