מיקרוסופט תנסה לשכנע את טראמפ לבטל את ההגבלות על יצוא שבבי AI
נשיא החברה מזהיר: בעלות ברית של ארה"ב כמו ישראל והודו עלולות לפנות לסין; בינתיים - מוצר AI סיני חדש מאיים על ההגמוניה האמריקאית
ענקית התוכנה מיקרוסופט Microsoft Corp -0.03% יוצאת למערכה נגד מדיניות הגבלת היצוא של שבבי בינה מלאכותית מתקדמים, ותנסה לשכנע את הנשיא דונלד טראמפ לשנות את עמדתו בנושא. החברה טוענת כי ההגבלות על השבבים, המשמשים במרכזי נתונים לאימון מודלים של בינה מלאכותית, עלולות להוביל בסופו של דבר את בעלות הברית של ארה"ב לפנות לסין.
בפוסט בלוג שפורסם ביום חמישי, כפי שדווח ב"וול סטריט ג'ורנל", מיקרוסופט מציגה את עמדתה נגד המדיניות הנוכחית. תחת המערכת הנוכחית המבוססת על דירוג, לא רק סין - שטראמפ רואה בה יריבה טכנולוגית - מוגבלת מלקבל את השבבים המתקדמים ביותר, אלא גם בעלות ברית של ארה"ב כמו הודו, ישראל ושוויץ.
לפי בראד סמית', נשיא מיקרוסופט, סין מנצלת מצב זה כדי להציג את עצמה כשותפה טובה יותר לטווח הארוך עבור אותן מדינות. התערבותה של מיקרוסופט עשויה להשפיע על מלחמת הסחר הטכנולוגית המתמשכת בין ארה"ב לסין.
ההתפתחות האחרונה במאבק זה היא העלייה המהירה בפופולריות של DeepSeek, מוצר בינה מלאכותית שפותח בסין, הטוען כי יוצר בעלות נמוכה משמעותית בהשוואה למתחרים האמריקאים. יש לציין כי הגבלות היצוא על שבבים לסין הוטלו לראשונה על ידי קודמו של טראמפ, הנשיא ג'ו ביידן, עוד בשנת 2022.
- פוחדים אבל פחות: האנרגיה הגרעינית חוזרת לאופנה
- גוגל תתחרה במיקרוסופט - משיקה את Gemini Enterprise
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חברות הטכנולוגיה הגדולות פועלות במרץ כדי לזכות באהדתו של טראמפ. מנכ"לים בכירים בתעשייה, כולל מארק צוקרברג ממטא, ג'ף בזוס מאמזון, סונדר פיצ'אי מאלפבית (חברת האם של גוגל) ואילון מאסק מטסלה, כולם נכחו בטקס ההשבעה של טראמפ בינואר. מאסק אף הפך לאחד מיועציו הקרובים ביותר של הנשיא.
פרסום עמדתה של מיקרוסופט מגיע בזמן רגיש במיוחד, כאשר התחרות בתחום הבינה המלאכותית מתחממת ברמה הגלובלית. החברה מנסה להדגיש את הסיכונים הכלכליים והאסטרטגיים של הגבלות היצוא הנוכחיות. מניית מיקרוסופט נותרה יציבה במסחר ונסחרה ברמה של 397 דולר, מה שמעיד כי המשקיעים ממתינים לראות כיצד יתפתח המאבק בין ענקית התוכנה לממשל טראמפ.
שער הדולר מזנק ב-1.1%, קמטק תזנק מחר במעל 12%
במסחר דליל במיוחד מזנק שער הדולר ב-1.1% ל-3.32 שקלים לדולר. דולר שקל רציף 0.03%
נזכיר שיש מתאם הפוך בין הכיוון בוול סטריט לבין הכיוון בשער הדולר. כאשר יש ירידות בוול סטריט הערך הדולרי של החשיפה יורד והגופים המוסדיים קונים דולרים וההיפך. היום הם בצד הקונים ובאין מוכרים - שער הדולר מזנק. כמו כן, יש חשש מסוים שהעיכובים בהחזרת גופות החללים יובילו להמשך המערכה בעזה, וזה מגדיל את אי הוודאות והרצון להחזיק נכסים שנתפסים כבטוחים כמו הדולר והזהב.
מניית קמטק קמטק 0% מזנקת בוול סטריט ב-3%, והיא בפער ארביטראז' חיובי מרשים של 12%
סקירת וול סטריט - הירידות במדדים מתמתנות; צים קופצת ב-4%, קאמטק עם 3%
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; הנאסד״ק עלה ב-0.6%, AMD קפצה ב-9%
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; וולס פארגו קפצה ב-7%, צים עלתה ב-5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מוקדם יותר היום:
החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט בירידה. החשש מהחמרה במשבר בין טראמפ לשי בין ארה"ב לסין עולים מדרגה כשסין של שי הגבילה חברות ספנות של ארה"ב מלפעול מול חברה בקוראיה הדרומית - שי לא מוותר - מגבלות על חברות ספנות אמריקאיות; החוזים יורדים. הירידות החלו כבר בבוקר בשווקי אסיה, התרחבו לאירופה ומגיעות לשוק האמריקאי כשהנאסד"ק מוביל את הירידה עם מינוס 1.3%.
"מניית יונייטד איירליינס תזנק פי 3 תוך שנתיים"
האנליסט הבכיר שצופה מהפכה בענף התעופה; שוק הפרימיום מניע צמיחה, והמחסור במטוסים מעלה את המחירים
תחזית דרמטית לענף התעופה: ג'ק וודרוף, מייסד קרן הגידור קנדלסטיק קפיטל ובוגר קרן סיטדל, מעריך שמניית יונייטד איירליינס תזנק פי 2.5 עד פי 3.5 בתוך 18-24 חודשים. התחזית האגרסיבית נחשפה בכנס ההשקעות היוקרתי של ג'יי.פי מורגן וקרן רובינהוד.
וודרוף טוען כי השוק טרם תמחר במלואו את השינויים המבניים העמוקים שעובר ענף התעופה. "המעבר למודל עסקי חדש, המתמקד בנוסעי פרימיום ובשירותי יוקרה, יוצר הזדמנות השקעה יוצאת דופן". לטענתו, חברות תעופה מסורתיות כמו יונייטד ודלתא נמצאות בעמדה אידיאלית לנצל את המגמה.
הגורם המרכזי לאופטימיות הוא הצמיחה המואצת בביקוש לטיסות פרימיום. נוסעים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה בוחרים יותר ויותר במחלקות עסקים ומחלקות ראשונות, גם בטיסות פנימיות קצרות. התופעה מאפשרת לחברות המסורתיות להעלות מחירים ולשפר את שולי הרווח, בעוד חברות הלואו-קוסט נאבקות להישאר רלוונטיות.
הדוח הרבעוני האחרון של יונייטד מציג תמונה מורכבת. ההכנסות הכוללות עלו ב-2.6% לעומת הרבעון המקביל - נמוך באחוז מהתחזיות. עם זאת, המגזרים האסטרטגיים מציגים ביצועים מרשימים: ההכנסות ממושבי פרימיום זינקו ב-6%, ותוכניות הנאמנות רשמו צמיחה של 9%.
- כששמיים נסגרים: מתי מגיע פיצוי על ביטול טיסה?
- פיצוי של יותר מ-40 אלף ש' למשפחה שטיסתה בוטלה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה צופה רבעון רביעי חזק במיוחד עם שיא הכנסות חדש, מה שמחזק את הערכות וודרוף לגבי המשך מגמת הצמיחה. "המספרים הגולמיים אולי לא מרשימים, אבל המגמות הבסיסיות חזקות מאוד",
