לאומי פרטנרס תשקיע כ-70 מיליון שקל בגפן מגורים

גפן מגורים גפן מגורים 0.89%  שעוסקת בתחום ההתחדשות העירונית, ושמצויה בשליטת צחי אבו, חתמה על מסמך עקרונות בלתי מחייב עם לאומי פרטנרס לפיו תשקיע לאומי פרטנרס כ-70 מיליון שקל בחברה תמורת כ-20% מהון המניות של החברה לפי מחיר של 85 אגורות למניה (דומה למחיר השוק הממוצע בשלושת החודשים האחרונים). 

העוסקת מיליון שקל בחברה תמורת כ-20% מהון המניות של החברה לפי מחיר של 85 אגורות למניה (דומה למחיר השוק הממוצע בשלושת החודשים האחרונים).

במקביל, תעמיד לאומי פרטנרס לחברה הלוואה המירה בסך 100 מיליון שקל, שבמועד פקיעתה תהיה ניתנת להמרה למניות לפי מחיר של 75 אגורות למניה או לפי שער המניה בבורסה במועד ההמרה, הנמוך מביניהם. כך למעשה, מבצעת לאומי פרטנרס בגפן השקעה משולבת, הן הונית והן על ידי מתן הלוואה וזאת מתוך אמון בעתיד החברה וביכולתה להוציא לפועל את תוכניות הצמיחה שלה.

במסגרת העסקה, יוקמו שתי חברות בנות חדשות בבעלות גפן מגורים, כאשר 20% מהון המניות של כל אחת מהן יוקצו ללאומי פרטנרס.

אחת החברות תפעל בתחום השבחת קרקעות, החתמת דיירים, טיפול באישור תב"עות וקבלת היתרים. החברה הנוספת תפעל בתחום רכישת מתחמי פינוי-בינוי והתחדשות עירונית, לאומי פרטנרס תעמיד לה הלוואות בהיקף של כ-150 מיליון שקל עם אופציה לחוב נוסף בהיקף של עד 300 מיליון שקל בהמשך לצורך מימון פעילותה ובעיקר עבור רכישת מתחמי פינוי-בינוי והתחדשות עירונית מצדדים שלישיים.

מטרת העסקה היא שילוב בין השקעה הונית והעמדת הלוואות אשר יתמכו בצמיחת החברה ובהרחבת והגדלת היקף הפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית. החיבור בין שני שחקנים חזקים ומנוסים, כל אחד בתחומו, וכאשר שניהם בעלי חוסן פיננסי משמעותי מייצר פלטפורמה ציבורית לפעילות רחבה בשוק ההתחדשות העירונית שגדל וצומח באופן עקבי.

• גפן מגורים מתרחבת: תרכוש פרויקטים ב-107 מיליון שקל
• "המיזוג ימקם אותנו בין המובילים בתחום ההתחדשות העירונית בישראל"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

כל הפרויקטים הקיימים כיום בגפן מגורים (החברה הציבורית) יוותרו בבעלותה וכל פרויקט עתידי בתחום ההתחדשות העירונית יירכש ויבוצע על ידי גפן התחדשות בלבד.

בעל השליטה ויו"ר גפן מגורים, צחי אבו: "במשך השנתיים האחרונות פעלנו בארגון השורות בחברה, באיסוף ומיזוג פרויקטים חדשים ופרויקטים בקבוצת אבו. כעת, הגיעה העת להרחיב את השותפות ארוכת השנים בין קבוצת אבו לבנק לאומי לשותפות עסקית עם חברת גפן בתחום ההתחדשות העירונית, ולפרוץ עם החברה קדימה לגבהים חדשים"

מנכ״ל לאומי פרטנרס, ויקטור וקרט, מסר: ״אני שמח מאוד על השותפות שלנו עם קבוצת גפן ומודה באופן אישי לצחי אבו על הבעת האמון. אין לי ספק שהחיבור בין לאומי פרטנרס לבין קבוצת גפן יהווה מכפיל כוח משמעותי ויסייע לחברה להוציא לפועל פרוייקטי התחדשות עירונית איכותיים בהיקפים גדולים. החברה צפויה כעת להוות פלטפורמה חזקה וארוכת טווח עם יכולת לייצר ערך מוסף לדיירים, ליזמים ולמשקיעים - וכך לתרום לפיתוח המרקם העירוני בישראל״.

• שוכרים דירה ורוצים לצאת באמצע החוזה? זה אפשרי, הנה התנאים
• הוספת מעלית בבניין ישן: כל מה שצריך לדעת על השבחת הנכס ועלויות הפרויקט
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• משכירי דירות שמעלימים מס - רשות המסים בדרך אליכם

גפן מגורים

גפן פועלת בתחום ההתחדשות העירונית החל מראשית שנת 2023 לאחר רכישת השליטה בחברה בה על ידי צחי אבו. צבר הפרויקטים של החברה כולל 32 פרויקטים בהיקף של כ-16,000 יח"ד חדשות, מתוכן כ-12,200 לשיווק, ומתוכן חלקה של החברה הוא כ-6,400 יח"ד. 

ההכנסות הצפויות מפרויקטים שיצאו לשיווק ב-12 חודשים הקרובים מוערכות בכ-4.1 מיליארד שקל, מתוכן כ-2.1 מיליארד שקל חלקה של החברה. הרווח הגולמי הצפוי מפרויקטים שיצאו לשיווק ב-12 חודשים הקרובים עומד על כ-815 מיליון שקל, מתוכם כ-431 מיליון שקל חלק החברה. 

יש לזכור כי החברה עדיין לא מוכרת והפרויקטים הראשונים לשיווק יהיו באשדוד, ב-3 פרויקטים, החל מהרבעון השני של 2026: בפרויקט ז'בוטינסקי החברה מחזיקה ב-100% מ-521 יח"ד לבניה, כשמתוכן 397 יח"ד הן לשיווק, בתוספת שטחי מסחר. בפרויקט פלדות החברה מחזיקה ב-35% מ-1435 יח"ד, מתוכן 1128 לשיווק בתוספת שטחי מסחר, ואילו בפרויקט נאות ספיר, החברה מחזיקה גם כן ב-35%, עם 900 יח"ד לבניה, מתוכן 700 לשיווק, בתוספת שטחי מסחר.