מיטב בית השקעות מיטב השקעות 0.25%   הודיעה כי היא בוחנת הנפקת מניות בהיקף של כ־500 מיליון שקל, במהלך שנועד לממן יוזמות צמיחה אסטרטגיות. לפי נתוני ההקצאה שפורסמו, כ-85% מהגיוס מגיע ממשקיעים זרים, ורק כ-15% ממשקיעים ישראלים. 

מהדיווח הרשמי עולה כי הוגשו למיטב הזמנות לרכישת מניות בהיקף של 16 מיליון מניות, פי שלושה מההיצע בפועל, שהסתכם ב־4.6 מיליון מניות רגילות. בתום הליך ההקצאה בחרה החברה במתווה גיוס מלא בהיקף של כחצי מיליארד שקלים (לפני הוצאות הנפקה), כאשר המשקיעים הזרים קיבלו הקצאה של 4,025,642 מניות, כ-87.4% מסך ההנפקה. חלוקה זו, המופיעה בטבלה שפורסמה בעמוד 2 של הדוח, מציגה ביקוש דומיננטי מגופים בינלאומיים, חלקם מהגדולים בעולם.

הגיוס מתבצע בתקופה שבה מניית מיטב נמצאת באחת מתקופות הצמיחה המרשימות בתולדותיה. רק לפני שלוש שנים נסחרה המניה במחזורים יומיים של עשרות אלפי שקלים בלבד, אולם השיפור החד בתוצאות, ההתרחבות בפעילויות והעלייה במכפילים הובילו את המניה לזינוק משמעותי. על פי השווי הנוכחי בבורסה, לאחר הגיוס צפויה מיטב לעבור לראשונה את רף ה-10 מיליארד שקל שווי שוק לאחר הכסף, ציון דרך משמעותי לחברה שהייתה במשך שנים שחקנית משנית בענף.

בחברה מדגישים כי מטרת הגיוס היא האצה של מהלכי צמיחה קיימים והובלת מהלכים חדשים. במצגת שפורסמה לצד הדיווח מציינת מיטב כי הכסף יופנה להשקעה בתחומי ליבה, פיתוח מנועי צמיחה נוספים וכן איתור מיזוגים ורכישות פוטנציאליים.  ההחלטה לגייס, למרות רווחיות גבוהה, מאותתת כי מיטב מכוונת להמשך התרחבות ולא מסתפקת במעמדה הנוכחי.

• "אין מניות זולות" התחזית ל-2026 של אלכס זבז'ינסקי
• מיטב סוגרת עשור של תביעות - ומציגה רבעון שיא
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לפני כשנה, איביאי ביצעה גם היא גיוס הון, אך בניגוד למיטב, המטרה הייתה להגדיל את שיעור אחזקות הציבור לקראת כניסה למדד ת"א־125. מיטב, לעומת זאת, בוחרת בגיוס כחלק מאסטרטגיית צמיחה אקטיבית ומיצוב כמספר אחת בתעשייה, ולא לשם שיפור סחירות בלבד.

הביקושים הגבוהים, הצטרפות המשקיעים הזרים והזינוק בשווי מחזקים את התחושה כי מיטב נמצאת בעיצומו של מהלך אסטרטגי רחב היקף, כזה שמנסה למנף את תנופתה של החברה בשנים האחרונות לעבר שלב חדש של צמיחה, קפיצת מדרגה עסקית ואולי אף התרחבות בינלאומית.

דוח הרבעון השלישי

מיטב הציגה רבעון חזק. אחרי שנים ארוכות שבהן נגררה בתביעות הייצוגיות בבתי המשפט, ההסדר שאושר סופית תרם לרבעון הנוכחי הכנסה חד-פעמית של 375 מיליון שקל וסיים פרק משפטי שארך יותר מעשור. עם הסרת הערפל הזה, התוצאות הכספיות של מיטב מציגות צמיחה מהירה, יציבה ורחבה. במצטבר לתשעת החודשים הראשונים של השנה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות זינק ב-57% בנטרול השפעות משפטיות, וה-EBITDA המנוטרלת עלתה ב-47%. בקצב שנתי, מיטב מתקרבת ל-EBITDA של כ-876 מיליון שקל והכנסות של יותר מ-2 מיליארד שקל. בתוך זה החברה ממשיכה במדיניות חלוקת הדיבידנדים וצפויה לחלק 79 מיליון שקל נוספים לבעלי המניות.

• היום בבורסה: צפי לרגיעה ומה קורה בחוזים על וול סטריט?
• אקונרג'י הקצתה מניות ב-250 מיליון שקל: המוסדיים הגדולים הגדילו אחזקות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה,...

הצמיחה הזו ניכרת גם בנכסים המנוהלים. נכון לנובמבר, מיטב מתקרבת לרף של 400 מיליארד שקל בנכסים מנוהלים אחרי גיוסים מתמשכים בכל מוצרי החיסכון. במבט מגזרי, שלוש הפעילויות המרכזיות של מיטב רשמו רבעון שיא. מגזר החיסכון לטווח ארוך קפץ ב-55% ברווחיות, חבר הבורסה עלה ב-24%, ומגזר האשראי החוץ בנקאי המשיך להתרחב ורשם עלייה של 33% ברווח המגזרי. תיק האשראי של החברות בקבוצה הגיע ל-3.6 מיליארד שקל.