תשובה חתם בצהריים על הסדר החוב בדלק נדל"ן, תספורת של 40%-50%
עשן לבן, לפחות חלקית. נציגיו של יצחק תשובה חתמו היום בצהריים על הסדר חוב מול הנציגויות של סדרות ד' וה' בדלק נדלן. לאחר דיונים מרתונים שנמשכו כל הלילה, כבר הבוקר נודע כי הושג ההסכם המיוחל שכעת נחתם. עם זאת, מול סדרת האג"ח הקצרה כ"ה שכבר הייתה אמורה לקבל לפני מספר חודשים תשלום קרן של 300 מיליון שקלים ומובילה קו נוקשה מול תשובה - טרם הושג הסכם וכעת הסיפור עובר לבית המשפט.
בשורה התחתונה, אלו עיקרי ההסדר:
1. חוב בהיקף של 3 סדרות אג"ח בהיקף כולל של 2.15 מיליארד שקלים יומר ל-2 סדרות אג"ח צמודות בהיקף כולל של 1.275 מיליארד שקלים (סידרה אחת בהיקף של 875 מיליון ש' והשניה 400 מיליון שקלים). יתרת החוב תומר ל-46% ממניות דלק נדל"ן. הסדרות החדשות ישאו ריבית של 3.75% עד 5% (יוסכם במסגרת ההסדר המפורט יותר). תשלום הקרן יהיה בחמש מנות כאשר הראשונה היא בשנה השישית (בשתי הסדרות) תשובה מעמיד ערבות בגובה של עד 400 מיליון שקלים במידה והחוב לא ישורת.
2. הזרמה של 250 מיליון שקלים ב-5 מנות שנתיות של 50 מיליון שקלם כ"א צמוד למדד (עד גובה של 2%).
3. תשובה התחייב להציע לרכוש את מלוא המניות שקיבלו מחזיקי האג"ח בהסדר (46% מהחברה) וזאת כנגד תשלום של 205 מיליון שקלים. הרכישה תתבצע ב-4 מנות אשר הראשונה בהן תבוצע בתום 5 שנים מהשלמת ההסדר (2017) והאחרונה בתום 8 שנים מהשלמת ההסדר. על כל הסכום יש הצמדה.
4. תשובה יוותר על אג"ח דלק נדל"ן שנרשותו בסך של 80 מיליון שקלים ואג"חים אלו ימחקו. תשובה יוותר וימחק גם חוב אג"חי של 36 מיליון שקלים לדלק בלרון.
5. תשובה יעביר 40 מיליון שקלים שיחולק כך: 13 מיליון ש' לסידרה כ"ה, 3.46 מיליון ש' לסידרה ד' והיתרה (23.54 מיליון ש') תתחלק בין 3 הסדרות ביחס שיקבע בהמשך
נציין כי ההסכם נחתם עם נציגי סדרות ד' וה'. הבעיה היא שסדרות אלו מהוות 72% מהחוב בעוד הרוב שנדרש לצורך אישור הסדר הוא 75%. בית המשפט יצטרך להכריע בעניין. החוב למחזיקי סידרה ה' הוא 1.4 מיליארד שקלים, למחזיקי ד' החוב הוא 180 מיליון שקלים ולכ"ה 570 מיליון שקלים.
הערכות: תספורת של 40%-50%
- 15.אלמונית כעוסה וחרדה 01/02/2012 12:25הגב לתגובה זומדוע לא מתעורר רעש עצום בנושא זה??? למה דווקא בעניין שנוגע לכל אחד מאיתנו אנו כל כך נכשלים ומוותרים בשמירה?
- 14.למה לא מכניסים אותו לכלא??????? (ל"ת)אחמונית כעוסה וחרדה 01/02/2012 12:23הגב לתגובה זו
- 13.דן חסכן 01/02/2012 07:49הגב לתגובה זואסור להלוות לו יותר אגורה. ולא מגיעה עמלה לעו" ד שחתמו על ההסדר, בשביל לוותר על חצי מהכסף לא צריך אותם.
- 12.תשוה והתספורת אסור להלוות לו כסף בכלל חוצפן (ל"ת)אלי 31/01/2012 17:30הגב לתגובה זו
- 11.יוני 31/01/2012 17:18הגב לתגובה זולא יעלה על הדעת איפה המשטרה איפה כלבי השמירה של הבורסה.מה עושים לעזאזל
- 10.תשובה אל תצא לרחוב-בוז בוז.... (ל"ת)המכוער 31/01/2012 15:21הגב לתגובה זו
- 9.פרוקוגניה קרובה ליעד כניסה. (ל"ת)ביו 31/01/2012 15:16הגב לתגובה זו
- 8.היום טובה לסיבוב40 אלף על 0% נראה מה יהיה (ל"ת)צוגה אאורה 31/01/2012 15:08הגב לתגובה זו
- 7.אזרח חנוק 31/01/2012 14:46הגב לתגובה זולמה לתשובה מוחקים. ימח שמו בן של ....
- חיים 31/01/2012 15:01הגב לתגובה זוהרוכל האחרון שבשוק יותר ישר והגון ממנו.
- 6.צוגה 31/01/2012 14:44הגב לתגובה זולמה מישהו הולך לקבל פה סטירה סטירה
- 5.רביב 31/01/2012 14:41הגב לתגובה זואיפה נמצאים היום כל הנכסים הטובים של דלק נדלן ?! מי העביר אותם, מתי ולאן נמכרו במחירי סוף עונה ולפני בקשת הסדר החוב ?!! יש מספיק חומר לחקירה ענקית !!! איפה הממשלה והשרים כשאזרחים צריכים הגנה לכספם בישראל ?!!!
- 4.הנה לא ינום ולא ישן 31/01/2012 11:03הגב לתגובה זואני מוכר רק היום 100000 אלף ב-1300000
- 3.הנה לא ינום ולא ישן 31/01/2012 11:00הגב לתגובה זועוד לא מאוחר---למשקיע ה" זוטר"
- 2.יש ניגודי אינטרסים 31/01/2012 10:11הגב לתגובה זובית משפט לא יתן לשתי סדרות להצביע על מה שטוב להם, ולקפח את הסדרה שהכי נפגעה מהמצב (היחידה שמאחרים לה בתשלום קרן, ועוד של 50% מהחוב), אפילו אם הם היו 99 אחוז מהחוב, ולא רק 73 אחוז.
- 1.המניות האלו בדילול מלא=1אגורה כמו אולטרה שייפ (ל"ת)זהירותתתתתתתתתתתתתתת 31/01/2012 09:53הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
