המנצחות ביולי: 2 קרנות של 'כלל' בראש הדירוג, זינוק של עד 8.5%; צפו בטבלה

הצבע חזר בחודש יולי ללחיים של מנהלי הקרנות. לאחר חודשיים קשים במיוחד, בחודש האחרון התהפכה התמונה ועליות השערים שנרשמו, הן בשוק המניות והן בשוק האג"ח הכללי והקונצרני, הובילו רבות מהקרנות לסכם את החודש הקייצי עם תשואות חיוביות ששיפרו גם את נתוני התשואה מתחילת השנה.

בסיכום יולי זינק מדד המעו"ף ב-4.55%, ת"א 100 עלה ב-2.77%, אך לעומתם נפל מדד ת"א 75 ב-3.75%. בשוק האג"ח, מדדי התל בונד 20-60 רשמו תשואה חיובית בשיעור של בין 2.39% ל-2.86%, ומדד האג"ח הכללי הוסיף לערכו 2.28% בחודש החולף.

קרנות מנייתיות

בדיקת Bizportal לנתוני הקרנות המנייתיות המשקיעות בארץ, המנהלות נכסים בהיקף של מעל 20 מיליון שקלים ומשקיעות במדדים המובילים בת"א (ת"א 25, ת"א 75 ות"א 100), מעלה כי הקרן המנייתית שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר היא "כלל מעו"ף בריבוע" הממונפת שזינקה ב-8.5%. עם זאת, הקרן עדיין מציגה תשואה שלילית מתחילת השנה.

את המקום השני בטבלת התשואות החודשית כבשה קרן נוספת של כלל, "כלל מסלול מניות" שרשמה ביולי תשואה חיובית בשיעור של 5.1%, עלייה שעזרה לה להתייצב בראש טבלת התשואות מתחילת השנה עם 8.18% ובכך עקפה בענק את מובילת הטבלה השנתית בחודש הקודם, "כלל ת"א 75" שרשמה תשואה שלילית של 0.85% ביולי.

קרנות מנייתיות - תשואות יולי קרנות מנייתיות - תשואות מתחילת השנה קרנות אג"ח כללי

אפיק האג"ח כללי, הנחשב לסולידי ביותר, הצליח גם הוא להפשיר מהקיפאון שאיפיין אותו בחודש יוני. קרנות הנאמנות שבהן מתנהלים נכסים בהיקף מינימלי של 100 מיליון שקל ושמשקיעות באפיק זה הכולל בעיקר השקעה באג"ח של ממשלת ישראל. את צמרת טבלת התשואות החודשית כבשה ביולי קרן "אנליסט (!) אג"ח" שהתשואה בה זינקה ב-4.75%, מה שהעביר את הקרן לתשואה חיובית גם מתחילת השנה. נציין כי 3 מתוך 5 הקרנות שמובילות את התשואה באפיק זה ביולי מנוהלות על ידי בית ההשקעות IBI.

בטבלה הבוחנת את התשואות מתחילת השנה באפיק האג"ח הכללי בולטת הנוכחות של בית ההשקעות אלטשולר שחם שמחזיק ב-4 המקומות הראשונים. בראש הטבלה הזו ניצבת קרן "אלטשולר שחם 25-75" עם תשואה חיובית של 7.15% מתחילת 2012.

קרנות אג"ח כללי - תשואות ביולי קרנות אג"ח כללי - תשואות מתחילת 2012 קרנות קונצרניות

אפיק האג"ח הקונצרני שהושפע בשנה האחרונה בצורה משמעותית מהמשברים במספר קבוצות אחזקה מובילות במשק, ובראשן קבוצת IDB, הצליח להתאושש בחודש יולי במידה ניכרת, מה ששיפר גם את טבלת התשואות מתחילת 2012.

בחינת Bizportal את הקרנות שמנהלות נכסים בהיקף של יותר מ-100 מיליון שקל באפיק זה, מעלה כי הפעם כדאי היה לקחת סיכונים ולבחור להשקיע באג"ח שאינן מדורגות, מאחר שאת צמרת טבלת התשואות החודשית וגם השנתית הובילה ביולי קרן אחת - "ילין לפידות (!) אג"ח לא מדורג 10", שרשמה ביולי תשואה חיובית בשיעור של 3.8%. מתחילת השנה מובילה קרן זו את הטבלה עם תשואה חיובית של 6.42%.

קרנות קונצרניות - תשואות ביולי קרנות קונצרניות - תשואות מתחילת 2012