נופר ישראל גייסה מכלל 300 מיליון לפי שווי של 1.6 מיליארד - נערכת להנפקה תוך שנתיים

קבוצת כלל ביטוח ופיננסים נכנסת כשותפה בנופר ישראל, הפלטפורמה המרכזת את פעילות הייזום, הקמה וייצור חשמל של קבוצת נופר בארץ.במסגרת ההסכם, קבוצת כלל תשקיע כ-300 מיליון ש"ח תמורת 18.75% מהון המניות של נופר ישראל, נתון המשקף לחברה שווי של כ-1.6 מיליארד ש"ח (אחרי הכסף).

הנהלת נופר מסרה כי היא רואה בכניסתה של כלל ביטוח ופיננסים כשותפה בחברה הבעת אמון באיכות הפורטפוליו, בצוות הניהול וביכולות הביצוע של הנהלת החברה ובפוטנציאל הצמיחה האדיר של שוק האנרגיה המתחדשת והאגירה בישראל. 

הזרמת ההון המשמעותית נועדה לשמש כמנוע צמיחה מואץ להמשך התרחבותה של נופר ישראל, אשר ביססה בשנה האחרונה את מעמדה עם צבר מתקני האגירה הגדול במדינה, העומד על כ-9GWh . צבר זה כולל שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים מובילים דוגמת "ביג" ו"מחסני השוק", לצד פיתוח אינטנסיבי של פרויקטים פוטו-וולטאיים וייזום ראשוני של תחנות כוח. מהלכים אלו, בשילוב מזכר ההבנות למימון מחדש עם בנק לאומי בהיקף של כ-2.4 מיליארד ש"ח, מאפשרים את המשך צמיחתה המואצת של החברה.

 כחלק מהעסקה, ביצעה החברה רה-ארגון פנימי להקמת נופר ישראל, חברה-בת ייעודית המרכזת תחתיה את פעילות האנרגיה של הקבוצה בישראל. מהלך זה נועד ליצור הפרדה מבנית שתאפשר ניהול ממוקד, יעילות תפעולית ומבנה מימון אופטימלי, תוך הנחת התשתית להנפקה ראשונה לציבור (IPO) של הפעילות המקומית בטווח של כשנתיים.

• 285 מליון דולר: נופר אנרג׳י קונה פורטפוליו סולארי ומגדילה חשיפה לארה״ב
• חוסר היציבות הניהולי בנופר נמשך: סמנכ"ל הכספים ניר פלג עוזב אחרי שלושה חודשים בלבד
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נופר אנרגיה תמשיך להחזיק ברוב המניות ובשליטה מלאה, תנהל את הפעילות בישראל באופן ישיר ותפעל יחד עם קבוצת כלל לקידום הפרויקטים הקיימים ופיתוח הזדמנויות חדשות. במסגרת השותפות, תהפוך כלל לשותפה אסטרטגית עם זכויות ייצוג בדירקטוריון והגנות מקובלות.

 עופר ינאי, מנכ"ל ומייסד נופר אנרגיה: "אני שמח על השותפות עם כלל ביטוח ופיננסים, המוכיחה את יכולת הצפת הערך של נופר ומספקת הון ומשאבים לצמיחה. אנו מצפים לעשייה משותפת גדולה שתבסס את מובילותנו ותאיץ את ההתרחבות בשוקי האנרגיה המתחדשת בארץ ובעולם."

 נדב ברקן, מנכ"ל נופר ישראל: "העסקה עם כלל מהווה אבן דרך אסטרטגית עבור נופר ישראל וקבוצת נופר אנרגיה כולה. שנה וחצי בלבד מאז יציאתו לדרך של הצוות החדש, הצטרפותה של כלל היא הבעת אמון מובהקת באיכות ההנהלה, בעובדים ובצבר הפרויקטים שבנינו בעמל רב. השקעה זו משקפת ערך משמעותי לפעילותנו ותאפשר לנו לממש את חזון הקבוצה להובלת פרויקטים משמעותיים במשק החשמל הישראלי. אני מבקש להודות להנהלת זרוע ההשקעות של כלל ביטוח בראשות ברק בנסקי, לאביטל כהן ולגיא כהן על השותפות, ולמנהלי ועובדי נופר ישראל על המחויבות והישגיהם יוצאי הדופן."

• מה יגיד מנכ"ל טבע לאנליסטים בשעות הקרובות?
• הייפר מגייסת בדיסקאונט של כ-4% - למה המניה עולה?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• 10 סימני אזהרה למפולת בבורסה - מה המחקרים מלמדים אותנו

 ברק בנסקי, מנכ"ל כנף, מנהל השקעות ראשי, כלל ביטוח ופיננסים, ציין: "אנו מברכים על השלמת העסקה בנופר ישראל, חברה חדשה שתרכז את כל פעילות נופר בשוק האנרגיה המקומי. ההשקעה מביאה לידי ביטוי את הערכתינו להנהלת החברה וליכולתה להוציא לפועל את צבר הפרויקטים הגדול העומד לפתחה בשנים הקרובות, תוך ניצול הזדמנויות להרחבת הצבר במגוון רחב של פרויקטי אנרגיה. השקעה זו, מצטרפת להשקעות נוספות שביצעה כלל בשנתיים האחרונות במשק האנרגיה המקומי, מתוך ראייה ארוכת טווח של הרחבת השקעה בתשתיות חיוניות במשק, תוך התמקדות בנכסים בעלי תזרים יציב ופוטנציאל השבחה. משק החשמל בישראל מתמודד עם גידול עקבי בביקוש לחשמל, ולהערכתנו, מגמה זו צפויה להימשך. שיתוף הפעולה עם נופר ישראל יאפשר לנו להיחשף לחברה הערוכה בצורה מיטבית למענה על צרכים אלה, וליצירת ערך ארוך טווח לעמיתי כלל".

את העסקה מטעם כלל ביטוח ופיננסים הובילו אביטל כהן, מנהלת מחלקת השקעות ישירות, גיא כהן, מנהל השקעות, וצחי דרוקר, היועץ המשפטי. כלל יוצגה בעסקה על ידי משרד עו"ד פישר (FBC), בהובלת עו״ד אבריימי ויל.

מטעם נופר הוביל את העסקה נדב ברקן, מנכ״ל נופר ישראל ודניאל בוחבוט, נפתלי גרוס ואורן בן שימול . תמי פישמן היועצת המשפטית של החברה ועורכת הדין אלי בנימין . נופר יוצגה בעסקה על ידי משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן, בהובלת עו״ד ניר דש ועומר טוחן ממשרד גיזה זינגר אבן.

לפרטים נוספים: דיקלה עברי פרדנוי 0523804085