אנתרופיק פונה לסמסונג בניסיון לפתח שבב AI משלה ולהיגמל מאנבידיה

חברת אנתרופיק , שמפתחת את מודל הבינה המלאכותית קלוד, בוחנת דרך לצאת מהתלות המוחלטת שלה בשבבים של אנבידיה. לפי הדיווחים מנהלת החברה מגעים מוקדמים עם סמסונג הקוריאנית, במטרה שזו תשמש שותפת ייצור למעבד AI ייעודי משלה. המגעים עדיין בשלב מקדים, ומקורות מציינים שהחברה טרם החליטה מה בדיוק המעבד אמור לעשות, כמה עוצמתי יהיה וכיצד ישתלב בתוך שרת.

עד היום נשענה אנתרופיק כמעט לחלוטין על כוח מחשוב שכור. את המודלים שלה היא מריצה על שבבים של אנבידיה, על ה-TPU של גוגל ועל המעבדים של אמזון, כולם באמצעות שירותי ענן. ככל שהמודלים גדלים והשימוש בהם מתרחב, עלות ההרצה מזנקת, והבנייה של סיליקון בהתאמה אישית נתפסת כאחת הדרכים לרסן את ההוצאה לאורך זמן ולהבטיח זמינות של קיבולת.

הבחירה בסמסונג מעניינת במיוחד. הענקית הקוריאנית כבר צירפה את עצמה לסבב הגיוס האחרון של אנתרופיק , סדרה H בהיקף של כ-65 מיליארד דולר שנסגר במאי, במעמד של שותפה אסטרטגית בתחום התשתיות. כלומר עוד לפני שהמגעים על השבב הבשילו, נוצר קשר עסקי בין השתיים. הדיונים הנוכחיים מתמקדים בתהליך הייצור של סמסונג ברמת 2 ננומטר וכן במתקני האריזה המתקדמים שלה, שני רכיבים קריטיים בייצור שבבי AI מהדור העליון.

מדוע חברות ה-AI רוצות סיליקון משלהן

המהלך של אנתרופיק  רחוק מלהיות יוצא דופן. הוא משתלב במגמה רחבה שסוחפת את תעשיית הבינה המלאכותית כולה. חודש קודם לכן חשפה OpenAI מעבד הֶסֵק (inference) משלה בשם Jalapeno, שפותח יחד עם ברודקום ותוכנן למקסם ביצועים לכל ואט. גוגל מריצה כבר שנים את מעבדי ה-TPU שפיתחה בעצמה, ומיקרוסופט מקדמת את משפחת שבבי Maia שלה. גם אמזון בנתה שבבי אימון והֶסֵק תחת המותגים Trainium ו-Inferentia.

ההיגיון מאחורי הגל הזה כלכלי בעיקרו. מעבד גרפי כללי מיועד למגוון רחב של משימות, ובחלק מהן הוא בזבזני. שבב שתוכנן במיוחד למודל או לארכיטקטורה מסוימת יכול להשיג יעילות אנרגטית טובה יותר ולהוזיל את עלות ההרצה לכל שאילתה. מעבר לכך, ריכוז השוק אצל אנבידיה, ששולטת בנתח האריה של שבבי אימון ה-AI, יוצר תלות בספק יחיד גם מבחינת מחיר וגם מבחינת זמינות. שבב עצמאי מאפשר לחברות לפזר את הסיכון ולהגדיל את כוח המיקוח שלהן מול הספקיות הגדולות.

עם זאת Anthropic מבהירה שהיא אינה מתכננת נטישה של הספקים הקיימים. השבבים של אנבידיה, גוגל ואמזון צפויים להישאר מרכזיים באסטרטגיית המחשוב שלה, במעין מערך חומרה מגוון שבו הסיליקון הייעודי יצטרף כשכבה נוספת. במקביל למגעים עם סמסונג, החברה מקיימת שיחות גם עם מיקרוסופט ועם הסטארט-אפ הבריטי Fractile, מה שמעיד על תהליך תחרותי ולא על מחויבות לשותף בודד.

הזדמנות לחטיבת השבבים של סמסונג

עבור סמסונג, עסקה כזו עשויה להיות בשורה של ממש. חטיבת היציקה (foundry) שלה מתקשה כבר תקופה ארוכה לצמצם את הפער מול TSMC הטאיוואנית, ששולטת בשוק הייצור המתקדם. לפי נתוני חברת המחקר קאונטרפוינט, TSMC החזיקה ברבעון הראשון בכ-38% משוק היציקה הרחב, בעוד סמסונג הסתפקה בכ-4% בלבד. גיוס לקוח בסדר גודל של Anthropic היה מספק לחטיבה הזאת רוח גבית משמעותית ואולי גם הוכחת יכולת בתהליך 2 הננומטר.

ראש חטיבת היציקה של סמסונג ציין כי היעד הוא להחזיר את הפעילות לרווחיות עד 2028, באמצעות שיפור בשיעורי התפוקה של הייצור, הרחבת מאגר הלקוחות וחיזוק התחרותיות בתהליכים המתקדמים. עסקה עם חברת בינה מלאכותית מובילה עשויה לזרז את המסלול הזה.

הפרויקט כולו רחוק עדיין מבשלות. הוא טרם עבר לשלב התכנון המפורט, ובוודאי שלא לשלבי הבדיקות והייצור בפועל. תכנון שבב ייעודי מאפס והבאתו לייצור המוני נמשכים בדרך כלל שנים ודורשים השקעה של מאות מיליוני דולרים, כך שגם אם המגעים יבשילו, השבב הראשון של Anthropic צפוי להגיע לשרתים רק בהמשך העשור. במקביל ממשיכה החברה בהרחבת התשתיות שלה ובוחנת אף הנפקה ציבורית לפי שווי שעשוי לעבור 300 מיליארד דולר.

• בסיאול חוגגים שיא היסטורי בבורסה - וכמעט 40% מהקשישים חיים בעוני
• מניות השבבים בקוריאה נופלות: החשש מ-AI פוגע בסמסונג וב-SK Hynix

נזכיר שסמסונג נמצאת ממילא בלב שוק ה-AI מכיוון הזיכרון. החברה החלה במשלוחים מסחריים של שבבי HBM4 המשמשים במאיצי בינה מלאכותית, וצפויה לספק אותם למאיצי הדור הבא של אנבידיה. שילוב של אספקת זיכרון וייצור לוגיקה עבור אותה לקוחה היה מעמיק את מעורבותה בכל שרשרת הערך של החומרה לבינה מלאכותית.

להרחבה: סמסונג החלה במשלוחים מסחריים של שבבי HBM4 למאיצי AI. עוד בהקשר זה: אנתרופיק שוקלת הנפקת ענק לפי שווי של יותר מ-300 מיליארד דולר.