חברת ארי נדל"ן ארי נדלן -1.11%  דיווחה כי היא מנהלת משא ומתן עם מספר צדדים שלישיים לרכישת זכויותיהם בחברה פרטית, המחזיקה בזכויות חוזיות על שטחי מסחר בהיקף של כ-15 אלף מ"ר ברוטו וכ-300 מקומות חניה בפרויקט מסחרי בירושלים, הנמצא בשלבי הקמה.

על פי הדיווח, שווי העסקה נאמד בכ-154 מיליון שקל, כאשר כ-50 מיליון שקלים ישולמו במועד החתימה על הסכם מחייב, והיתרה צפויה להשתלם בתוך כ-45 ימי עסקים לאחר מכן. עם זאת, החברה מבהירה כי בשלב זה אין ודאות שהמו"מ יוביל לחתימה על הסכם מחייב.

במקביל, ארי בוחנת מהלך גיוס חוב והון, ובכוונתה לערוך שני מכרזים מוסדיים למשקיעים מסווגים, האחד להנפקת מניות רגילות, והשני להרחבת סדרת אג"ח א'. המכרזים יתבצעו ללא מחיר מינימום, ויזכו את המשקיעים בעמלת התחייבות מוקדמת של 2% בהנפקת המניות ו-0.25% באג"ח. בעל השליטה בחברה, צחי אבו (56.99%), הודיע על כוונתו להשתתף במכרז להנפקת המניות.

ארי נדל"ן מתרחבת

הרכישה הזו משתלבת באסטרטגיה רחבה יותר של החברה, כפי שציין צחי אבו בראיון מוקדם יותר השנה: מאז רכישת החברה לפני כארבע שנים, ארי עברה ממצב של חברת נדל"ן מניב, שהכנסותיה השנתיות היו כ-45 מיליון שקל NOI, לחברה יזמית שמבצעת הרחבות, שינויי ייעוד והשבחת נכסים. כיום, רק מהנכסים המניבים, החברה בקצב של כ-70 מיליון שקל NOI, ובתוך שנים ספורות היעד הוא להגיע ל-340 מיליון שקל.

• צחי אבו: "אנחנו לא חברת נדל״ן מניב קלאסית, כל נכס אצלנו עובר השבחה"
• ארי נדל"ן מתקדמת עם ההרחבות באילת ובאשדוד
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לדברי אבו, כמעט כל הפרויקטים המרכזיים של החברה כוללים רכיב יזמי משמעותי, מאשדוד ועד לימסול וקפריסין, והאסטרטגיה מתמקדת ביצירת ערך מתוך נכסים, לא רק בהחזקה ושכירות. "מי שמסתכל רק על שורת ההכנסות מהשכרה לא רואה את הסרט המלא", אמר, והוסיף כי הפייפליין של החברה, רשימת הפרויקטים בתכנון ובביצוע, מראה פוטנציאל הכנסות גבוה בהרבה מהמצב הנוכחי.

לראיון המלא - "ה-NOI של ארי נדל"ן היה 45 מיליון ויעלה ל-340 מיליון שקל"

פעילה גם בתחום האנרגיה

במהלך השנה, ארי נדל"ן הרחיבה את פעילותה גם לתחום האנרגיה, עם זכייה במכרז של רשות מקרקעי ישראל להקמת תחנת כוח במועצה האזורית מנשה, יחד עם ג׳קי בן זקן. סכום ההשקעה הכולל עומד על כ-362 מיליון שקל, כאשר ארי תחזיק ב-60% מהזכויות, והשלמה של יתר הסכום תתרחש רק לאחר אישור התב״ע, בעוד כ-3-4 שנים. תחנת הכוח צפויה להפיק הספק של 850-1,000 מגה-ואט, והחברה מתכננת להחזיק בנכס ולהשכירו לגורם מפעיל מנוסה, תוך שמירה על תזרים יציב לטווח הארוך.

• לא כל הורדת ריבית מחזקת את שוק הדיור - תסתכלו על מה שקורה בעולם
• המצוקה של הקבלנים - בת"א מלאי הדירות ענק: יספיק ל-5 שנים
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק

המבנה המיוחד של העסקה, שדורש כעת רק 20% מהתשלום הראשוני, מאפשר לארי תשואה גבוהה על ההון המושקע ומעניק גמישות תזרימית משמעותית. בהתאם לחזון היזמי של בעל השליטה צחי אבו, המהלך משקף את הגישה של החברה, איתור נכסים בעלי פוטנציאל השבחה, יצירת ערך ארוך טווח והרחבת הפעילות מעבר לנדל"ן מניב מסחרי בלבד, תוך שימוש בשילוב אסטרטגיה פיננסית זהירה ויזמות אקטיבית.

להרחבה - צחי אבו: "תחנת הכוח במנשה יכולה להפוך השקעה של 70 מיליון שקל למיליארד וחצי"