עסקת כת"ש מתקדמת: דנקנר קיבל את אישור הבנקים והקובננטים שונו

אידיבי פיתוח שבשליטת נוחי דנקנר קיבלה את אישורם של 8 הבנקים המלווים בארץ ובחו"ל לביצוע עסקת מכירת חלקה (50%) של החברה בחברה הבת כלל תעשיות לידי חברת אקסס של המיליארדר לן בלווטניק בתמורה ל-1.275 מיליארד שקל לפי שווי של 2.55 מיליארד שקל.

בין חברת אי די בי פיתוח לבין הבנקים נקבעו קובננטים חדשים (אמות מידה פיננסיות חלופיות) בהתאם ובכפוף לתנאים שהחברה מסרה לבנקים המלווים, במסגרתם - תקרת החוב (סולו) של החברה תפחת מ-6.7 מיליארד שקל, בסך התקבולים במזומן אשר תקבל אידיבי פיתוח בעבור מכירת כת"ש.

בנוסף, אמת המידה המחושבת על פי ה"חוב הכלכלי" תוחלף באמת מידע הנקבעת לפי ממוצע של שווי השוק המצרפי שיהיה לחברה בחברות המוחזקות שלה, כלל ביטוח, שופרסל וסלקום, בתקופות שנקבעו ושלא יפחת מ-1.692 מיליארד שקל. כמו כן נקבע כי ממוצע שווי השוק המצרפי של ההחזקות העיקריות הנ"ל המחולק ביתרת חובו של כל אחד מהבנקים (תאגיד מלווה) - לא יפחת מיחס של 2.81.

לצד אמות המידה הנוגעות להגבלות על יצירת שעבודים ומכירת נכסים (כפי שהוסכם עם התאגידים המלווים, ביצועה של עסקת כת"ש, ככל שתושלם, לא תחשב בגדר הפרה של אמות המידה האמורות) הוחלט בין הצדדים גם על שלל סעיפים נוספים, ביניהם נציין כי החברה תיהיה רשאית לבצע שיעבודים נוספים ללא אישור הבנקים המלווים עד לשווי בטוחות של 100 מיליון שקל, החברה תוכל להקדים פירעונות לנושים מובטחים ואישור לחברה למכור את החזקותיה בכלל ביטוח ובדסק"ש עד ל-100 מ' ש' ללא אישור מהבנקים המלווים.

עוד נקבע כי יתרות האמצעים הנזילים שבידי החברה וכן המזומן שתקבל החברה בגין מימוש נכסים וחלוקות דיבידנדים ייעודו כעיקרון לשירות החוב הקיים וסעיפים נוספים.

עוד דווח כי הצדדים יפעלו לשם גיבוש של הסדר שיחליף את האמור לעיל ושיוחל לראשונה ביחס לחלק מהתאגידים המלווים - כבר מיום 10.4.2013.

נציין כי בצד השני של העסקה, דווח בתקשורת כי בנק דיסקונט הסכים להעמיד ללן בלווטנק כ-600 מיליון שקל לצורך מימון העסקה.