שוק השבבים משנה כיוון: אנבידיה חודרת למחשב הביתי, אינטל מגנה על הנתח שלה

רק לפני פחות משנה שתי החברות שידרו שהן מתקרבות: אנבידיה דיברה אז על השקעה של 5 מיליארד דולר באינטל ועל שילוב מעבדי CPU של אינטל בשרתי AI שלה. מאז הנושא התקרר, ובשבועות האחרונים חזר הטון שמזכיר את שנות התשעים - אנבידיה כמי שבאה מבחוץ ומנסה לערער על שליטת אינטל בשוק ה-CPU, רק שהפעם הסיפור גדול בהרבה ממשחקים.

הנתונים מהשנה האחרונה מסבירים מדוע. אינטל הציגה צמיחה של 22% במכירות מעבדי השרתים שלה, התעוררות בסביבת זיאון. אנבידיה ממשיכה בדהירה: הכנסותיה קפצו ב-85% משנה לשנה, והרווחיות הגולמית נותרה סביב 75%. במקביל היא דוחפת חזק את משפחת מעבדי ה-CPU שלה תחת המותג גרייס, כחלק מחבילת מחשוב שמתחברת למעבדי ה-GPU החדשים שלה בלאקוול.

הואנג הציג בקומפיוטקס את וורה - מעבד CPU חדש עם ביצועים משופרים, שמיועד חוץ מדאטה סנטר גם למחשבים אישיים, במהלך שמוצג כשיתוף פעולה ראשון עם מיקרוסופט. המהלך מכוון ישירות למגרש שבו אינטל עדיין דומיננטית מאוד: שוק המעבדים למחשבים אישיים, שבו לאינטל נתח של כ-70% בעוד איי.אם.די מחזיקה סביב 29%.

החזון של אנבידיה: מחשב פרימיום שמיועד להרצת סוכני בינה מלאכותית בבית, סוג של מחשב על קטן, כשהדגש על יכולת הרצה ולא רק על יצירת תוכן או גיימינג. הואנג אף שרטט עולם שבו בכל בית יהיה מחשב-על בסלון. מחירים לא נמסרו, אבל הכיוון מרמז על קטגוריית מוצר יקרה יותר מהמחשב הביתי הממוצע היום, בעיקר אם היא נשענת על שילוב הדוק בין חומרה לתוכנה.

מנגד, אינטל דוחפת את זיאון 6 - גרסה חדשה למשפחת השרתים שלה, שמכוונת לייעול עומסי AI בדאטה סנטר. יותר ויותר משימות AI לא חייבות לרוץ על ה-GPU היקר, ויכולות להיות זולות ויעילות יותר על CPU. המשמעות היא פתיחה מחדש של שאלת החלוקה בין CPU ל-GPU, ועל הדרך גם פתיחה מחדש של שאלת הרווחים בתעשייה.

מתחרים על גבולות הפלטפורמה

מאור פרידמן, שותף בקרן F2 ובעברו מפתח שבבים באמזון וארכיטקט מערכת באינטל, מתאר את זה כמאבק על גבולות: אינטל מנסה להפוך את יכולות הגרפיקה והאצת ה-AI לחלק עמוק מהפלטפורמה שלה, בעוד אנבידיה מנסה להפוך את ה-CPU לרכיב בתוך סל רחב שמתחיל ב-GPU ובמערכת תוכנה. ההשקה של Core Ultra Series 3, לדבריו, היא הצהרה שמטרתה לצמצם תלות בכרטיסים נפרדים, כולל אלה של אנבידיה, על ידי מערכת אחת שמספקת ביצועים מספקים לחלק גדול מהמשתמשים, לצד מנועים נוירוניים למשימות AI ושיפור יעילות במחשבים ניידים.

אצל אנבידיה הכיוון הפוך: המחשב האישי מוגדר מחדש כיחידת AI, והמעבד הוא רק חלק מאקו סיסטם שמבוסס על CUDA ועל שיתוף פעולה עם מיקרוסופט. אם בעבר החלוקה הייתה נוחה - אינטל מעבד, אנבידיה גרפיקה, מיקרוסופט מערכת הפעלה - עכשיו כל אחת מהן מנסה להתקרב למרכז.

לוטן לבקוביץ, שותף מנהל ב-Grove Ventures, מצביע על נקודה שמסבירה למה הקרב עובר לבית: המשחק זז מאימון מודלים להרצה בפועל. באימון, מי שריכז יותר כוח חישוב ניצח. בהרצה, צוואר הבקבוק משתנה לפי הסביבה. בדאטה סנטר מדובר הרבה בזיכרון ובעלויות הפעלה, במחשב האישי מדובר בקרבה למשתמש וביכולת לתת תגובה מיידית בלי תלות מלאה בענן. להערכתו, לא יהיה מנצח יחיד, והערך יתחלק בין שני הקצוות.

מה שהופך את המאבק לעיקרי הוא לא רק חומרה, אלא שכבת התוכנה שמגדירה למפתחים איך כותבים יישומי AI, ואיזה רכיב מרוויח מכל משימה. ברגע שפלטפורמה הופכת לברירת מחדל, החומרה עצמה עלולה להפוך לסחורה, והכסף נודד לאקו סיסטם שסביבה. הכניסה של אנבידיה ל-CPU של המחשב האישי היא פחות מהלך מוצר ויותר ניסיון לקבוע סטנדרט חדש, בדיוק במקום שאינטל רגילה לשלוט בו.

• הואנג בטאיפיי: "AI מקצץ משרות? שטויות גמורות - יש יותר משרות, לא פחות"
• וול סטריט רצה אחרי שבבים: הראלי כבר לא שייך רק לאנבידיה

לקריאה נוספת: אנבידיה ממשיכה לשבור שיאים בהכנסות | אינטל מנסה להתאושש בשוק השבבים