עסקה חלומית: רווח ענק בהנפקת האג"ח של רציו מהשבוע שעבר - הנה הנתונים

רציו גייסה 356 מיליון שקל ממוסדיים ומפרטיים. היום, עם פתיחת המסחר באג"ח ובאופציה, המשקיעים מחייכים כל הדרך אל הבנק
תומר קורנפלד | (29)
נושאים בכתבה הנפקת אגח רציו

פורסם לראשונה: 10:34

הנפקת האג"ח שביצעה רציו יהש בשבוע שעבר מספקת רווח אדיר למשקיעים. היום החלו להיסחר איגרות החוב של רציו רציו מימון אגח א וכתבי האופציה של השותפות רציו אפ 14 והן מרכזות מחזורי מסחר גבוהים במיוחד.

בשבוע שעבר גייסה רציו מהמשקיעים 356 מיליון שקל בהנפקה שכללה איגרות חוב וכתבי אופציה. חבילה בהנפקה שכללה 1,000 איגרות חוב ו-2,000 כתבי אופציה נמכרה למשקיעים ב-1,101 שקלים. את העסקה הובילה לידר הנפקות.

נכון להיום, מחיר איגרות החוב עומד על 100.25 אגודות וכתבי האופציה על 8.4 אגורות - נתון אשר משקף לחבילה בהנפקה שווי של 1,170 שקלים. במלים אחרות - ההנפקה סידרה למשתתפים רווח של 6.3%. המשקיעים המוסדיים שקיבלו עמלת התחייבות מוקדמת בת 0.6% רואים לנגד עיניהם רווח של כמעט 7%.

תגובות לכתבה(29):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 25.
    הכי תיק 38 11/10/2014 22:57
    הגב לתגובה זו
    צר לי על כל התמימים שלא יודעים מה מתרחש מאחורי הקלעים ומה שלא פחות חמור זה שתוף פעולה של כתב זה או אחר עם חברות למינהם ועל מנת לקבל סקופ הם מוכנים להקריב את עדר הלקוחות האם אתם באמת מאמינים ש הציבור יקבל את התמורה במועד הנקוב? אשרי המאמין לצערי חוסר מתן תוקף של הנהלת הבורסה גורם ל מנפיקים להפסיק לפחד ועמוק בלב הם אומרים ל לבייב מותר? לתשובה כנל--- והשורה עוד ארוכה לכן היו נבונים ותמיד תבדקו האם המוסדיים עדיין מחזיקים באגח
  • 24.
    דן 05/10/2014 21:52
    הגב לתגובה זו
    מחק את רוטקס מהבורסה ולא מוכן לעשות לה רכש במחיר הוגן (למשל הון עצמי )
  • 23.
    רציו קניתה כסף עשיתה אל תגירו היא אמרה (ל"ת)
    רונית 05/10/2014 21:43
    הגב לתגובה זו
  • 22.
    יהודים עם צרי עין...חבורת אפסים חסרי יכולת (ל"ת)
    יעקב 05/10/2014 20:54
    הגב לתגובה זו
  • 21.
    רואה חשבון 05/10/2014 19:05
    הגב לתגובה זו
    הצלחת ההנפקה מעל למשוער היא הבעת אימון של המוסדיים ומי שמבין בפיננסים בעתיד המניה..לשים לב שהמניה בתקופת דשדוש ארוכה ומשתפרוץ את מחסום החמישים הכיוון רק צפונה..שימו לב לאופציה שלה יש מנוף 16(כשתהיה בכסף וזה לא רחוק)
  • 20.
    המאמינה 05/10/2014 18:55
    הגב לתגובה זו
    תפסיקו להבהל ותתחילו להאמין!!! לכל נאמני רציו אם ירצה השם המניה עוד תעלה ויהיו עוד בשורות טובות ועצת השם היא תקום!!!!
  • 19.
    ד 05/10/2014 16:29
    הגב לתגובה זו
    למנהלים
  • 18.
    דוד 05/10/2014 14:40
    הגב לתגובה זו
    7 אחוז ריבית? איפה יש כזה דבר! יש שיעבוד טוב.
  • מוקי 05/10/2014 17:17
    הגב לתגובה זו
    יופי יתנו לך בטחונות - מה תעשה איתם ? תקח חליפת צלילה ותייצא גז?
  • ואם מחר תעלם השמש ? חתיכת דפוק (ל"ת)
    יעקב 05/10/2014 20:53
  • 17.
    יש לי 3 מליון אבל הבורסה בסי אין מה לקנות הכול בסי (ל"ת)
    יוסי 05/10/2014 13:44
    הגב לתגובה זו
  • 16.
    תעלו את הבורסה עוד כצאת שהברבור יתחיל לחלל (ל"ת)
    אבי 05/10/2014 13:41
    הגב לתגובה זו
  • 15.
    כמה שהבורסה עולה כך הברבור יתחיל לשיר (ל"ת)
    אבי 05/10/2014 13:40
    הגב לתגובה זו
  • 14.
    איזה חלומית ואיזה נעליים כולה 4% במקרה הטוב (ל"ת)
    די לכותרת המריצה 05/10/2014 13:38
    הגב לתגובה זו
  • 13.
    א 05/10/2014 13:17
    הגב לתגובה זו
    לפרוייקט של נפט במים עמוקים הוא נמוך מאד.
  • 12.
    לא בועה אבא של בועה בבורסה שרפה צריך כיבי אש (ל"ת)
    jחברים 05/10/2014 13:03
    הגב לתגובה זו
  • 11.
    משקיע 05/10/2014 13:02
    הגב לתגובה זו
    כל הכבוד שתמשיכו רק להרויח ובגדול!!!!
  • 10.
    הפיץ בדרך 1462 מדד 25 זה פיץ אטומי (ל"ת)
    jחברים 05/10/2014 13:01
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    jחברים 05/10/2014 13:00
    הגב לתגובה זו
    זה מראה שהבועה מתקרבת הזהרו מעוקיץ בבורסה
  • 8.
    עוד תעלה במאות אחוזים (ל"ת)
    רציו 05/10/2014 12:30
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    עוף החול 05/10/2014 12:08
    הגב לתגובה זו
    אגח להמרה. החברה מתפוצצת למעלה מרוב פעילות אבל בדיוק לפני הכל ועוד אחרי גיוס הון הנפיקו גם אגח להמרה. דילול מיותר ועל סף ההונאה.
  • G 05/10/2014 16:31
    הגב לתגובה זו
    אגח רגיל
  • 6.
    מבין 100 05/10/2014 12:08
    הגב לתגובה זו
    כלומר תוך מספר חודשים.!!!
  • טוב לחלום. (ל"ת)
    קוריקו 05/10/2014 15:14
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    מבין 100 05/10/2014 12:06
    הגב לתגובה זו
    בקרוב בשער תלת ספרתי.
  • 4.
    עוף החול 05/10/2014 12:03
    הגב לתגובה זו
    איך נתנו להם אופציות במימוש 65 ועוד ל3 שנים!!! עושים צחוק מכל מי שהחזיק את המניה. יש פה עילה לנגזרת.
  • 3.
    תוך זמן קצר האג"ח יעמוד על 95 והאופ' על 7 כל הרווח ימחק (ל"ת)
    לא להתלהב היום 05/10/2014 11:21
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    יריב 05/10/2014 11:00
    הגב לתגובה זו
    ערבויות חלשות יחסית, ריבית נמוכה, השתתפות בסיכון של נפט וגז עם תשואה נמוכה, בניגוד למחזיקי יה"ש. פראיירים רק מתחלפים.
  • 1.
    איזה יופי 05/10/2014 10:46
    הגב לתגובה זו
    התרגלנו בשורות טובות והמניה יורדת . טינופות.
ארדואן טורקיה (X)ארדואן טורקיה (X)

טורקיה מתקרבת להסכם חיפושי גז בלוב: מהלך אסטרטגי שיכול לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון

טורקיה ולוב צפויות לחפש גז מול חופי לוב;  טורקיה גם מעוניינת בהסכמי סחר לרבות נשק עם לוב; מצרים מודאגת 

רן קידר |
נושאים בכתבה טורקיה לוב גז

טורקיה עומדת בפני הישג אסטרטגי משמעותי בתחום האנרגיה ומדיניות החוץ שלה. לראשונה מאז פרוץ המלחמה האזרחית בלוב והפיצול הפוליטי העמוק במדינה, הפרלמנט המזרחי בבנגזי, השולט באזורים נרחבים במזרח לוב, שוקל לאשר את ההסכם הימי שנחתם ב-2019 עם אנקרה לקידוחים לחיפושי גז מול חופי לוב.  

ההסכם יאפשר לטורקיה לבצע חיפושי גז ונפט במים הכלכליים של לוב, וזאת על רקע הסרת מרבית החסמים שבלמו את המהלך עד כה. הסיכוי לאישור, כך עולה מדיווחים שונים, גבוה מתמיד, והוא עשוי להוביל לשליחת כלי שיט טורקיים לאזורים האלו, מה שמגביר את המתיחות האזורית - גם מולנו, וגם מול קפריסין ויוון.  

המהלך הצפוי הוא פריצת דרך כלכלית פוטנציאלית עבור טורקיה, שמחפשת להרחיב את מקורות האנרגיה שלה ולהפחית תלות ביבוא. היא עשויה להיות הבעלים במאגרי הנפט והגז שיימצאו והיא תהיה שותפה וידידה של לוב שלה מאגרים מהגדולים באפריקה עם ייצור יומי של כ-1.2 מיליון חביות נפט. כדי לפתח את המאגרים האלו לוב זקוקה להשקעות זרות וטורקיה רואה כאן פוטנציאל גדול.

ההסכם המדובר, שנחתם בשיאו של המשבר הלובי בין ממשלת טריפולי הנתמכת על ידי טורקיה לבין ממשלו של הגנרל ח'ליפה חפתר בבנגזי, כולל שרטוט גבולות ימיים בין טורקיה ללוב. הוא העניק לאנקרה זכות לבצע חיפושי גז באזור שהוא מוקד מחלוקת חריף מול יוון וקפריסין, שרואות קידוחים בו כהפרה של זכויותיהן הריבוניות. 

ההסכם, שכלל גם מרכיב צבאי של סיוע טורקי לממשלת טריפולי, אושר על ידי המערב הלובי אך נדחה נחרצות על ידי המזרח, שנתמך על ידי רוסיה, מצרים ואיחוד האמירויות. כעת, שש שנים לאחר מכן, נראה שהגלגל מתהפך, עם דיונים בפרלמנט המזרחי על אישור ההסכם. ביוני חתמה תאגיד הנפט הלאומי של לוב על מזכר הבנות עם תאגיד הנפט הטורקי לביצוע מחקרים גיאולוגיים וגיאופיזיים בארבעה אזורים ימיים, מה שמסמן צעד ראשון בהוצאה לפועל של ההסכם.