נציגות החוב מתעקשת - והפשרה המסתמנת: דלק תזרים 200 מיליון שקל
דלק קבוצה קבוצת דלק דלק קבוצה -1.83% ונציגות זמנית של מחזיקי אגרות החוב דנים בתיקון הקובננט הפיננסי. לביזפורטל נודע כי נציגות מחזיקי האג"ח מתעקשת על תיקון הקובננטס בתמורה להזרמה הונית של 200 מיליון שקל. עוד דורשת הנציגות כי בהתקיים תנאים מסוימים (לרבות הנפקת איתקה) ישתנה קובננט הדירוג שקבוע בשטר האג״ח.
בשבוע שעבר דיווחנו כי הצדדים טרם הגיעו להסכמות, וכי המחזיקים מעוניינים לראות סכום גבוה משמעותית ממה שבדלק הסכימו, כך שקיים לחץ על הנציגות ובהתאמה על דלק להגדיל את הסכום.
באסיפה שהתקיימה הוסכם שהצדדים ינהלו משא ומתן כדי להביא לתיקון מהיר ומוסכם של הקובננט מול הנציגות הזמנית של המחזיקים. כדי לחסוך זמן הוחלט שהנציגים למשא ומתן יורכבו מהנציגות הקודמת שהגיעה להבנות עם החברה בחודש יוני בשנה שעברה על נוסח שטר הנאמנות, בשיא המשבר. מדובר על נציגות זמנית לנושא הספציפי של תיקון השטר. במהלך הישיבה הציג מנכ״ל הקבוצה, עידן וולס, את הפעולות שביצעה החברה במהלך השנה החולפת ואת היעדים לשנה הקרובה. חלק המחזיקים הביעו תרעומתו על אופן זימון האסיפה ועל כך שהיה צריך לכנס אותה לפני פרסום התיקון לשטר. עוד טענו המחזיקים כי על סכום גיוס ההון שהציעה להיות כאמור כפול.
החברה ציינה כי המטרה בזימון שנעשה הייתה לתת מענה מהיר ונקודתי לעניין וכי היא בטוחה שניתן להגיע להבנות בנושא הספציפי בהקדם לטובת החברה והמחזיקים.
- 3.רועה חשבון 04/05/2021 15:48הגב לתגובה זורוצה לבצע שינויים ? אין בעיה תשלם! ותשלם יפה אחרת אין דיל .לא מעניין אותי מה עשו או לא עשו בשנה האחרונה , יש הסכם וזה מה שקובע. עם תשובה אסור להיות רכרוכים כי כפי שהוא לא ריחם על מחזקי אג"חים דלק נדלן כך אנחנו לא נרחם עליו.
- 2.ישרא ל י 04/05/2021 12:48הגב לתגובה זוהם באופן עקבי עולים לכיוון זה. בעלי האג"ח דואגים בצדק להבטחת מלוא החזר החוב, אף שנראה שיוחזר הם מנצלים באופן לגיטימי נקודת תורפה בסעיף הדירוג בו החברה לא השיגה דירוג השקעה במועד שהוגדר. אין סיבה שדירוג זה לא יושג בהמשך אבל לא רע בכלל לאג"חים שיוזרמו עוד 200 מיליון לחברה. ג.נ. מחזיק. מי שחיכה בצד לא הרוויח...
- בטח זוכרים... איך נשכח? הרי אתה מגדולי המומחים בעולם (ל"ת)סטנלי פישר 04/05/2021 13:58הגב לתגובה זו
- קרעת :) (ל"ת)אסף 04/05/2021 15:18
- 1.אבי 04/05/2021 12:36הגב לתגובה זועד שהמניה לא תיפול לשער 10000 לא ישחררו פתרונות. הם לא ישאירו את הרווחים לכל המשקיעים הקטנים שזיהו הזדמנות.
- ישרא ל י 04/05/2021 14:13הגב לתגובה זואומנם דו סיפרתית נמוכה כי עלו המון אבל זה לדעתי בטוח בנתונים הקיימים.
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגת"א 35 זינק 1% ונעל בשיא של 3,604 נק'; הבנקים הוסיפו 1.5%, ת"א ביטוח זינק כ-3%
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 1% מדד ת"א 90 -0.58% מדד ת"א 125
דולר שקל רציף
BITCOIN 1.11%
מחזור המסחר הסתכם על 3.578 מיליארד שקל
