החוזים העתידיים מאותתים - וול סטריט תפתח את יום המסחר החותם את השבוע בירידות שערים קלות. ועם זאת, דו"חות מצוינים של קונגלומרט הענק ג'נרל אלקטריק ושלושה נתוני מאקרו חשובים בדמות מדד המחירים ליצרן, הייצור התעשייתי וסנטימנט הצרכן לחודש יולי הם הם שיכתיבו את הטון עבור המדדים המובילים ועשויים אף לשלוח אותם לחתום את השבוע בירוק ולהשלים 7 ימי מסחר רצופים של עליות.

אתמול, נזכיר, נהנה השוק מנתוני מאקרו חיוביים. מדד המחירי לצרכן של חודש יוני נותר כמעט ללא שינוי משמעותי, ובכך הוסיף לביטחון המשקיעים באשר לסביבה המאקרו כלכלית, יממה לאחר שהממשל דיוווח על צימצום בגירעון. כמו כן נרשמה עליה נאה במכירות הרשתות הקימעונאיות, עדות להמשך הצמיחה וההתחזקות של הכלכלה.

מדד הנאסד"ק עלה אמש ב-0.39% ל-2,152 נקודות. מדד הדאו-ג'ונס נהנה מירידות מחירי הנפט לרמה של כ-57.5 דולר ועלה ב-0.68% ל-10,628 נקודות ומדד ה-S&P חתם בשיא של 4 שנים בגובה 1,226.5 נקודות.

בזירת הנפט

לאחר שצנחו אמש בכ-3 דולרים וחתמו במחיר של כ-58 דולר, שבים החוזים העתידיים על מחירה של חבית נפט למסירה באוגוסט להתחזק בשעה זו של המסחר האלקטרוני בבורסת הסחורות בניו יורק ומטפסים ב-0.83% סביב מחיר של 57.8 דולר.

היו אלו דיווחי ההרגעה מאמש לגבי הנזק הצפוי מן הסופה אמלי שהביאו לצניחה החדה במחירי הזהב השחור. ברקע גם דוח המלאים המעודד, וסימנים לירידה בביקוש העולמי.

בזירה המאקרו כלכלית

ב-15:30 שעון ישראל יפורסם מדד המחירים ליצרן (ה-PPI) ובשווקים צופים לו עליה של 0.4% בחודש יוני אחרי עליה של 0.6% בחודש מאי שקדם לו. מדד הליבה, הוא מדד המחירים ליצרן בנטרול מחירי האנרגיה והמזון שהינם תנודתיים במיוחד, צפוי להציג עליה של 0.1% בחודש החולף, לאחר שעלה בשיעור דומה בחודש מאי.

עוד לפני הפתיחה - הייצור התעשייתי בכלכלה החזקה בעולם. הצפי הוא לעליה של 0.4% בחודש יוני, אחרי עליה זהה בחודש מאי. הניצולת של התעשייה צפויה לעלות ל-79.6 מ-79.4 בחודש מאי.

אחרון להיום - זמן לא רב לאחר הפתיחה תפורסם גם הקריאה האחרונה של מדד אמון הצרכן של אוניברסיטת מישיגן בחודש יוני. סנטימנט הצרכנים האמריקנים צפוי לרדת בחודש זה ל-94.5 מרמה של 96 בחודש מאי.

במרכז

בראש ובראשונה - מניות ג'נרל אלקטריק (GE). קונגלומרט הענק דיווח היום על זינוק חד ברווחים, על גידול בהכנסות ואף העלה את הטווח התחתון של תחזיותיו עבור 2005 כולה. מניותיו, שלוקחות חלק ברשימה הנחשקת של 30 משתתפות הדאו ג'ונס צפויות לסחוף אחריהן את המדד כולו.

הרווח של GE זינק ברבעון השני של השנה ב-24% - השיעור החד ביותר זה שנה וחצי ל-4.6 מיליארד דולר או 44 סנט למניה. ההכנסות קפצו ב-13% ל-41.6 מיליארד דולר. החברה סיפקה היום, כאמור, תחזית מעודכנת והיא צופה כעת רווח של 1.8-1.83 דולר למניה ב-2005.

גם מניותיה של ענקית המחשוב, היולט פאקרד (בקיצורף HP שסימולה: HPQ) עשויות למשוך את תשומת הלב היום. ברקע, פרסום ברויטרס, לפיו החברה עתידה להכריז בהמשך השנה על מהלך רה אורגניזציה, העשוי להוביל לפיטורי ענק.

בישראליות

כמה שאלות מיום האתמול. האם BOS תמשיך בטור דה פראנס צפונה או שתתקן ולו במעט מזינוק של 73.95% אתמול (אחרי שכבר המריאה ב-120%!!). כל זאת, לאחר שדווחה אתמול על צמיחה נאה בפעילות חברת הבת, אודם, עם חוזים חדשים בהיקף של 3.5 מיליון דולר כמו גם על הסדר עם הנהלת בורסת הנאסד"ק, לפיו עד לתחילת חודש אוגוסט תבצע הנפקה פרטית שתכניס לחברה סכום כסף שיספיק בכדי לעמוד בתנאי הסף לההון העצמי הנדרש בכדי שהחברה לא תסולק מהמסחר.

מניית טבע שסובלת בימים האחרונים מסנטימנט שלילי למדי, התאוששה אמש עם עליה של 0.83%. ברקע, האנליסטים ריצ'ארד ווטסון וג'ים פריסי מבנק ההשקעות וויליאם בלייר הותירו למניות טבע המלצת "תשואת יתר". השניים סבורים, כי הרבעון השני של טבע, עליו היא עתידה לדווח בתחילת אוגוסט היה מהמאתגרים בפניהם ניצבה החברה מזה זמן מה, עם תחרות גינרית שגוברת ומתעצמת מרגע לרגע.בבנק ההשקעות החליטו להותיר למניה המלצת "תשואת יתר". הם מאמינים, כי ענקית הפרמצבטיקה הישראלית תציג רווח של 35 סנט למניה, אך לא יהיו מופתעים אם הרווח ייפול מהתחזיות.

במקביל הודיע אמש בית ההשקעות, כי הוא מפחית את ההמלצה למנית תרו מרמת "תשואת יתר" ל-"תשואת שוק". המניה הגיבה בירידה של 3.77%.

חברת המחקר Am Tech/JSA Research החלה לסקר את אם-סיסטמס אתמול בהמלצת "החזק". מניות החברה, נזכיר, ירדו ב-1.1%.

ולבסוף - קמטק תובעת 4.1 מיליון דולר מאורבוטק בטענה, כי הבקשה לצו מניעה כנגד שיווק של שני מוצרים של קומטק אשר הוגשה על ידי אורבוטק הביא לביטול גיוס מתוכנן בהיקף של כ-39.95 מיליון דולר בנאסד"ק. התביעה תידון בביהמ"ש המחוזי בת"א ומניות השתיים עשויות להגיב לדברים.