הנפט יורד 5% והשווקים מגיבים: אסיה בירוק והחוזים בוול סטריט מטפסים לקראת שבוע הדוחות
ירידה של כמעט 5% במחיר הנפט מספיקה כדי לצבוע בירוק את לוחות המסחר מטוקיו ועד שיקגו. הזרז הגיע מטהרן, שמסרה כי תעצור את מתקפותיה ברגע שארצות הברית תעשה את אותו הדבר, והמשקיעים כבר גוזרים מכך פרמיית סיכון נמוכה יותר על החבית. הרגיעה במזרח התיכון מתגלגלת ישירות לתמחור של מניות, מטבעות וסחורות.
החוזים העתידיים בארצות הברית נפתחו בעליות. החוזה על מדד הדאו ג'ונס מוסיף 294 נק', כ-0.6%, החוזה על S&P 500 עולה 0.7%, והחוזה על נאסד"ק 100 בולט עם 1.2%. חוזה עתידי על מדד הוא הסכם שנסחר כמעט מסביב לשעון ומאפשר לקנות או למכור את רמת המדד במועד עתידי. בשעות שבהן וול סטריט סגורה הוא כמעט המכשיר היחיד שמשקף בזמן אמת את מצב הרוח, ולכן נהוג לקרוא בו את כיוון הפתיחה הצפוי.
באסיה המסחר נפתח בעליות רוחביות. הניקיי היפני מוסיף 0.24% והטופיקס הרחב יותר מתחזק ב-0.60%. בסיאול הקוספי עולה 0.44%, והקוסדק, שמרכז חברות קטנות וצומחות, קופץ 1.49%. בסידני מדד ASX 200 מטפס 0.97%.
גם שוק החוזים על מדדי היבשת משדר את אותו הכיוון. החוזים הנסחרים בשיקגו על מדד טוקיו עומדים על 65,590, מול רמת סגירה של 64,611.15, והחוזה על הנג סנג ב-25,020 לעומת 24,963.23 בסיום המסחר בשישי. באוסטרליה נסחרים החוזים ב-8,766, מעט מתחת לרמה של 8,772.30.
הבולטת בקוריאה היא נייבר, שמזנקת יותר מ-12%. ענקית האינטרנט המקומית הודיעה על הנפקה פרטית של מניות לטובת אנבידיה, בשווי 1.48 טריליון וון, כמיליארד דולר. במקביל הוצג שיתוף פעולה של יצרנית השבבים עם נייבר ועם ברוקפילד הקנדית, להרחבת המתקן הלאומי לבינה מלאכותית בקוריאה הדרומית. זו עוד חוליה בשרשרת ההשקעות שאנבידיה מפזרת אצל הלקוחות והספקים של עצמה.
הכותרת הגדולה של המסחר באסיה שייכת לשנחאי. מניית CXMT, יצרנית זיכרון ה-DRAM מהפיי, מזנקת כ-470% ביום המסחר הראשון שלה ב-STAR Market, זירת הטכנולוגיה של הבורסה המקומית שנפתחה ב-2019 ומיועדת לחברות צמיחה בתנאי רישום גמישים מאלה של הלוח הראשי. החברה גייסה 57.92 מיליארד יואן, כ-8.6 מיליארד דולר, לפי 8.66 יואן למניה, בגיוס הגדול ביותר שבוצע ביבשת השנה. המסחר נפתח מעל 49 יואן, ושווי השוק טיפס לכ-3.3 טריליון יואן, הגבוה ביותר מבין החברות הנסחרות בבורסות סין.
בסינגפור הידק הבנק המרכזי את המדיניות המוניטרית בפעם השנייה ברציפות, צעד מקדים מול התייקרות האנרגיה של החודשים האחרונים. בשונה ממרבית הבנקים המרכזיים, סינגפור מנהלת את המדיניות דרך שער החליפין: הרשות מגדירה רצועה שבתוכה נע הדולר המקומי מול סל מטבעות, וייסוף מהיר יותר של הרצועה מוזיל יבוא ומקרר אינפלציה. הפעם הקצב יוגבר במעט מאוד, התאמה קטנה מזו של אפריל. מדד הליבה טיפס ביוני ל-1.6% מ-1.4% במאי, בקצה התחתון של הטווח שנחזה, 1.5% עד 2.5%, והמדד הכללי עומד על 1.9%.
המתכות היקרות ממשיכות לרוץ. הכסף עולה 2.76% ל-59.77 דולר לאונקיה, והזהב מוסיף 1.39% ל-4,108.91 דולר לאונקיה, על רקע דולר חלש יותר ותשואות אג"ח שנסוגות. בבתי השקעות מעריכים שהראלי בזהב רחוק ממיצוי, ושגם פנייה ניצית של הבנק המרכזי האמריקאי תשאיר על כנו את המבנה הכלכלי שהתגבש מאז הקורונה. הכסף, שרשם בינואר שיא של יותר מ-120 דולר לאונקיה ומאז נסוג בכמחצית, ממחיש כמה התנודתיות בו גבוהה מזו של הזהב.
ברקע נפתח השבוע העמוס ביותר של עונת הדוחות. כ-175 חברות ממדד S&P 500 מדווחות בימים הקרובים, ובהן מיקרוסופט, מטא, אפל ואמזון. 86% מהמדווחות עד כה היכו את התחזיות, וקצב צמיחת הרווח המשוקלל לרבעון עומד על 37.9%, הרבה מעל הצפי של 23.3% שנרשם בסוף הרבעון. ועדיין, בשבוע שעבר איבד המדד 0.6% וקבוצת שבע הגדולות נחלשה ב-5.7%, בעיקר בגלל חשש מהיקפי ההשקעה בבינה מלאכותית. תוספת של כ-15 מיליארד דולר לתחזית ההוצאה ההונית של אלפאבית הספיקה כדי להעיב על דוח חזק, וזה בדיוק המבחן שעומד השבוע בפני יתר הענקיות.
- משפט אחד מטהרן הפיל את הנפט ב-5%: ברנט חזר ל-92 דולר לחבית
- הנפט צולל מתחת ל-100 דולר לחבית על רקע דיווח על חידוש אפשרי בשיחות ארה"ב-איראן
ההכרעה הבאה נמצאת אצל הפדרל ריזרב, שמתכנס מחר ומודיע ביום רביעי. הריבית עומדת על 3.5% עד 3.75%, וההסתברות הגלומה בשווקים להעלאה נעה סביב שליש, אחרי שהזינוק במחירי הנפט של החודשים האחרונים החזיר את התרחיש הזה לשולחן. הירידה הנוכחית בחבית מקלה דווקא על מי שמעדיף להותיר את הריבית במקומה, והשאלה שתוכרע בחדר היא עד כמה חברי הועדה מוכנים להישען על רגיעה גיאופוליטית שנמדדת בינתיים בימים בודדים.
