עמיר שיווק תיכנס לתחום הקנאביס הרפואי - המניה מזנקת 18%

החברה דיווחה על הסכם השקעה בחברת קנאביס רפואי שהפסידה 17 מיליון שקל בשנת 2017; לאחר הזינוק במניה, עמיר שיווק נסחרת במכפיל 14 על הרווח

ערן סוקול | 15/10/2018 10:59 (4)

נושאים בכתבה BOL אינטר ברף אוף לייף חגי הילמן עמיר שיווק קנאביס תמיר גדו

מניית חברת עמיר שיווק 0.48% מזנקת בשעה זו בכ-18% במחזור גבוה של כ-5 מיליון שקל, לאחר שהחברה העוסקת באספקה ושיווק תשומות לחקלאות דיווחה אתמול לאחר נעילת המסחר בבורסה על התקשרות בהסכם עם חברה הפעילה בתחום הקנאביס הרפואי, אשר הציגה הפסד של כ-17 מיליון שקל בשנת 2017. ההסכם הינו בהמשך למזכר העקרונות עליו דיווחה עמיר שיווק לפני כחצי שנה ומותנה בהתקיימות תנאים מתלים, כלומר אין כל וודאות שהעסקה תושלם או שביצועה יושלם במלואו.

ככל הנראה, אחד הגורמים המשמעותיים לעניין הרב של המשקיעים במניית עמיר שיווק, הינו כי בניגוד לחברות אחרות אשר דיווחו על כניסה לתחום הקנאביס, עמיר שיווק הינה חברה רווחית, בעלת פעילות עסקית ארוכת שנים, עם הכנסות שנתיות של מעל 900 מיליון שקל בשנים האחרונות ורווח נקי של מעל 25 מיליון שקל. בנוסף, גם לאחר הזינוק כאמור במניית עמיר שיווק, וללא כל קשר לפעילות הקנאביס, החברה נסחרת כעת במכפיל 14 על הרווח הנקי של 12 החודשים האחרונים.

קבוצת BOL הכניסה 10.8 מיליון שקל בשנת 2017, אך לא דווח ממה נבעו ההכנסות

על פי הדיווח, עמיר שיווק חתמה על הסכם להעמדת הלוואה המירה לקבוצת BOL (ברף אוף לייף) המחזיקה ברישיונות המאפשרים פעילויות של ריבוי, גידול, עיבוד, ייצור ומכירה של קנאביס רפואי, לרבות מחקר ופיתוח בתחום.

במסגרת הדיווח, מציינת עמיר שיווק גם את תוצאותיה הכספיות של קבוצת BOL, מתוך טיוטת דו"חות כספיים לא מבוקרים לשנת 2017, מהם עולה כי הכנסות הקבוצה הסתכמו בכ-10.8 מיליון שקל בשנת 2017, כאשר בשורה התחתונה הציגה החברה הפסד של כ-17 מיליון שקל. בנוסף, לחברה סך נכסים של כ-12.7 מיליון שקל לעומת התחייבויות בהיקף של כ-22.2 מיליון שקל.

בהקשר זה מציינים בעמיר שיווק כי "הואיל ותחום הקנאביס הוא תחום מתפתח, הרי שלדעתה של החברה, נתונים משנים קודמות, אינם מלמדים על הצפי לפעילות עתידית של BOL".

ההשקעה תבוצע באמצעות חברה מוחזקת

על פי ההסכם, חברה המוחזקת 66.66% על ידי עמיר שיווק ו-33.33% על ידי ליאון קופלר, יו"ר ובעלי רשת סופרפארם, תעמיד לקבוצת BOL הלוואה המירה למניות בסכום של עד 30 מיליון דולר (חלקה של החברה עד 20 מיליון דולר), עם אופציה להגדלת היקף ההלוואה עד 38 מיליון דולר, במקרה של כניסת משקיע נוסף לחברה המוחזקת, באופן שיקטין את חלקה היחסי של עמיר שיווק.

ההלוואה תישא ריבית שנתית של 8% ותפרע על פני תקופה של שנה וחצי, החל מתום תקופה של 4 שנים ממועד העמדתה.

קבוצת BOL תפעל לרישום המניות למסחר בבורסה מוכרת

בנוסף, במסגרת ההסכם התחייבו קבוצת BOL ומייסדיה חגי הילמן ותמיר גדו שהינם גם בעלי השליטה בקבוצה, לפעול לביצוע הנפקה לציבור של אחת החברות בקבוצת BOL, ורישום המניות למסחר בבורסה מוכרת כגון הבורסה בקנדה או בארה"ב.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

בהנחה של המרת מלוא סכום ההלוואה למניות, תקבל החברה המוחזקת מניות של ברף אוף לייף אינטרנשיונל (מקבוצת BOL) בשיעור של 24.5%.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

2.
ייאי 16/10/2018 11:22
הגב לתגובה זו
עתה מפמפמים הספקולנטים את עמיר שיווק שנכנסה לתחום הקנאביס. אמול עלתה 22% ועתה עוד כ 9% למה? כי היא קנתה חברה מפסידה. לא קוראים את האותיות הקטנות? גם זה יגמר בבכי? הנה: "על פי הדיווח, עמיר שיווק חתמה על הסכם להעמדת הלוואה המירה לקבוצת BOL (ברף אוף לייף) המחזיקה ברישיונות המאפשרים פעילויות של ריבוי, גידול, עיבוד, ייצור ומכירה של קנאביס רפואי, לרבות מחקר ופיתוח בתחום. במסגרת הדיווח, מציינת עמיר שיווק גם את תוצאותיה הכספיות של קבוצת BOL, מתוך טיוטת דו"חות כספיים לא מבוקרים לשנת 2017, מהם עולה כי הכנסות הקבוצה הסתכמו בכ-10.8 מיליון שקל בשנת 2017, כאשר בשורה התחתונה הציגה החברה הפסד של כ-17 מיליון שקל. בנוסף, לחברה סך נכסים של כ-12.7 מיליון שקל לעומת התחייבויות בהיקף של כ-22.2 מיליון שקל. " http://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/754375
1.
תום 15/10/2018 11:45
הגב לתגובה זו
רק קומבינות יש להם על חשבון הציבור
אתה מזיין המוח בלי להבין בכלל מה קורה (ל"ת)
לתום התומתום 15/10/2018 11:58
הגב לתגובה זו
אז נא הסברך המלומד למה שקורה (ל"ת)
ייאי 16/10/2018 11:46

רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיות

חשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים

רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים

עוזי גרסטמן | 18/12/2025 11:42

נושאים בכתבה רשות ניירות ערך רשות המסים אלומות רותם שני

ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.

על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.

קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.

ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.

כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית

להמשך הכתבה לחץ כאן

צילום: עזרא לוי

60 מיליון שקל: מור נכנסת לאפקון עם השקעה בהקצאה פרטית

סך הגיוס מגיע לכ-74 מיליון שקל, יחד עם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב שהעמיקו השקעה

ליאור דנקנר | 18/12/2025 10:32

נושאים בכתבה אפקון מור בית השקעות מניות הקצאה פרטית

קבוצת אפקון אפקון החזקות 4.34% , שפועלת בתחומי ההנדסה, האנרגיה, התעשייה והתשתיות בישראל ובשווקים בינלאומיים, מדווחים על מהלך שמכניס לחברה משקיע מוסדי חדש. מור בית השקעות מור השקעות 0.11% משקיעה כ-60 מיליון שקל באפקון החזקות במסגרת הקצאה פרטית של מניות, ובכך נכנסת לראשונה להשקעה בקבוצה. מבחינת השוק זה עוד סימן לכך שהחברה מצליחה למשוך גופים גדולים לעסקאות ממוקדות, בלי רעש מסביב. ההשקעה מביאה את מור להחזקה של כ-3.8% מהונה של אפקון, ובמקביל היא מקבלת גם אופציות שעשויות להגדיל את האחזקה בהמשך. במילים פשוטות, זה מהלך שמתחיל בנתח קטן יחסית, אבל משאיר למור דלת פתוחה להגדיל נוכחות אם התנאים יתאימו.

במקביל למניות, יוקצו למור אופציות לפי שווי חברה של כ-2.120 מיליארד שקל. אופציות הן זכות לרכוש מניות בעתיד במחיר שנקבע מראש, ואם ימומשו מור צפויה להפוך לבעלת עניין באפקון. בעל עניין זה גוף שמחזיק נתח מהותי מהחברה ומגיע איתו גם סט חובות דיווח רחב יותר, ככה שהכניסה כבר הופכת ליותר מסתם השקעה נקודתית. להקצאה הפרטית הצטרפו גופים מוסדיים נוספים ובהם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב בית השקעות, כך שסך המזומן שייכנס לאפקון במסגרת המהלך יעמוד על כ-74 מיליון שקל. בשורה התחתונה, אפקון מקבלת הזרמת הון לא קטנה, וגם מחזקת את השורה של השמות שמופיעים לצידה.

מפת בעלי העניין והשליטה בקבוצה ומי ילווה את העסקה

עם מימוש האופציות, מור צפויה להצטרף כבעלת עניין נוספת בקבוצת אפקון, לצד הפניקס שמחזיקה בכ-7% מהחברה, מגדל עם כ-6% ומנורה עם כ-6%. מעל כולם נמצאת משפחת שמלצר, בעלת השליטה בקבוצה, עם כ-63% מההון. בפועל, מדובר בהרחבה של מעגל הגופים המוסדיים סביב החברה, תוך שמירה על שליטה ברורה אצל בעלת השליטה. זה מהלך שמוסיף עוד שכבת תמיכה פיננסית, אבל לא מזיז את מרכז הכובד של השליטה. בגלל זה ההקצאה נתפסת כמהלך ממוקד שמחזק את החברה בלי להפוך את המבנה שלה על הראש.

החתמים שליוו את העסקה הם רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום. מבחינת החברה, זה עוד מהלך שמסדר לה אוויר קדימה ומחזק את החיבור עם המוסדיים שמלווים אותה גם בסבבים כאלה.

באפקון מציגים את המהלך כחלק מהכיוון הכולל של הקבוצה, ומדווחים שההשקעה משקפת הבעת אמון בפעילותה של אפקון, באסטרטגיית הצמיחה שלה ובפוטנציאל ארוך הטווח של הקבוצה. בחברה מדגישים בעיקר את הפן של שותפות והמשך צמיחה, ולא רק את המספרים היבשים.

להמשך הכתבה לחץ כאן