תוכנית ההבראה של סאפיינס: גיוס של 20 מ' דולר
חברת סאפיינס, שבשליטת קבוצת פורמולה, השלימה בהצלחה הנפקה פרטית וגייסה כ-20 מיליון דולר. אמבלייז, שרכשה את השליטה בפורמולה לפני כחצי שנה, שמה לה כאחת ממטרותיה את הבראתה של סאפיינס, שהתקשתה להציג רווחיות, והובילה את הגיוס הנוכחי, המשפר משמעותית את איתנותה הפיננסית של סאפיינס.
הגיוס נעשה בדרך של הנפקה פרטית מסוג PIPE במחיר של 3 דולר למניה, הגבוה בכ-12% ממחיר השוק הנוכחי של המניה – מהלך נדיר לשכעצמו, ולהבדיל מהמקובל - לא כלל הקצאה כלשהי של אופציות בסאפיינס. ההנפקה כללה מניות רגילות ללא בכירות או עדיפות למשקיעים החדשים.
תמורת הגיוס, ככל הנראה, מיועדת לעיבוי מערך השיווק והמכירות של ספאיינס, להחזר חוב ולשיפור איתנותה הפיננסית של החברה. חברת פורמולה עצמה נטלה גם היא חלק בגיוס ותשתתף לפחות ב-25% מהמניות שהוצעו, וזאת, בכדי לא לדלל את שליטתה בסאפיינס (כ- 63% ערב ההנפקה).
גיא ברנשטיין, מנכ"ל אמבלייז, בעלת השליטה בקבוצת פורמולה, אמר היום: "סאפיינס נמצאת בשיאו של תהליך ארגון מחדש, כפי שהשתקף בתוצאות הרבעון הראשון. הגיוס הנוכחי, אותו הובלנו, יסייע לחברה לחזק את איתנותה הפיננסית ולשפר את מעמדה במכרזים בהם היא משתתפת. אנו מאמינים, כי סאפיינס הינה חברה בעלת פוטנציאל רב, ונמשיך לקדם את החברה בכדי להביא להבראתה וצמיחתה. השתתפותם של המשקיעים בגיוס הנוכחי ממחישה את האמון שהם רוכשים הן לסאפיינס, והן לעומדים מאחוריה- קבוצת אמבלייז- פורמולה".
סאפיינס, המתמחה בפיתוח פתרונות תוכנה לתחום הביטוח, נמצאת בתהליך של ארגון מחדש שהואץ מאז רכישת השליטה בחברת האם, פורמולה, על ידי אמבלייז. החברה, המנוהלת על ידי רוני על-דור סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2007 עם הכנסות של כ-11 מיליון דולר, צמיחה של כ- 9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כמו כן, ברבעון הנוכחי הציגה החברה רווח תפעולי של כ- 150 אלף דולר, לעומת הפסד תפעולי של כ- 1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל ב- 2006.
