שוק שדרוג מטוסי הקרב במזרח התיכון מתקרב ל-1.5 מיליארד דולר; אפסייד גם לאלביט ולתעשייה האווירית
סעודיה מחזיקה בכ-38% מהשוק האזורי; מטוסי הקרב מושכים כ-72% מתקציבי השדרוג; מערכות חומרה כמו מכ"ם ואוויוניקה מובילות עם כ-63% מההוצאה; גם החברות הישראליות פועלות בשוק לצד ענקיות כמו בואינג ולוקהיד מרטין
שוק שדרוג המטוסים הצבאיים במזרח התיכון צפוי להגיע לכ-1.55 מיליארד דולר עד 2032, על רקע עלייה בתקציבי הביטחון במדינות המפרץ ותוכניות רחבות לשדרוג מטוסי קרב קיימים. עבור חברות ישראליות כמו אלביט מערכות אלביט מערכות 1.07% והתעשייה האווירית מדובר בשוק רלוונטי במיוחד, בעיקר בתחומי מכ"ם, מערכות אלקטרוניקה למטוסים ולוחמה אלקטרונית. ככל שהמלחמה האחרונה חיזקה את הציר האסטרטגי בין ישראל למדינות כמו סעודיה ואיחוד האמירויות, נוצר גם פוטנציאל עסקי לחברות הישראליות להשתלב בפרויקטים בתחום.
בפועל, חלק גדול מתוכניות המודרניזציה באזור מתמקד בדיוק בתחומים שבהם החברות הישראליות חזקות. מערכות חיישנים, קסדות טייס מתקדמות, מערכות הגנה אלקטרוניות ומערכות שליטה ובקרה הן רכיבים מרכזיים בכל תוכנית שדרוג של מטוסי קרב. אם תהליכי ההתקרבות המדינית באזור יימשכו, חברות כמו אלביט מערכות והתעשייה האווירית עשויות להשתלב ביותר פרויקטים של תחזוקה, שדרוג והטמעת טכנולוגיות במטוסי קרב ומטוסי מודיעין של מדינות המפרץ.
היקף שוק שדרוג המטוסים הצבאיים במזרח התיכון הוערך בכ-1.09 מיליארד דולר בשנת 2025, והוא צפוי לגדול לכ-1.55 מיליארד דולר עד 2032. המשמעות היא קצב צמיחה ממוצע של כ-4.3% בשנה. העלייה קשורה בעיקר להגדלת תקציבי הביטחון במדינות המפרץ ולרצון לשדרג צי מטוסים קיים במקום להחליף אותו כולו.
הנתונים מגיעים מניתוח שוק של חברת המחקר MarkNtel Advisors שבחן את תוכניות שדרוג המטוסים הצבאיים במזרח התיכון.
- כך הבינה המלאכותית מנהלת את המלחמה מול איראן
- בית שמש תשפץ מנועי F-16 של מדינה זרה עד 30 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סעודיה מובילה את ההשקעות
כ-38% מהשוק האזורי נמצא כיום בידי ערב הסעודית. המדינה מפעילה את אחד מתקציבי הביטחון הגדולים בעולם, שמגיע לכ-78 מיליארד דולר בשנה, יותר מ-7% מהתוצר שלה. חלק גדול מהכסף הזה מופנה לשדרוג מערך חיל האוויר.
צי המטוסים הסעודי כולל מטוסי F-15 מתקדמים לצד מטוסי יורופייטר טייפון, ובמקביל נבחנות רכישות נוספות של מטוסים מדור חדש, כולל F-15EX ואפילו אפשרות לעשרות מטוסי F-35 בעתיד. כל פלטפורמה חדשה או קיימת דורשת חיישנים מתקדמים, מערכות נשק, מחשבי משימה ורשתות תקשורת. זה מייצר ביקוש מתמשך לשדרוגים טכנולוגיים.
הדגש הוא לא רק על רכישה של מטוסים חדשים אלא גם על הארכת החיים של מערכות קיימות. תוכניות שדרוג כוללות התקנת מכ"מים מתקדמים, מערכות לוחמה אלקטרונית, חיישנים אלקטרו אופטיים ומערכות שליטה ובקרה משופרות.
- וול סטריט מורידה תחזיות לטסלה: בדרך לשנה שלישית של ירידה במסירות?
- מטא מציגה ארבעה שבבי AI חדשים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- תרופה של 1,000 דולר בחודש תרד לדולרים בודדים - ההשפעה של...
גם באיחוד האמירויות ובקטאר רואים מגמה דומה. באירוע התעופה הגדול בדובאי ב-2025 נחתמו חוזים ביטחוניים בהיקף כולל של כמעט 5 מיליארד דולר, כולל הסכמים לתחזוקה, שדרוג מערכות ותמיכה טכנית למטוסים ומסוקים.
מטוסי הקרב מושכים את רוב התקציב
מטוסי הקרב אחראים לכ-72% מתקציבי השדרוג באזור מאחר שהם הכלי המרכזי להשגת עליונות אווירית, תקיפה מדויקת והרתעה אזורית.
ההשקעות בתחום הזה כוללות שילוב מערכות אלקטרוניות חדשות למטוסי קרב, חיישנים משופרים, יכולות תקשורת מתקדמות ומערכות נשק מדויקות. בנוסף לכך, מדינות באזור משקיעות גם בשילוב בין מטוסים מאוישים למערכות בלתי מאוישות.
דוגמה לכך היא רכישות של מל"טים מתקדמים למשימות מודיעין ותקיפה. קטאר, למשל, השקיעה קרוב ל-2 מיליארד דולר במערכות כטב"ם מתקדמות, בעוד איחוד האמירויות חתמה על חוזים בהיקף של כ-400 מיליון דולר לפיתוח ורכישת מערכות בלתי מאוישות.
מערכות החומרה מובילות את התקציבים
ברמת הרכיבים, עיקר ההוצאה מופנית לחומרה. מערכות פיזיות כמו מכ"מים, חיישנים, מערכות אוויוניקה ומחשבי משימה אחראיות לכ-63% מהשוק. מדובר במערכות שמאפשרות למטוסים לבצע ניווט, גילוי מטרות, תקשורת מוצפנת ולוחמה אלקטרונית.
מערכות כאלה מותקנות גם במטוסים קיימים וגם בפלטפורמות חדשות. בנוסף, הן משמשות במגוון רחב של כלי טיס, ממטוסי קרב ועד מטוסי מודיעין ומל"טים. בגלל זה הן גם נדרשות להחלפה ושדרוג לאורך חיי המטוס.
בתערוכות ביטחוניות באזור ניתן לראות את הביקוש הגבוה למערכות הללו. חברות אלקטרוניקה ביטחונית מציגות פתרונות מתקדמים למערכות אלקטרוניות ולמודעות מצבית, והמדינות מחפשות מערכות שיכולות להשתלב בצי המטוסים הקיים.
החברות שפועלות בשוק
השוק האזורי כולל שורה של חברות בינלאומיות מובילות. בין השחקנים המרכזיים נמצאות לוקהיד מרטין Lockheed Martin Corp -0.27% , בואינג The Boeing Co -1.68% , ת׳אלס Thales -1.2% , ריית'און RTX 0.13% ונורת'רופ גרומן Northrop Grumman Corp -0.24% . לצד החברות האמריקאיות והאירופיות פועלות גם חברות אזוריות, כולל תעשיות ביטחוניות מטורקיה.
בתוך הרשימה הזו נמצאות גם החברות הישראליות אלביט מערכות והתעשייה האווירית, שלהן ניסיון רב בשדרוג מטוסים, התקנת מערכות אלקטרוניות מתקדמות ושילוב מערכות לוחמה אלקטרונית.
היתרון של החברות הישראליות נמצא בעיקר בטכנולוגיות המשימה. מערכות מכ"ם, חיישנים, קסדות טייס מתקדמות ומערכות הגנה אלקטרוניות הן תחומים שבהם ישראל נחשבת חזקה במיוחד.
במזרח התיכון מתחזקת במקביל גם מגמה של ייצור מקומי והעברת ידע. סעודיה, למשל, מקדמת במסגרת תוכנית Vision 2030 הקמה של תעשיות ביטחוניות מקומיות והגדלת חלק הייצור המקומי. המשמעות היא שיתופי פעולה בין חברות זרות לחברות מקומיות בתחומי תחזוקה, תיקון ושדרוג מטוסים.
תהליכים כאלה כבר מתרחשים גם במצרים ובאיחוד האמירויות, שמקדמות שיתופי פעולה עם חברות זרות לפיתוח רכיבי מטוסים ומערכות בלתי מאוישות. השילוב בין תקציבי ביטחון גדולים, צי מטוסים רחב ותהליכי מודרניזציה ארוכי טווח ממשיך לייצר ביקוש גבוה לטכנולוגיות תעופה צבאיות באזור.
