לוזון פיננסים גייסה 120 מיליון שקל
לוזון אשראי ופיננסים (טריא לשעבר) השלימה את המכרז המוסדי לקראת הנפקת מניות בהיקף של כ-100 מיליון שקל. בשלב הזה נרשמו ביקושים גבוהים מהסכום שתוכנן לגיס, כשהחברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-101.8 מיליון שקל במחיר של 57 שקל ליחידה. קבוצת לוזון,
בעלת השליטה, הודיעה שתשתתף בגיוס בכ-48.5 מיליון שקל ותגדיל את חלקה לכ-31%, בכפוף לתוצאות השלב הציבורי
לוזון אשראי ופיננסים דיווחה כי השלימה את השלב המוסדי בהנפקה המתוכננת - צעד משמעותי בדרך להפיכתה לחברה ציבורית. במסגרת המכרז, פנו גופים מוסדיים ומשקיעים מסווגים בהיקף כולל של כ-119.8 מיליון שקל - סכום שגבוה מהיקף הגיוס שתוכנן בשלב זה. מתוך הביקושים, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת מניות בהיקף של כ-101.8 מיליון שקל, במחיר שנקבע על 57 שקל ליחידה.
המהלך כולל גם השתתפות משמעותית של בעלת השליטה, קבוצת לוזון, שהודיעה כי תשקיע בהנפקה כ-48.5 מיליון שקל. לאחר השלמת השלב הציבורי, ובהתאם לתוצאותיו, צפויה הקבוצה להחזיק בכ-31% ממניות החברה. שיעור ההחזקה הסופי ייקבע רק לאחר סיום המכרז הציבורי.
בחברה ציינו כי עיקר תמורת ההנפקה מיועדת לחיזוק פעילות מימון השלמות ההון ליזמים בתחום הנדל"ן בישראל. מדובר באשראי משלים שניתן ליזמים לצורך השלמת ההון העצמי בפרויקטים, תחום שבו פועלת החברה לצד פעילויות אשראי נוספות. פעילות האשראי והפיננסים של קבוצת לוזון מרוכזת תחת לוזון אשראי ופיננסים, המנהלת בין היתר את פלטפורמת ההשקעות של טריא, את חברת מימון המשכנתאות Now On וכן את תחום מימון השלמות ההון ליזמי נדל"ן. את ההנפקה הובילה ווליו בייס חיתום, בניהולם של אמיר נחום ומורן נחשוני.
יו"ר לוזון אשראי ופיננסים, עמוס לוזון, התייחס להשלמת השלב המוסדי ואמר כי, "השלמת הגיוס מחזקת את בסיס ההון של החברה ומבססת את יכולתנו להמשיך לצמוח ולתת אלטרנטיבות משמעותיות בשוק מימון הנדל״ן. אנו רואים בכך צעד משמעותי להגדלת היקפי הפעילות ולהעמקת המענה הפיננסי שאנו מעניקים לשוק".
- מטריא ללוזון פיננסים: המהלך להפיכת פלטפורמת ה-P2P ל"בנק קטן"
- מאבק של מיליארד שקל: לוזון פותח בקרב על השליטה בתחנת הכוח דוראד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השלמת השלב המוסדי מציבה את החברה לקראת השלב הציבורי של ההנפקה, כשעד כה הובטחו לה התחייבויות בסכום העולה על היעד המקורי. עבור לוזון אשראי ופיננסים, מדובר במהלך שנועד להרחיב את מקורות ההון ולתמוך בהמשך פעילותה בתחום האשראי המשלים והפיננסים ליזמי נדל"ן בישראל.
