"התחושה שהצלחתי לעזור לעוד לקוח לבסס את העתיד הפיננסי שלו היא אחת הכיפיות בתחום"
שם: אלמוג עופרי
תפקיד: סוכנת פנסיונית ומתכננת פרישה מוסמכת
מקום מגורים: ראשון לציון
מצב משפחתי: נשואה
השכלה אקדמית ומקצועית: רישיון פנסיוני ממשרד האוצר + מתכננת פרישה מוסמכת
אלמוג עופרי שואפת שיותר אנשים לא יראו את העתיד הפנסיוני כדבר מרתיע אלא כשלב חשוב שדורש תכנון מקצועי. בראיון לביזפורטל היא מספרת על הלקוח שהצליח לחסוך הרבה כסף בעקבות תיקון שעשתה לו לקיבוע זכויות שגוי, מה היא עונה לאלה שתוהים איך היא מפגינה ידע רב למרות גילה הצעיר, ואיזה טיפ היתה נותנת לעצמה בתחילת הדרך.
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
- 3.גדי 11/01/2025 18:42הגב לתגובה זולביזה הנוראית שמבצעת ההנהגה החרדית בקופת המדינה.
- 2.אביבה 08/01/2025 21:00הגב לתגובה זויאלה די עם הפחמנית הזאת
- 1.חנה 06/01/2025 16:32הגב לתגובה זוגם שירתת בצהל ותרמת למדינה וגם עשית לביתך. אשת חייל

"החלום שלי הוא שילדיי יגדלו בחברה שבה כל משפחה מבינה את החשיבות של ביטחון פנסיוני"
סוכן הביטוח נדב שמואל: "אני מאמין שידע נכון ותכנון מוקדם יכולים לשנות חיים, ולתת לאנשים ביטחון כלכלי אמיתי"
שם: נדב שמואל
תפקיד: סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי
מקום מגורים: באר יעקב
מצב משפחתי: נשוי ואב לשתי בנות
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני לימודי ביטוח
פנסיוני מטעם רשות שוק ההון
ניסיון תעסוקתי: עשור בתחום הביטוח והפנסיה, עם התמחות בליווי לקוחות בבניית תוכניות פנסיוניות וביטוחיות אישיות, ניוד קופות ותביעות מול חברות הביטוח. הניסיון שלי מאפשר לי לתת ללקוחות פתרונות
ברורים ושקט נפשי כלכלי לטווח ארוך.
למה בחרת את תחום העיסוק הזה?
בחרתי בתחום כי בעיניי הוא שילוב נדיר של אחריות מקצועית ושליחות אישית. אני מאמין שידע נכון ותכנון מוקדם יכולים לשנות חיים - ולתת לאנשים ביטחון כלכלי אמיתי.
כמה זמן אתה במקצוע הזה?
אני עוסק בתחום הביטוח הפנסיוני כבר שנים רבות, כאשר בכל שנה אני מעמיק ומרחיב את ההתמחות כדי להעניק ללקוחות פתרונות עדכניים ורלוונטיים.
ספר קצת על העבודה שלך, מהו התהליך שאתה עובר עם הלקוח?
- איך הפכו סוכני הביטוח למיליונרים על חשבונכם וכמה אתם משלמים להם כשאתם עוברים לקרן השתלמות אחרת?
- "ללקוחות ששואלים באיזה מדד בדיוק להשקיע אני אומר שאין לי כדור בדולח ושחשוב לייצר פיזור"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התהליך מתחיל בהיכרות מעמיקה עם הלקוח - הצרכים, המטרות והמצב הכלכלי. לאחר מכן אני מבצע בדיקה מקיפה של החסכונות, הביטוחים והכיסויים הקיימים, ומכין עבורו תמונת מצב ברורה. משם, אנחנו בונים יחד תוכנית מותאמת אישית שכוללת ייעול עלויות, חיזוק ביטוחים חיוניים ותכנון פנסיוני לטווח ארוך.
איזה ערך אתה נותן ללקוחות שלך?