על המדף של דנקנר: גיוון שכרה את ברקליס למציאת שת"פ אסטרטגי

חברת גיוון אימג'ינג מקבוצת אידיבי אחזקות של נוחי דנקנר שכרה את שירותי בנק בינלאומי למציאת שיתופי פעולה אסטרטגים שעשויים גם לכלול את מכירת השליטה בחברה, כך נודע ל-Bizportal.

גיוון נסחרת כיום לפי שווי שוק של 1.603 מיליארד שקלים ומוחזקת על ידי אלרון (22%), דיסקונט השקעות (15.26%) וחברת RDC של רפא"ל (8.61%). מכירה של החברה או נתח ממנה, במידה ותתבצע, תספק לקבוצת אידיבי אחזקות המחזיקה בכ-74% מדסק"ש (המחזיקה ב-50.46% מאלרון) מזומנים ותוריד עוד מן הסיכון המשתקף כיום בתשואות האג"ח של הקבוצה.

גורמים בקבוצת אידיבי לא מסתירים את העובדה שישקלו כל הצעה שתגיע לפתח דלתם ועשויה להציף ערך. הצורך העז של אידיבי לממש החזקות בא לידי ביטוי גם אתמול (א') עם ההודעה על מכירת קבוצת גארד של כלל עסקי ביטוח בסכום של 221 מיליון דולר ל-National Indemnity הנשלטת על ידי קבוצת ברקשייר האת'ווי של וורן באפט. עסקה הצפויה להוביל לחלוקת דיבידנד של עד 400 מיליון שקל לאידיבי.

בקופתה של גיוון שכבו נכון לסוף יוני כ-111.3 מיליון דולר במזומן, זאת לאחר שהחברה סיכמה את הרבעון השני עם רווח של 4.9 מיליון דולר על הכנסות בסך של 44.5 מיליון דולר. החברה איבדה בפחות מחמישה חודשים כמעט שליש משוויה בצל התוצאות הפושרות וכישלון חלקי בניסוי בגלולה לאבחון סרטן המעי הגס. החברה מסרה בעת פרסום הדוחות ב-8 באוגוסט, כי הגלולה שפיתחה לא תוכל לשמש כאמצעי אבחון עיקרי אלא לכל היותר אמצעי נוסף לבדיקת קולונוסקופיה.

מגיוון אימג'ינג נמסר: "לפני כחצי שנה החברה מינתה את בנק ההשקעות הבינלאומי ברקליס למצוא חברות להשקעה ושיתופי פעולה אסטרטגיים לגיוון אימג'ינג".

מאידיבי נמסר: "החברה אינה פועלת ואינה יוזמת מגעים למכירת גיוון אימג'ינג".