אנגל אירופה תגייס 150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
חברת אנגל אירופה (אנגל אירו ), הנמצאת בשליטת לגנא הולדינגס (כ-77%), דיווחה היום (ג'), כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית למוסדיים של אגרות חוב 'סטרייט' בסך של 150 מיליון שקל.
ההנפקה יוצאת לדרך לאחר שהחברה האם, לגנא הולדינגס, השלימה בהצלחה רבה גיוס של 150 מיליון שקל בחודש מאי האחרון, ולאחר שחברת אנגל מזרח אירופה, שבשליטת אנגל אירופה, גייסה כ-240 מיליון שקל עם הנפקתה בבורסת AIM שבלונדון. את ההנפקה הנוכחית יובילו החתמים אפסילון חיתום, מנורה חיתום, אנליסט חיתום ודיסקונט חיתום.
האג"חים ישאו ריבית שנתית שתיקבע במכרז, הן תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן, ויעמדו לפרעון ב-8 תשלומים שווים, בין השנים 2009 ל-2016. לצורך ההנפקה קיבלה אנגל אירופה מחברת מעלות דירוג A- לאגרות החוב.
מתי דב, מנכ"ל אנגל אירופה, אמר היום: "קבוצת אנגל נמצאת בתנופת עיסקאות בתחום הייזום למגורים ובתחום הקניונים. בכוונתנו להמשיך ולהעמיק פעילותנו במזרח אירופה ובישראל, ולבחון כל העת הזדמנויות עסקיות חדשות. הגיוס הנוכחי נועד לממן השקעות עתידיות אותן אנו בוחנים".
לאחרונה דיווחה אנגל אירופה על הרחבת השקעותיה בתחום הקניונים במזרח אירופה. החברה חתמה על הסכם לייזום קניון, שלישי במספר, בעיר חארסון שבאוקראינה בהשקעה של כ-320 מיליון שקל. לצד זאת יוזמת החברה הקמת שלושה קניונים נוספים במזרח אירופה - במדינות רוסיה, רומניה וביילרוסיה. בסך הכל, מעורבת אנגל אירופה בשלבים שונים של ייזום והקמה של 6 קניונים תוך התמקדות באוקראינה ובמדינות חבר העמים בהיקף השקעה כולל הנאמד בכ-2 מיליארד שקל.
כמו כן, בסוף השבוע הודיעה אנגל אירופה כי חברת אנגל מזרח אירופה, שבשליטת הקבוצה ושמניותיה נסחרות בלונדון, רכשה קרקע ברומניה עליה עתיד לקום פרוייקט מגורים בן 390 יחידות דיור עם היקף מכירות צפוי של כ-255 מיליון שקל. הקרקע, הממוקמת בשכונת Sisest היקרתית בבוקרשט, נרכשה תמורת כ-25 מיליון שקל והיא משתרעת על פני שטח כולל כ- 18,000 מ"ר.
חברת אנגל אירופה פועלת בתחומי הנדל"ן המניב והיזמות בישראל ובחו"ל. החברה נמצאת בשליטת לגנא הולדינס (77%). אנגל אירופה, סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2006 עם רווח נקי של כ-50.1 מיליון שקל. את כל שנת 2005 סיימה אנגל אירופה עם רווח נקי של כ-85 מיליון שקל.
חברת האם של אנגל אירופה, לגנא הולדינגס, סיימה את המחצית הראשונה של 2006 עם רווח נקי של כ-33 מיליון שקל. את כל שנת 2005, סיימה לגנא עם רווח נקי של כ- 51.8 מיליון שקל.
