ווישור בוחנת רכישת חברת ביטוח אמריקאית ב-1.2 מיליון דולר
ווישור חתמה על מזכר הבנות לרכישת UBIC הפועלת בתחום ביטוח תגמולי עובדים בענפי הבנייה והקבלנות בארה"ב; ל-UBIC פרמיות מרווחות נטו של כ-22 מיליון דולר, אך ווישור מעריכה כי תידרש להזרים לה הון נוסף של כ-4 מיליון דולר
ווישור ווישור גלובלטק ווישור גלובלטק 0.37% ממשיכה להרחיב את פעילותה בארה"ב ומדווחת על חתימה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת חברת הביטוח האמריקאית יוטה ביזנס אינשורנס - UBIC, הפועלת בתחום ביטוח תגמולי עובדים. החברה מחזיקה ברישיונות ביטוח במספר מדינות בארה"ב ומתמקדת בעיקר בענפי הבנייה, הקבלנות ומקצועות עתירי סיכון נוספים. לצד חברת הביטוח עצמה, ווישור צפויה לרכוש גם את החברה האחות Universal Risk Services, המספקת שירותי ניהול תביעות ושירותים תפעוליים נוספים ל-UBIC.
לפי הנתונים שפרסמה החברה, סך הנכסים של שתי החברות הסתכם בסוף השנה שעברה בכ-28.4 מיליון דולר. הפרמיה המרווחת נטו של UBIC עמדה אשתקד על כ-22 מיליון דולר, בעוד ההון הראשוני והמשני שלה הסתכם בכ-4.9 מיליון דולר. עם זאת, החברה רשמה בתקופת הדוח הפסד נקי של כ-4.7 מיליון דולר.
על פי תנאי מזכר ההבנות, ווישור עשויה לרכוש את מלוא מניות UBIC או לחלופין לרכוש שליטה של לפחות 67%, בהתאם להיענות בעלי המניות. במקרה של רכישת מלוא המניות, ווישור תשלם 1.2 דולר למניה, כאשר מנכ"ל UBIC, המייסד ובעל המניות המרכזי בחברה, התחייב להוסיף מכיסו 0.3 דולר נוספים למניה מתוך חלקו בתמורה, כך שבעלי המניות יקבלו בפועל 1.5 דולר למניה. חלקה של ווישור בתמורת העסקה במקרה כזה צפוי לעמוד על כ-1.2 מיליון דולר.
במקרה של רכישת שליטה חלקית, החברה תשלם דולר אחד למניה, כאשר התמורה הכוללת עשויה להגיע לכ-980 אלף דולר, בהתאם לשיעור ההיענות של בעלי המניות.
ווישור מציינת כי במקרה של רכישה מלאה יופעל גם מנגנון נוסף, שבמסגרתו תיבחן בסוף 2029 התפתחות הרזרבות הביטוחיות בגין אירועים שהתרחשו לפני השלמת העסקה. במקרה של "התפתחות חיובית נטו", תשלם הרוכשת לבעלי המניות תוספת בגובה 25% מהשיפור.
- הרווח של ווישור גלובלטק זינק ב-2025 ב-56%
- תבע 700 אלף שקל עקב תאונה: כמה יקבל בסוף?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השלמת העסקה כפופה להסכמות עם בעלי המניות, חתימה על הסכם מפורט, קבלת אישורים רגולטוריים ועמידה בדרישות ההון של הרשויות בארה"ב. בנוסף, דירקטוריון UBIC צפוי להתחלף כך שלווישור יהיה רוב בדירקטוריון, בעוד מנכ"ל החברה וסמנכ"ל התפעול התחייבו להמשיך בתפקידם למשך שלוש שנים לאחר השלמת העסקה.
ווישור עשויה להזרים עוד מיליוני דולרים לחיזוק ההון
לצד עלות הרכישה עצמה, ווישור מציינת כי על בסיס הבדיקות הראשוניות והנתונים שנמסרו לה, קיימת אפשרות שתידרש להזרים ל-UBIC הון נוסף של כ-4 מיליון דולר. לפי החברה, ההזרמה מיועדת לחיזוק העתודות ולעמידה בדרישות ההון של הרגולטור במדינת יוטה.
במקביל לעסקת הרכישה, ווישור מנהלת מו"מ להנפקת שטר הון המיר למניות של UBIC בהיקף של 300 אלף דולר, הנושא ריבית שנתית של 10% ומיועד לפירעון ב-2030, אלא אם יומר קודם לכן למניות. במקרה של המרת השטר, ווישור צפויה להחזיק בכ-20% מהונה של חברת הביטוח.
- אחרי נפילה דו-ספרתית במניה: רייזור מפרסמת תוצאות מקדמיות ומציגה שיפור ברווחיות
- היצעים גדולים בטאואר, ביקושים בטבע - עדכון המדדים היום בסגירה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אחרי עליות חדות הבורסה נעלה במגמה מעורבת; נייס נחתכה 18%,...
המהלך הנוכחי מצטרף לצעדים נוספים שביצעה החברה בארה"ב בתקופה האחרונה. במחצית השנייה של 2025 רכשה ווישור את Hourly, חברה אמריקאית המפעילה פלטפורמה דיגיטלית לניהול שכר ותגמולי עובדים לעסקים קטנים ובינוניים, קהל יעד הדומה לזה המבוטח על ידי UBIC. פעילות זו משתלבת עם פעילות סוכנויות החיתום הדיגיטליות של החברה בארה"ב ועם שיתוף הפעולה האסטרטגי שלה עם תאגיד הביטוח AmTrust.
אמיל וינשל, יו"ר קבוצת ווישור גלובלטק, אמר: "מזכר ההבנות לרכישת חברת הביטוח האמריקאית UBIC הינו נדבך נוסף ביישום האסטרטגיה שלנו להרחיב את נוכחותה של ווישור גלובלטק בארה"ב. פעילותה של UBIC, אשר הניבה אשתקד פרמיות מורווחות נטו של כ-22 מיליון דולר, סינרגטית ומשלימה את פעילותה של weSure Technologies USA Inc, הכוללת הן פעילות של MGAs (סוכנויות החיתום לביטוח בתחום העסקי) והן של חברות לניהול ותשלום שכר שנרכשו אשתקד. השילוב של סוכנויות חיתום דיגטליות לביטוח, חברות לניהול שכר וככל שתושלם העסקה, גם חברת ביטוח, המתמחה בתחום ביטוח לעסקים בענף תגמולים לעובדים (Workers’ Compensation), מהווה עבורנו הזדמנות ליצירת פעילות משמעותית בשנים הקרובות בארה"ב. לצד הצמיחה האורגנית של הקבוצה, אנו ממשיכים לבחון ולקדם עסקאות בארה"ב של רכישות ומיזוגים על מנת לממש את הפוטנציאל הגלום בפעילות המגוונת של ווישור גלובלטק ולהמשיך להשיא ערך לבעלי מניותנו".
במקביל לעסקה הנוכחית, דיווחה ווישור כי החליטה להפסיק את המו"מ לרכישת קבוצת הביטוח האמריקאית USICOA, שעליו הודיעה באוגוסט אשתקד, לאחר שהצדדים לא הצליחו להגיע להסכמות בנוגע להסכם הרכישה המפורט ולניהול החברה בתקופת הביניים.
