נעילה מעורבת בוול-סטריט; מניות הקוונטים זינקו, אינטל נפלה ב-7%

לאחר רצף עליות שהביא את מדד S&P 500 קרוב לרמות השיא ההיסטוריות שלו. המשקיעים שומרים על זהירות לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בשבוע הבא, מה שמאט את קצב המומנטום. הביטקוין עצר את התאוששותו ונסחר סביב 92,500 דולר למטבע. שלושת המדדים העיקריים שמרו על יציבות יחסית כאשר הנאסד״ק עלה ב-0.2%, ה-S&P עם 0.1% והדאו ירד ב-0.1%, בעוד ההימורים על הורדת ריבית בארה"ב נותרו חזקים, למרות ירידה במספר תביעות האבטלה. מניית מטא בלטה עם עלייה של כ־3.5% בעקבות דיווחים על בחינה מחודשת של תקציבי חטיבת המטא־וורס.

חלק מהזהירות בשווקים נובעת מחששות שהתלהבות המשקיעים סביב תחום הבינה המלאכותית הגיעה לרמות גבוהות מדי, לאחר תנודתיות שנרשמה בחודש שעבר. מנגד, הציפייה להקלות במדיניות המוניטרית והערכות לגידול ברווחי החברות תומכות בסנטימנט השורי בשוק. כעת מתמקדים המשקיעים בשאלה האם הורדת ריבית פוטנציאלית בשבוע הבא תוכל להצית "ראלי סנטה" מסורתי לסיום השנה.

בתשואות האג"ח נרשמה עלייה קלה, כאשר תשואת ה־10 שנים עלתה ל־4.11%. הדולר נע בתנודתיות מול המטבעות המרכזיים, על רקע המתיחות סביב החלטת הפד והמתנה של השוק לנתוני מקרו נוספים, שיקבעו האם העליות האחרונות יימשכו או שמנגנון האיזון יחזיר את השוק למגמת התייצבות.

הישראלית שזינקה  ב-100% בוול-סטריט - פוליריזון דיווחה על מעבר לייצור בהיקף גדול של תרסיס ההגנה האף־י PL-14, צעד שמקרב אותה לניסויים קליניים ב־2026 ומצית עניין מחודש במניה שצללה במהלך השנה.

• טריליון דולר נמחקו מנאסד"ק: התפכחות מהונאת ה-AI או הזדמנות של העשור?
• אורקל עולה, אנבידיה מאבדת 2% - מה קורה בוול סטריט?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מטא Meta Platforms -1.31%  משנה כיוון: נערכת לקיצוץ של עד 30% בתקציב המטא־וורס - על רקע הפסדי העתק בחטיבת Reality Labs והאימוץ המוגבל של מוצרי המציאות המדומה, הנהלת מטא בוחנת קיצוצים עמוקים ואף פיטורים, תוך העברת המיקוד לפיתוח יכולות בינה מלאכותית ולחיזוק תחום החומרה; במקביל, החברה מתמודדת עם חקירת הגבלים חדשה באירופה.

מאקרו

מהו הסיכון הגדול למשקיעים ב-2026 ואיך הוא יכול להיות דווקא הזדמנות בשבילכם? הכנסות ותחזיות ל-2026. האם מניות פנסוניק וסימנס מעניינות? ומה הכיוון של אירופה?

ירידה חדה בבקשות האבטלה בארה"ב שוק העבודה מאותת על יציבות לקראת החלטת הריבית- מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע האחרון ירד לרמה של 191 אלף בלבד. מדובר ברמה הנמוכה ביותר מזה יותר משלוש שנים, דווקא בתקופה של גידול בהודעות על פיטורים מצד חברות גדולות כמו FedEx ו-HP ונוספות.

• המספר היומי - 30 טריליון דולר, היקף שוק האג"ח האמריקאי שמטולטל מבפנים ומבחוץ
• סין מורה לבנקים: צמצמו מיד את החשיפה לאג"ח אמריקאי
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...

מנכ״ל אנתרופיק מזהיר: חלק מחברות הבינה מלאכותית לוקחות סיכונים גדולים מדי - אמודאי מתריע כי ההשקעות ההולכות וגדלות בתשתיות AI אינן בהכרח תואמות את קצב ההבשלה הכלכלית של התחום, ומזהיר מפני גישות אגרסיביות בענף, גם כאשר אנתרופיק עצמה מגבירה השקעות בהקמת מרכזי נתונים וממשיכה לצמוח במהירות

מניות במרכז

סימבוטיק Symbotic 11.08%  הנפיקה מניות וצנחה ב-17% - החברה מציעה 6.5 מיליון מניות חדשות ועוד 3.5 מיליון מצד סופטבנק, מהלך שהוביל לירידה חדה במניה ולחששות סביב תנודתיות גבוהה, תלות בוולמארט והאטה בגיוס לקוחות חדשים

אינטל Intel Corp 4.87%  נפלה ב-7% בעקבות דיווחים כי החברה  מתמודדת בימים אלה עם מחסור חמור באספקה בתהליכי הייצור 7 ו־10 ננומטר, על רקע ביקוש גבוה למחשבים אישיים ושרתים, כאשר הצפי הוא שהלחץ יגיע לשיאו ברבעון הראשון. בתוך כך, החברה שומרת על חטיבת NEX, שמטרתה לחזק את השילוב בין חומרה, תוכנה ומערכות ולשפר את יכולותיה בתחומי הבינה המלאכותית, מרכזי הנתונים והמחשוב בקצה הרשת.

סנופלייק Snowflake 7.48%  צנחה ב-11% - מה היה בדוחות? למרות דוח רבעוני חזק, החברה סיפקה תחזית חלשה לרבעון הבא. השותפות החדשה עם אנתרופיק והזמנות שיא לא הצליחו לפצות על האטה בצמיחת ההכנסות ועל פער בין הביצועים לציפיות הגבוהות מהשקעות ה-AI.

מיקרון Micron Technology, Inc נוטשת את שוק הזיכרונות לצרכן ומתמקדת ב-AI- החברה תפסיק את פעילות מותג Crucial ב-2026 כדי להפנות משאבים לייצור זיכרונות HBM מבוקשים לתעשיית הבינה המלאכותית; הביקוש הגובר לשבבי AI יוצר מחסור עולמי ומעצב מחדש את סדרי העדיפויות בענף

פלנטיר משיקה פלטפורמת AI חדשה בשיתוף אנבידיה וסנטרפוינט - הפלטפורמה החדשה Chain Reaction מנסה לפתוח את צוואר הבקבוק של תעשיית הבינה המלאכותית, תיאום בין חברות אנרגיה, רשתות חשמל ומרכזי נתונים, בעוד אנבידיה מקבלת נשימת הקלה בוושינגטון, אבל עדיין תקועה מול השוק הסיני

סיילספורס Salesforce.com 0.73%     עלתה , לאחר שעקפה את תחזיות הרווח של האנליסטים ברבעון השלישי והציגה תחזיות חזקות לרבעון הרביעי ולשנה כולה. החברה הדגישה את זינוק ההכנסות ממוצרי הבינה המלאכותית האג'נטית שלה, שהגיעו ל-540 מיליון דולר, עלייה של כ-100 מיליון דולר בהשוואה לרבעון הקודם.

חברת UiPath UiPath 6.71%       , קפצה לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים ברווח ובהכנסות לרבעון השלישי, ואף הציגה תחזיות גבוהות מהצפוי לרבעון הרביעי. ביקושים עולים לפתרונות אוטומציה מבוססי AI בקרב ארגונים גדולים הובילו, לדבר אנליסטים, ל-"ביצועים חזקים" שמעיד על מיצוב תחרותי ברור.

גם מניית nCino nCino 1%      זינקה לאחר שהחברה פרסמה תוצאות טובות מהצפוי לרבעון השלישי והעלתה את תחזיותיה. 

לעומתה, C3.ai C3.ai 14.78%    ירדה בעקבות נפילה של 20% בהכנסות הרבעוניות, המשך למגמת היחלשות חדה שהובילה לצניחה מצטברת של 56% מתחילת השנה.

בתחום התעופה, אלסקה אייר Alaska Air Group Inc.   ירדה, אחרי שהורידה את תחזיות הרווח לרבעון האחרון, בין היתר בשל תקלה במערכות IT פנימיות.

ישראליות בוול סטריט

צים קפצה ב-4%, על רקע התעניינות שגופים אסטרטגיים בינלאומיים מתעניינים בה הסיכוי שזה יקרה - נמוך במיוחד - חברות ספנות זרות מתעניינות בצים - אבל הסיכוי לעסקה נמוך מאוד

מניית וויקס Wix.com -0.04%  טיפסה  לאחר שדיווח רגולטורי חשף כי קרן ההשקעות Capital Fund Management הגדילה את החזקתה בחברה ב־63%, ורכשה 8,612 מניות נוספות. המהלך חיזק את האופטימיות סביב תוכנית הרכישה העצמית של עד 200 מיליון דולר שאישרה הנהלת החברה.

צ'ק פוינט Check Point Software Technologies Ltd. 2.64%    עלתה ב-2% אחרי שהודיעה כי תנפיק אג"ח להמרה בהיקף 1.5 מיליארד דולר. מדובר באג"ח ללא ריבית שיגיעו לפירעון ב-2030, וינופקו בהצעה פרטית למשקיעים מוסדיים. הרוכשים יקבלו גם אופציה לקנות אג"ח נוספות בהיקף של עד 225 מיליון דולר. האג"ח יוכלו לשמש להמרה למניות צ'ק פוינט, בהתאם לתנאים שיופעלו בשלבים שונים עד מועד הפירעון. החברה מתכננת להשתמש בכסף שתיגייס כדי לבצע עסקאות גידור שמקטינות את הדילול לבעלי המניות במקרה של המרה, וכן לבצע בייבאק בהיקף של עד 225 מיליון דולר. יתרת הכסף תשמש לצרכים כלליים, כולל אפשרות לעסקאות רכישה עתידיות. בנוסף, צ'ק פוינט תוכל לפדות את האג"ח במועדים מסוימים אם יתקיימו תנאים מוקדמים, ומחזיקים יוכלו לדרוש מהחברה לרכוש מהם את האג"ח ב-2028 במקרה שמחיר המניה יירד מתחת לרף שנקבע.

פאגאיה ‏Pagaya Technologies   מעדכנת שסגרה עסקת מימון חדשה בתחום הרכב, שבה גייסה 400 מיליון דולר דרך הנפקת אג"ח מגובות נכסים. מדובר בעסקה נוספת בסדרת העסקאות הקבועה של החברה, שמבוססת על איגוח הלוואות רכב. בפאגאיה מסבירים שההנפקה משכה גם משקיעים שכבר השתתפו בעסקאות קודמות וגם משקיעים חדשים, מה שמראה שיש אמון באיכות הנכסים שהיא מנפיקה ובמבנה העסקאות. בחברה מציינים ש־2025 היא כבר שנה יוצאת דופן, עם 18 עסקאות איגוח בהיקף מצטבר של מעל 7.6 מיליארד דולר בתחומי הלוואות אישיות, רכב ומימון נקודת מכירה.