רה-ארגון מימוני: קונסורציום בנקים יעניק לנאוויטס אשראי של 1.35 מיליארד דולר

שותפות נאוויטס נאוויטס פטר יהש 0.18%   משלימה מהלך פיננסי משמעותי לעיצוב מבנה המאזן שלה. השותפות חתמה על הסכם מימון מחדש מבוסס עתודות נפט (RBL) לפרויקט הדגל שלה, שננדואה, בהיקף כולל של 1.35 מיליארד דולר. מסגרת האשראי תועמד על ידי קונסורציום רחב של בנקים ומוסדות פיננסיים, ישראלים וזרים כאחד.

המהלך מתאפשר בזכות תחילת ההפקה המוצלחת בפרויקט שננדואה, המייצר כעת תזרים מזומנים משמעותי ויציב. מסגרת האשראי החדשה נועדה לשמש כלי מימוני דינמי שישרת את השותפות גם בנכסיה הקיימים וגם ברכישות עתידיות בארצות הברית.

במסגרת המהלך, תשמש מסגרת האשראי בראש ובראשונה לפירעון יתרת המימון הפרויקטלי של שננדואה, המסתכמת בכ-417 מיליון דולר. בנוסף, נאוויטס תבצע פירעון מוקדם של אגרות החוב סדרות ג' וה', בהיקף כולל של כ-775 מיליון שקל, תפרע מסגרת אשראי של 100 מיליון דולר שנלקחה לפיתוח הפרויקט, ותפדה מניות בכורה שהוקצו כהון עצמי לצורך פיתוח שננדואה. עוד נמסר כי בתחילת החודש כבר נפרע מימון נוסף של 30 מיליון דולר, שנלקח עבור הנכסים היבשתיים של השותפות בארצות הברית.

לפי נאוויטס, מטרות המהלך הן ארגון מחדש של מבנה המימון של פעילות השותפות בארצות הברית, פישוט מבנה החוב, והעברת חלק מהחוב הקיים מבסיס שקלי לבסיס דולרי. בנוסף, מסגרת האשראי החדשה מיועדת לשמש כלי מימוני דינמי וגמיש גם עבור נכסים קיימים ועתידיים של השותפות בארצות הברית.

• פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
• IBI בתחילת סיקור לנאוויטס: "אפסייד של 29%"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המהלכים הפיננסיים צפויים להוביל להוצאה חשבונאית שאינה תזרימית בהיקף של כ-24 מיליון דולר, וכן לתשלום עמלות פירעון מוקדם של אגרות חוב בהיקף של כ-8 מיליון דולר. עלויות אלו ייכללו בדוחות הכספיים של השותפות לרבעון הראשון של 2026.

לאחר ביצוע כלל הפירעונות, צפוי מימון ה-RBL להגדיל את יתרות המזומנים של נאוויטס בכ-430 מיליון דולר. יתרות אלו ישמשו את השותפות לצרכיה השוטפים ולמימוש תוכניותיה העסקיות.

יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור מסר: "נאוויטס עומדת ביעדיה ופועלת כמתוכנן, לאחר תחילת ההפקה המוצלחת מפרויקט שננדואה, ומבצעת מימון מבוסס עתודות נפט בהיקף משמעותי, המעיד על חוסנו של הפרויקט. אנו מודים לגופים הפיננסיים הזרים והישראליים על הבעת האמון בנאוויטס ובפרויקט שננדואה"

• הפניקס ומשק אנרגיה: מזכר הבנות להשקעה של עד 700 מיליון שקל בצבר סולארי מניב
• או.פי.סי אנרגיה עולה 3.7%, על בד יורדת 3.2%; המדדים יורדים עד 0.4%
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הם צריכים את האנרגיה שלנו, זה שוק אינסופי" - מנכ"ל אורמת על...