באפט במסע קניות - רכישות ב-51 מיליארד דולר ברבעון האחרון
חברת ברקשייר האת'וואי BERKSHIRE HATHAWAY A דיווחה על רכישות של 51.1 מילארד דולר ברבעון הראשון. מגזר הנפט תופס מקום של כבוד עם רכישות גדולות בחברת שברון CHEVRON CORP ואוקסידנטל פטרוליום OCCIDENTAL PETROLEUM CP .
מנגד מכרו בברקשייר מניות בשווי 9.7 מיליארד דולר, שגרמו להפסד של 739 מיליון דולר בשנת 2022 לעומת רווח של 1.8 מיליארד דולר בשנת 2021. החברה לא מסרה איזה חברות היא מכרה. מגזין בארונ'ס מדווח כי ככל הנראה בין הנמכרות המרכזיות נמצאת מניית התקשורת וריזון VERIZON .
על פי חישובי בארונס, אחזקתה של ברקשייר בווריזון הניבה לה הפסד של כ-800 מיליון דולר, ומכירה של כל האחזקה מסתכמת ל-8.6 מיליון דולר, כך שהמספרים קרובים למדווח בדו"ח החברה ולכן הספקולציה של בארונס היא שהיא המניה הנמכרת העיקרית. וריזון הייתה המניה היחידה מבין 15 האחזקות הגדולות של ברקשייר בסוף 2021 שגרמה להפסד. מניות החברה נקנו ברובן בשנת 2020. אם אכן מדובר בוריזון הרי שמדובר במהלך טוב של ברקשייר, שכן המניה המשיכה לרדת מאז סוף הרבעון.
עוד עולה מניתוח מגזין ההשקעות כי בצד הקניה יש לפחות 10 מיליארד דולר של מניות פיננסיות, בניגוד למכירות קודמות של באפט במהלך השנים 2020 ו-2021, אז נפטר ממניותיהם של חברות כמו גולדמן זאקס GOLDMAN SACHS , וולס פארגו WELLS FARGO & CO וג'יי פי מורגן JP MORGAN .
- אנרגיה מתחדשת בישראל: היעדים הולכים ומתרחקים
- השקעה במניות תשתית - מה היה ומה צפוי?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקניות הגדולות ביותר של באפט ברבעון הראשון היו ללא ספק מניות האנרגיה המסורתית. ברקשייר רכשה 121 מיליון מניות חברת שברון ששויים כעת הוא 25.9 מיליארד דולר. קשה להעריך את הסכום המדויק שכן מחיר המניה נע במהלך הרבעון בין 117 דולר ל-162 דולר. אם נעריך לפי המחיר הממוצע במהלך הרבעון הרי שהיא שילמה עליהן כ-17 מיליארד דולר, וייצרה רווח המוערך בכ-8 מיליארד דולר. בנוסף, ברקשייר רכשה מניות אוקסידנטל פטרוליום בשווי מוערך של 7 מיליארד דולר ו-4 מיליארד דולר ממניות HP HP , ו-600 מיליון דולר נוספים במניות אפל APPLE .
האחזקה הגדולה ביותר של ברקשייר ממשיכה להיות חברת אפל עם שווי אחזקות של 390 מיליארד דולר. באמצע מאי צפויה החברה לפרסם בצורה מדויקת יותר מהם הנכסים בהם החזיקה בסוף מרץ, ואז ניתן יהיה לדעת בוודאות מהם המהלכים האחרונים של באפט.
באפט דיבר בשיחת המשקיעים על עוד השקעה מעניינת של החברה. מיקרוסופט MICROSOFT הציעה על חברת המשחקים ACTIVISION BLIZZARD 69 מיליארד דולר, לפי מחיר מניה של 95 דולר. השוק ככל הנראה חושש מאד שהעיסקה לא תתבצע בסופו של דבר, שכן המניה נסחרה בסוף יום המסחר האחרון לפי 75 דולר למניה. כעת היא עולה בכ-3%. ברקשייר רכשה מניות אקטויז'ן עוד לפני שנודע על הרכישה. בסוף השנה הקודמת היא החזיקה כ-2% מהחברה. בשיחה התברר כי ברקשייר ממשיכה לרכוש ממניות החברה, וכעת מחזיקה כבר 9.5% ממנה בשווי של כ-5.6 מיליארד דולר. באפט הודה כי הוא אינו בטוח שהעיסקה אכן תתבצע, ושאם היא תתבטל הרי שברקשייר תספוג הפסדים לא קטנים.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- הסנקציות המתוכננות של אירופה על ישראל: 227 מיליון אירו בשנה
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
- 2.העולם מתחיל להכנס למיתון הדולר יעלה חזק , מחירי הדירות ירדו. (ל"ת)זו התחלת הירידות 03/05/2022 06:34הגב לתגובה זו
- 1.אייל 02/05/2022 22:26הגב לתגובה זונשמע לי מאוד מוזר, נחכה שיפרסם את האחזקות ואז נדע.
- לרון 03/05/2022 06:09הגב לתגובה זווגם בזק,פרטנר,סלקום,מניות תיקשורת גרועות לאורך זמן מלבד אולי סאני ,לא המלצה
- מתעניין 03/05/2022 10:423.10.19 - בזק בשער 225. 3.5.22 - בזק בשער 513. שנתיים ושבעה חודשים עליה פי 2.28 - 230% !!!! זו מניית תקשורת גרועה ?? מבקש המלצתך ל - 3/4 מניות יציבות וטובות, אנא.....
טראמפ ופאוולהריבית בארה״ב ירדה ב-0.25% – מה אמר פאוול במסיבת העיתונאים?
הפדרל ריזרב הפחית את הריבית ברבע אחוז לטווח של 4%-4.25% וצופה עוד 2 הורדות ריבית השנה. הבנק המרכזי ציין כי נוכח האינפלציה הגבוהה יפעל בזהירות ויבחן הפחתות נוספות לפי הנתונים
בפעם הראשונה השנה ומאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן, הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25%. החלטת הפדרל ריזרב התקבלה כצפוי לאחר תקופה ארוכה של סימנים להאטה בשוק העבודה והיחלשות בלחצי האינפלציה. מדובר במהלך שנועד להמריץ את הצמיחה ולתמוך בתעסוקה, ומסמן שינוי כיוון מובהק אחרי חודשים של ריבית יציבה ברמות גבוהות. כעת נותר לראות מה פאוול יגיד במסיבת העיתונאים.
הפדרל ריזרב הוריד את הריבית
לראשונה מזה תשעה חודשים, אך שמר על גישה זהירה כאשר הפחית אותה ברבע אחוז בלבד. בתום ישיבת מדיניות בת יומיים קבעה ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי יעד ריבית חדש בטווח של 4%-4.25%, בהתאם לציפיות המשקיעים. עוד לפני ההחלטה העריך שוק החוזים על הריבית בסבירות של 96%
שהפד יבחר בהפחתה צנועה זו.
עם זאת, אתגר האינפלציה ממשיך להעיב על קובעי המדיניות. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט טיפס כמעט באחוז שלם מעל יעד האינפלציה של 2% שנקבע על ידי הבנק, מה שמעיד כי לחצי המחירים טרם שככו. הפד הדגיש כי ימשיך לעקוב מקרוב אחר הנתונים הכלכליים וכי המשך הורדות ריבית יישקלו בזהירות, בהתאם להתפתחויות בשוק העבודה וברמות המחירים.
בהודעתו ציין הפדרל ריזרב כי זוהי הפחתת הריבית הראשונה לשנת 2025, וכי התחזית החציונית
מצביעה על הורדה כוללת של כ-0.5% נוספים עד סוף השנה. עם זאת, לא כולם שותפים לקצב הזה: המושל מירן הצביע בעד הפחתה חדה יותר של חצי אחוז כבר בהחלטה הנוכחית, בעוד שישה בכירים סבורים שלא תהיינה עוד הורדות במהלך השנה ותשעה בכירים מעריכים שתי הפחתות נוספות. עוד הדגיש
הבנק כי הסיכונים להיחלשות בשוק העבודה גברו, מה שמעיד על שינוי דגש במדיניות – ממאבק באינפלציה להגנה על התעסוקה והצמיחה.
- הפד' המפולג: הורדת ריבית בצל דרמה פוליטית, ואיך יגיב שוק המניות?
- האם הפד יוריד את הריבית ב-0.5% ומה יקבע את הכיוון של וול סטריט?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק העבודה
למרות סימנים ברורים להאטה בשוק העבודה, הפדרל ריזרב הותיר ללא שינוי את תחזיותיו לשיעור האבטלה לשנה הקרובה. לפי התחזית החציונית בעדכון האחרון של תחזיות המדיניות (SEP), שיעור האבטלה צפוי לעלות ל-4.5% עד סוף 2025 – בדיוק כפי שנקבע בתחזיות הקודמות.
"הכלכלה האמריקאית - עד כה טובה, הפד חייב להישאר עצמאי"
ג’יימי דיימון נפגש עם סנאטורים רפובליקנים וסיפק תובנות - "ישנם סימנים להאטה, אך התמונה הכוללת עדיין יציבה, אך צריך לפעול כדי שתישאר כך"
ג’יימי דיימון, מנכ"ל הבנק הגדול בארצות הברית ג'יי.פי מורגן צ’ייס, הגיע ביקור מפתיע בקפיטול היל, שם נפגש עם קבוצת סנאטורים רפובליקנים ודן עמם בצמיחה הכלכלית ובמדיניות הפדרל ריזרב.
דיימון, אחד הקולות המשפיעים ביותר בוול סטריט ובמערכת הבנקאות האמריקאית, אמר לכתבים לאחר הפגישה כי אינו מודאג בנוגע לעצמאות הפד. לדבריו, “הפד צריך להיות עצמאי. שמעתי גם את הנשיא טראמפ אומר שהפד צריך להיות עצמאי, ולכן איני מודאג מכך”. דבריו נאמרו על רקע ביקורת מתמשכת מצד הנשיא טראמפ כלפי יו"ר הפד וצוותו, ובזמן שבו רגישות השווקים לנושאי מדיניות מוניטרית נמצאת בשיא.
בנוסף, דיימון תיאר את מצב הכלכלה האמריקאית כ”עד כה, טוב”. לדבריו, "ישנם סימנים להאטה, אך התמונה הכוללת עדיין יציבה, אך צריך לפעול כדי שתישאר כך". מנהיג הרוב בסנאט, ג’ון טון, אמר לאחר הפגישה כי תמיד חשוב לקבל את הערכתו של דיימון לגבי התמונה המאקרו־כלכלית: “זה מוסיף נקודת מבט מהשטח של המערכת הפיננסית”.
עם זאת, ברקע הנתונים הכלכליים שהתפרסמו השבוע מצביעים על חולשה מתמשכת. התחלות הבנייה ירדו לרמה הנמוכה מאז מאי, על רקע עודפי מלאי בשוק הדיור שמאט את קצב העבודה של הקבלנים. בנוסף, סנטימנט הצרכנים ירד בספטמבר לשפל מאז מאי, בעוד הציפיות לאינפלציה לטווח ארוך טיפסו חודש שני ברציפות. המשמעות היא שהציבור האמריקאי פחות אופטימי, בעיקר בשל חששות לגבי שוק העבודה והמשך העליות במחירים.
- ג'יי פי מורגן מציג רבעון חזק ומעלה תחזיות - אך מזהיר מסיכונים בשווקים
- דיימון מזהיר: השוק מתעלם מהשלכות המכסים; האם מדובר בגל עליות הנובע מפחד לפספס?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דיימון התייחס גם לסוגיה רגישה נוספת, קשרי עבר של ג’יי.פי מורגן עם הפיננסייר המורשע ג’פרי אפשטיין. לדבריו, החברה “מצרה על כל קשר שהיה בעבר” ותשתף פעולה עם כל דרישה של הקונגרס בנושא.
