לקראת הנפקה: לאומי פרטנרס נכנסת להשקעה באיזוטסט לפי שווי של כ-200 מיליון שקל
זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי תשקיע כ-33 מיליון שקל ותחזיק בכ-20% ממעבדות איזוטסט, לצד קרן IPE של קבוצת ION שרכשה לאחרונה את השליטה בחברה; הצדדים מכוונים להרחבת הפעילות ולבחינת הנפקה בשנים הקרובות
לאומי פרטנרס לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי 1.28% , מצטרפת לקרן הפרייבט אקוויטי IPE של קבוצת ההשקעות ION להשקעה בחברת מעבדות איזוטסט. במסגרת העסקה תשקיע לאומי פרטנרס כ-33 מיליון שקל ותחזיק בכ-20% מהחברה. ההשקעה נעשית לצד IPE, שרכשה לפני מספר חודשים את השליטה באיזוטסט לפי שווי של כ-200 מיליון שקל.
איזוטסט פועלת בתחום בדיקות המעבדה ובקרת האיכות לענפי הבנייה, התשתיות והגיאוטכניקה. החברה מפעילה חמישה סניפים ברחבי הארץ, מעסיקה כ-310 עובדים ומספקת יותר מ-700 סוגי בדיקות ושירותי מעבדה. פעילותה נשענת בין היתר על דרישות רגולטוריות בתחום הבנייה והתשתיות, המחייבות ביצוע בדיקות תקן ובקרת איכות בפרויקטים.
ההשקעה של לאומי פרטנרס מגיעה לאחר כניסת קרן IPE לשליטה בחברה, ומסמנת ניסיון לבנות סביב איזוטסט פלטפורמה רחבה יותר בתחום הבדיקות. לפי הצדדים, מנועי הצמיחה המרכזיים של החברה כוללים את המשך ההשקעות בפרויקטי תשתית בישראל, הרחבת סל השירותים, ניצול יתרונות גודל וביצוע רכישות משלימות בתחום. בנוסף, בעלי השליטה וההנהלה בוחנים אפשרות להנפיק את החברה בשנים הקרובות, בכפוף להתפתחות הפעילות ולתנאי השוק.
העניין של גופים פיננסיים בתחום הבדיקות אינו מקרי. בנייה ותשתיות הם תחומים שבהם הביקוש לשירותי מעבדה ובקרת איכות פחות תלוי במחזוריות רגילה של צריכה פרטית, משום שחלק ניכר מהפעילות נובע מדרישות רגולטוריות ומפרויקטים ארוכי טווח.
ליאור חמי, שותף מנהל בקרן IPE מבית ION, אמר: "אנו מברכים על הבעת האמון של לאומי פרטנרס, השותפה העסקית החדשה שלנו ומתרגשים על הצטרפותה לקבוצת הבעלים של מעבדות איזוטסט. שיתוף הפעולה עם לאומי פרטנרס משקף לא רק אמון בפוטנציאל הצמיחה של מעבדות איזוטסט, אלא גם אמון בקרן IPE, באסטרטגיית ההשקעה שלנו וביכולתנו להוביל יחד חברות ישראליות איכותיות לשלב הצמיחה הבא. הודות להובלת משפחת דאי וצוות ההנהלה המקצועי והמנוסה, מעבדות איזוטסט ממשיכה לצמוח, לחדש ולחזק את מעמדה כחברה מובילה בתחומה. יחד עם לאומי פרטנרס ועם הנהלת החברה, נמשיך לפעול להרחבת פעילותה, להשקעה במנועי צמיחה חדשים ולהעמדת היכולות, הניסיון והכלים האסטרטגיים שברשותנו לטובת המשך פיתוח החברה וחיזוק מעמדה כמובילה בשוק".
ויקטור וקרט, מנכ"ל לאומי פרטנרס, אמר: "ההשקעה באיזוטסט משקפת את האסטרטגיה שלנו להשקיע בחברות מובילות בתחומן, בעלות פעילות יציבה, הנהלה איכותית ופוטנציאל משמעותי ליצירת ערך לאורך זמן. איזוטסט פועלת בשוק הנהנה ממגמות ארוכות טווח של המשך ההשקעות בתשתיות בישראל ורגולציה המחייבת בקרת איכות ברמה גבוהה, והיא ביססה לאורך השנים מעמד מוביל לצד ביצועים עסקיים מרשימים. אנחנו שמחים להצטרף ל-IPE ולצוות ההנהלה של החברה, ומאמינים כי באמצעות שילוב של צמיחה אורגנית, הרחבת סל השירותים וביצוע רכישות אסטרטגיות, ניתן להמשיך ולהאיץ את התפתחותה של איזוטסט בשנים הקרובות".
גל דאי, מנכ"ל מעבדות איזוטסט, אמר: "אנו מברכים על המהלך האסטרטגי ורואים בכניסתה של לאומי פרטנרס שותפות טבעית וחשובה. הבעת אמון זו מצד גוף מוסדי מוביל, לצד השותפות הקיימת והמוצלחת עם קרן ION, מהווה מנוע צמיחה משמעותי שיאפשר לנו להמשיך להוביל את שוק בדיקות המעבדה ולהתבסס כגוף הבדיקות הלאומי של ישראל תוך הרחבת הפעילות העסקית והתרחבות לתחומי בדיקה חדשים".
