אלעזרא השלימה בהצלחה גיוס של 300 מיליון שקל
גייסה אמש מהציבור 40 מיליון שקל, לאחר גיוס 260 מיליון שקל בהנפקה למוסדיים
דותן לוי |
חברת אלעזרא החזקות בבעלות איש העסקים אלי אלעזרא השלימה אמש הנפקה מוצלחת בסך כולל של 300 מיליון שקל. הגיוס נעשה בשני שלבים: תחילה גייסה החברה כ- 260 מיליון שקל בהנפקה למוסדיים, ואמש גייסה כ- 40 מיליון שקל נוספים בהנפקה לציבור. שיעור הרבית שנקבע הוא 6%. ביקושי יתר נרשמו הן במכרז המוסדי והן בהנפקה הציבורית.
ההנפקה היתה של אג"ח בערך נקוב של 308 מיליון שקל, בשער 97.5%. אלעזרא החזקות תיכננה לגייס 240 מיליון שקל בהנפקה למוסדיים ו-60 מיליון שקל בהנפקה לציבור. אולם לאחר שנרשמו בהנפקה למוסדיים ביקושי יתר משמעותיים, החליטה החברה להגדיל את ההנפקה למוסדיים ל-260 מיליון שקל, דבר שהקטין את הכמות שנמכרה לציבור. גם בהנפקה לציבור נרשמו ביקושי יתר משמעותיים.
