מי משלם על עליית מחירי החשמל בעקבות ה-AI?

בזמן שהשיח הציבורי סביב הבינה המלאכותית מתמקד בשאלות חשובות כמו תעסוקה, אוטומציה, זכויות יוצרים ושאלות מוסריות ומשפטיות, ישנה גם תופעה אחרת, שאמנם היא תופעת לוואי שקטה אך היא משמעותית, והיא מתחילה להשפיע על כל משק בית בארצות הברית: חשבונות החשמל תופחים בקיץ הזה, לא בגלל המזגן בלבד, אלא בשל הביקוש האדיר של תשתיות AI לחשמל. 

לפי PJM Interconnection, חברת ניהול מערכת החשמל האזורית הגדולה בצפון אמריקה, הצריכה באזורים מסוימים עלולה להקפיץ את חשבון החשמל בכ-20%. הסיבה: מרכזי הנתונים שמפעילים שירותים כמו ChatGPT, Copilot ו-Gemini, צורכים כמויות עצומות של חשמל, עד פי 30 ממרכז נתונים רגיל. הסיבה פשוטה: מודלי ה-AI דורשים כמויות עצומות של כוח חישוב, לא רק עבור האימון הראשוני, אלא גם בכל פרומפט שמתקבל מהמשתמש. כל פעולה כזו מפעילה מערך של עיבודים גרפיים ומורכבים (GPU), שמשתמשים בחשמל בצורה אינטנסיבית. וכך, צרכי החשמל של החומרה התובענית גדולים יותר, העבודה היא רציפה ותשתיות הקירור הכבדות גם הן מכבידות על עומס הצריכה. 

PJM מספקת חשמל ל-67 מיליון לקוחות ב-13 מדינות, כולל אוהיו, פנסילבניה, ניו ג'רזי ווירג'יניה, והיא מתריעה כי הביקוש בקיץ הנוכחי עשוי לעבור את שיא כל הזמנים, יותר מ-154 אלף מגה-ואט בשעות השיא. במהלך 2024 ו-2025 בלבד, תוספת הביקוש הזו תרמה לעלייה של 9 מיליארד דולר בעלויות האנרגיה.

יקר יותר לצרכן, אטרקטיבי יותר ליצרן: על מכרז החשמל הגדול בארה"ב

• יקר יותר לצרכן, אטרקטיבי יותר ליצרן: על מכרז החשמל הגדול בארה"ב
• איראן מכוונת לתשתיות האנרגיה של ישראל - ההצלחה חלקית מאוד
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

העומס מגיע ממקור אחד אבל כולם נושאים בנטל במידה שווה

אמנם מרכזי הנתונים החדשים נבנים בקצב מואץ, אבל הם מתחברים לאותן רשתות חשמל שמשרתות גם בתים פרטיים ועסקים קטנים. המשמעות היא שגם אם משתמש אינו צורך את שירותי ה-AI, הוא וכל משתמשי הרשת ישלמו יותר עבור צריכת החשמל שלהם . המשמעות בפועל, היא כ-25 דולר מדי חודש עבור כל משק בית ועבור עסקים, המשמעות גדולה יותר ומדווחים זינוקים של עד 30% בחשבון. הבעיה מתחדדת על רקע האטה בתוספת תחנות כוח חדשות: תחנות פחם נסגרות, תשתיות גז הן מוגבלות, ולאחרונה, ישנו שינוי של מדיניות לגבי האנרגיה המתחדשת והתמיכה הממשלתית באנרגיות רוח ושמש על סף סיום התמריצים. לדוגמה, הזיכוי הפדרלי בן 30% להתקנת מערכות סולאריות לבתים צפוי להסתיים כבר בסוף 2025.

אם הביקוש יעבור את רף ה-166 אלף מגה-ואט, מה שעלול לקרות בגלי חום קיצוניים, חלק מהאזורים לא יוכלו לקבל אספקת חשמל יציבה. PJM מנסה להתמודד עם התרחיש באמצעות תכניות "תגובה לביקוש", תמריצים לחברות להפחית שימוש בשעות השיא, אך זהו פתרון חלקי בלבד.  ככל שיותר חברות בונות מרכזי נתונים המשמשים את ה-AI, ובייחוד עבור יישומים גנרטיביים, כך ימשיך הביקוש לעלות. במצב הנוכחי, ללא השקעות תשתית מקיפות או מדיניות אנרגיה מתקדמת, סביר שהמחירים ימשיכו לטפס. 

ועם התובנה הזאת, נדרש שינוי מבני במשק האנרגיה. לפי ההערכות, קצב ההשקעה בתחנות כוח ובשדרוג הרשת אינו מדביק את קצב הצמיחה של מרכזי הנתונים. התחזיות מדברות על כך שכ־30% מהקיבולת הנוכחית ב-PJM עלולה להיסגר עד 2030, ללא תחליף זמין.

• הנטישה נמשכת: אפל מאבדת חוקר AI רביעי למטא
• רויאל קריביאן יורדת ב-3% למרות ביצועים חזקים
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
• הטורקים הפילו את לוקהיד מרטין - פרויקט המסוקים הגדול בטורקיה...

ברקע עליית מחירי החשמל והביקוש הגבוה, ניתן לראות שישנה גם הזדמנות ליצרנים, במיוחד עבור חברות שמפעילות תחנות כוח פרטיות (IPPs) כמו  Vistra Energy 1.08%  Vistra Vistra Energy 1.91%  ,Constellation Energy Group Inc  Constellation Energy ,Talen Energy 0.68%   Talen Energy ו־NRG NRG Energy Inc. לצד זאת, חברות המייצרות ציוד לתחנות כוח או פלטפורמות ניהול עומסים, כגון Generac ו-Schneider Electric Schneider Electric 0.91%   גם הן יכולות להרוויח מביקושים גוברים למערכות גיבוי והתייעלות אנרגטית בקרב מרכזי נתונים וצרכנים תעשייתיים. עבור חלק מהחברות, מדובר גם בהזדמנות תמחור מחודשת, על רקע שוק שצמא לאמינות אנרגטית