בנק לאומי גייס 750 מיליון אירו ממשקיעים זרים באג"ח מגובה משכנתאות

בנק לאומי השלים הערב גיוס אג"ח מגובות משכנתאות (Covered Bonds) ממשקיעים זרים, בעיקר אירופאים, בהיקף של 750 מיליון אירו, עם ביקושים בהיקף של מעל 2 מיליארד אירו. 

במסגרת הגיוס הונפקה סדרת אג"ח לתקופה של 3 שנים במרווח של 0.55% בריבית שנתית של 3.61%. הסדרה מדורגת על ידי סוכנות הדירוג פיץ' בדירוג של AA- ועל ידי סוכנות הדירוג מודיס בדירוג של Aa3 - דירוגים הגבוהים ב-2 עד 4 מדרגות דירוג מאג"ח מדינת ישראל (Baa1 במודיס ו-A בפיץ') ובריבית נמוכה יותר בכ-0.2%. 

 הגיוס, שהובל על ידי המשנה למנכ"ל וראש חטיבת שוקי הון בבנק עומר זיו, בוצע לצורך גיוון מקורות המימון ובסיס המשקיעים של הבנק, שסיכם את שנת 2025 עם רווח שיא של 10.3 מיליארד שקל. החתמים שהובילו את ההנפקה הם ג'יי פי מורגן, ברקליס, UBS ו-Natixis.

אגרות החוב צפויות להירשם במערכת רצף מוסדיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בינואר השנה רשם לאומי ציון דרך משמעותי כאשר היה הגוף הפיננסי הראשון בישראל שגייס Covered Bonds בחו"ל. שוק איגרות החוב המגובות הוא שוק ענק בעולם, ומוערך בהיקף של כ-3 טריליון אירו. מדובר בגיוס אג"ח המגובה בנכס בסיס יציב ובעל פיזור רחב, מה שמאפשר עלות מימון נמוכה יותר בהשוואה לאג"ח קונצרני רגיל והוא פונה לקשת רחבה של משקיעים זרים בשווקים שעד כה פחות נחשפו למערכת הבנקאית.