"התחושה שהצלחתי לעזור לעוד לקוח לבסס את העתיד הפיננסי שלו היא אחת הכיפיות בתחום"
פרישה
שם: אלמוג עופרי
תפקיד: סוכנת פנסיונית ומתכננת פרישה מוסמכת
מקום מגורים: ראשון לציון
מצב משפחתי: נשואה
השכלה אקדמית ומקצועית: רישיון פנסיוני ממשרד האוצר + מתכננת פרישה מוסמכת
אלמוג עופרי שואפת שיותר אנשים לא יראו את העתיד הפנסיוני כדבר מרתיע אלא כשלב חשוב שדורש תכנון מקצועי. בראיון לביזפורטל היא מספרת על הלקוח שהצליח לחסוך הרבה כסף בעקבות תיקון שעשתה לו לקיבוע זכויות שגוי, מה היא עונה לאלה שתוהים איך היא מפגינה ידע רב למרות גילה הצעיר, ואיזה טיפ היתה נותנת לעצמה בתחילת הדרך.
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
- 3.גדי 11/01/2025 18:42הגב לתגובה זולביזה הנוראית שמבצעת ההנהגה החרדית בקופת המדינה.
- 2.אביבה 08/01/2025 21:00הגב לתגובה זויאלה די עם הפחמנית הזאת
- 1.חנה 06/01/2025 16:32הגב לתגובה זוגם שירתת בצהל ותרמת למדינה וגם עשית לביתך. אשת חייל
יהונתן גליק. צילום: יוליה טינקלמן"במקצוע הזה הלקוח הוא בעצם הבוס, וצריך שהוא יהיה מרוצה"
שם: יהונתן גליק
תפקיד: מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח
מקום מגורים: חולון
מצב משפחתי: נשוי + 3
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון מימון ומנהל עסקים; רישיון סוכן ומתכנן פרישה
ניסיון תעסוקתי: בית ההשקעות אי בי אי; סוכנות ארבע עונות לתכנון פיננסי; כעת עצמאי
יהונתן גליק חש סיפוק גדול מהעובדה שרוב הלקוחות שלו מגיעים בשיטת "חבר מביא חבר" ושקרובי משפחה של לקוחות מגיעים בעקבותיהם. בראיון לביזפורטל הוא מספר על הלקוח שהצליח לעבור לדיור מוגן בזכות ההון הראשוני שצבר, ומסביר איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ומה החלום שלו.
צפו בסרטון המלא:
- "אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
