משפרת את המצב: שיכון ובינוי פורסת חוב של מיליארד שקל ל-10 שנים

חברת שיכון ובינוי הודיעה היום כי תחליף חוב לזמן קצר בהיקף של כמיליארד שקל לחוב לזמן ארוך שייפרס ליותר מ-10 שנים. רוב מחזיקי אגרות החוב מסדרות 2, 3 ו-4, שהינן לפרק זמן קצר יחסית, נענו להצעת ההחלפה של שיכון ובינוי ויקבלו בתמורה אגרות חוב במח"מ ארוך יותר של 6 וחצי שנים ומעלה.

כנגד כל 1 שקל ע.נ. אג"ח מסדרה 2, יקבל כל משקיע כ-1.26 שקל ע.נ. אג"ח מסדרה 6. שיעור ההיענות להחלפה מתוך המחזיקים בסדרה 2 הינו כ- 81.9%. כנגד כל 1 שקל ע.נ. אג"ח מסדרה 3, יקבל כל משקיע כ-1.1 שקל ע.נ. אג"ח מסדרה 7. שיעור ההיענות להחלפה מתוך המחזיקים בסדרה 3 הינו 57.2%. כנגד כל 1 שקל ע.נ. אג"ח מסדרה 4, יקבל כל משקיע כ-1.2 שקל אג"ח ע.נ. מסדרה 6. שיעור ההיענות להחלפה מתוך המחזיקים באגרות החוב סדרה 4 הינו 43.1%.

טל רז, סמנכ"ל הכספים של החברה, מסר: "ההיענות של מחזיקי אג"ח של שיכון ובינוי להצעה להחלפה של חוב קצר בחוב ארוך מהווה עדות נוספת לאמון של שוק ההון בקבוצה ובפעילותה העסקית".

את המהלך הובילה כלל חיתום.