אלעזרא השלימה בהצלחה גיוס של 300 מיליון שקל

חברת אלעזרא החזקות בבעלות איש העסקים אלי אלעזרא השלימה אמש הנפקה מוצלחת בסך כולל של 300 מיליון שקל. הגיוס נעשה בשני שלבים: תחילה גייסה החברה כ- 260 מיליון שקל בהנפקה למוסדיים, ואמש גייסה כ- 40 מיליון שקל נוספים בהנפקה לציבור. שיעור הרבית שנקבע הוא 6%. ביקושי יתר נרשמו הן במכרז המוסדי והן בהנפקה הציבורית.

ההנפקה היתה של אג"ח בערך נקוב של 308 מיליון שקל, בשער 97.5%. אלעזרא החזקות תיכננה לגייס 240 מיליון שקל בהנפקה למוסדיים ו-60 מיליון שקל בהנפקה לציבור. אולם לאחר שנרשמו בהנפקה למוסדיים ביקושי יתר משמעותיים, החליטה החברה להגדיל את ההנפקה למוסדיים ל-260 מיליון שקל, דבר שהקטין את הכמות שנמכרה לציבור. גם בהנפקה לציבור נרשמו ביקושי יתר משמעותיים.

הנפקת האג"ח של אלעזרא החזקות היא מהגיוסים הגדולים שהתבצעו בתקופה האחרונה בשוק ההנפקות. את ניהול הנפקת האג"ח הובילו חברות החיתום אי.בי.אי, איפקס, כלל פיננסיים, לאומי ושות', מזרחי חיתום והנפקות וישיר בית השקעות.