לאחר בחינת העסקה: דירקטוריון הוט טוען שהמחיר בהצעת הרכש הוגן

דירקטוריון הוט בחן האם לאור העסקאות בינה לבין ידיעות תקשורת וחברות בשליטת אליעזר פישמן התמורה המוצעת בעסקת המיזוג לבעלי המניות של החברה עודנה מבטאת מחיר הוגן, כפי שקבע דירקטוריון החברה וכמפורט בדוח על זימון האסיפה לאישור המיזוג.

בהמשך לכך, הדירקטוריון הודיע שהוא סבור כי אין בהתקשרות בעסקאות כאמור, כדי לגרוע מעמדתו כי תמורת המיזוג המוצעת לבעלי המניות של החברה מבטאת מחיר הוגן.

החלטת הדירקטוריון התבססה על כך שהעסקאות אינן מהוות תנאי כלשהו להשלמת המיזוג. יתר על כן, המחיר למניה לפיו תרכוש קול את המניות של ידיעות תקשורת וחברות בשליטת אליעזר פישמן במסגרת העסקאותהינו זהה למחיר המוצע בעסקת המיזוג לבעלי המניות מהציבור, ואין בהענקת האופציות במסגרת העסקאות כדי להשפיע על קביעה זו.

המחיר למניה במסגרת עסקת המיזוג בסך של 41 ש"ח למניה נתמך בהערכת שווי וחוות דעת הוגנות ולמיטב ידיעת הדירקטוריון, נתקבלו לגבי מחיר זה אינדיקציות מגורמים בשוק ההון כי הנו מחיר ראוי והוגן.

בהוט ציינו שלאחר בדיקה שנערכה עם מעריך השווי ומעריך הוגנות העסקה, הובהר על ידי מעריכי השווי הנ"ל כי אין בעסקאות כדי להשפיע על מסקנות חוות דעתם אשר, כאמור, שימשו, בין היתר, את הדירקטוריון לצורך אישור העסקה.