בזן גייסה ממוסדיים 154 מיליון שקל באג"ח, בדיסקאונט של 3.6%

קבוצת הזיקוק והפטרוכימיה בזן 0.2% דיווחה על הנפקה פרטית למוסדיים של בזן אגח י 0.01% באמצעות הרחבת הסדרה, בהיקף של 154 מיליון שקל ובדיסקאונט של 3.6% על מחיר השוק. האג"ח נסחרות בתשואה לפדיון ברוטו שקלית של 5.2% ובמח"מ של 5.15 שנים - מדורגות A- על ידי מעלות.

על פי הדיווח התקשרה בזן בהסכם להנפקה פרטית של כ-180 מיליון שקל ע.נ אגרות חוב (סדרה י'), במחיר של 85.5 אגורות ליחידה, כאשר לאחר השלמת ההקצאה תעמוד סדרת האג"ח על כ-880 מיליון שקל ערך נקוב.

אגרות החוב המונפקות יהיו זכאיות לתשלומי ריבית החל מה-25 בספטמבר, 2020, כאשר האג"ח יהיו כפופות למגבלות החסימה הכוללות איסור מוחלט על מכירת האג"ח למשך תקופה של 6 חודשים, כאשר לאחר מכן קיימות מגבלות על הכמות שניתן למכור בבורסה למשך תקופה נוספת של 6 רבעונים (שנה וחצי). בהתאם לכללי מגבלת הכמות, ניתן למכור בכל יום מסחר כמות שלא תעלה על ממוצע המסחר היומי באג"ח בתקופה בת 8 שבועות שקדמו ליום המכירה; והכמות שניתן להציע, במהלך כל רבעון, לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של האג"ח.