פרופדו גייסה 15 מיליון שקל לאחר שרכשה פרויקט פינוי-בינוי בראשל"צ
הגיוס מגיע אחרי הרחבת סדרת אג"ח בכ-17 מיליון שקל, במקביל לרכישת פרויקט של 116 דירות בראשל"צ עם צפי הכנסות של 228 מיליון שקל
פרופדו פרופדו פרופדו 3.04% העוסקת בהתחדשות עירונית מדווחת על גיוס הון של כ-15.7 מיליון שקל במסגרת הנפקת מניות פרטית. הגיוס בוצע מעשרה משקיעים, לפי מחיר של 24.5 שקל למניה, דיסקאונט של כ-9% מול מחיר המניה אתמול, שכולל גם רכיב של חצי אופציה לתקופה של שנתיים במחיר מימוש של 32 שקל. ניירות הערך המוקצים משקפים כ-11.8% מהון החברה לאחר ההקצאה (וכ-10% בדילול מלא) ואת העסקה הובילה מנורה חיתום.
המהלך מגיע זמן קצר אחרי מהלך נוסף שביצעה החברה בשוק החוב. לפני כשבועיים הרחיבה פרופדו את סדרת אג"ח א' וגייסה כ-17 מיליון שקל במכרז לציבור. שני הגיוסים, בהפרש זמן קצר יחסית, מצביעים על ניסיון לחזק את בסיס ההון והנזילות, ככל הנראה כהיערכות להמשך הרחבת הפעילות והגדלת היקף הפרויקטים.
במקביל לגיוסים, פרופדו ממשיכה להגדיל את צבר הפרויקטים שלה באזורי הביקוש. אתמול דיווחה החברה על רכישת פרויקט פינוי-בינוי במרכז ראשון לציון, באמצעות החברה הבת GLM, שבה היא מחזיקה 49% עם אופציה להגדלת ההחזקה בעתיד. מדובר בפרויקט ברחובות מונטיפיורי ואוסישקין, שנרכש מחברת רויאל גארדן כשהוא כבר עם תב"ע מאושרת בתוקף ממרץ 2025, נקודה שמקצרת את הדרך לשלב הביצוע ומפחיתה סיכונים תכנוניים.
לפי התוכניות, במסגרת הפרויקט ייהרסו 35 יחידות דיור קיימות ובמקומן יוקמו 116 יחידות דיור חדשות. מתוך כלל הדירות, 81 יחידות מיועדות לשיווק בשוק החופשי. בפרופדו מעריכים כי ההכנסות מהפרויקט יעמדו על כ-228 מיליון שקל, עם רווח גולמי צפוי של כ-45 מיליון שקל ועודפים בהיקף של כ-60 מיליון שקל.
התמורה עבור רכישת החברה היזמית יכולה להגיע עד 12 מיליון שקל, אך היא מותנית בעמידה ברף רווחיות מינימלי של 15% ותשולם מתוך תקציב הפרויקט עצמו. המשמעות היא שהחברה מצמידה את התשלום לביצועים בפועל, ובכך מצמצמת את החשיפה במקרה של סטייה בתוצאות.
מנכ"ל פרופדו, פלג דודוביץ, התייחס לעסקה אמש ואמר כי "שמחים להשקיע בפרויקט התחדשות עירונית חדש במרכז העיר ראשון לציון. זהו פרויקט פינוי בינוי בעל כ-116 יח"ד להקמה ו-81 יח"ד לשיווק. הפרויקט ממוקם בסמיכות לרח’ הרצל, אחד הרחובות השוקקים והמרכזיים של עיר היין. GLM מעמיקה את מעמדה בשוק הנדל״ן עם מגדל נוסף להקמה, המצטרף למגדלי מגורים שביצעה ועוד צפויה לבצע בעתיד, תוך תפיסת מגורים חדשנית, ירוקה ומתקדמת. פרופדו ממשיכה בקצב ייזום נרחב של כניסה לפרויקטים חדשים תוך הבעת אמון רציפה בשוק הנדל״ן הישראלי. אנו מאחלים הצלחה רבה לדיירי הבניינים ולצוות GLM בפרויקט וגאים על הזכות לחדש את פני מרכז העיר ראשל"צ."
גם מנכ"ל GLM, עו"ד יונתן רוזנוביץ’, הוסיף כי "אנו שמחים לבשר על יציאתו לדרך של פרויקט התחדשות עירונית נוסף של GLM ישראל מקבוצת פרופדו, והפעם בראשון לציון. מדובר בפרויקט משמעותי הממוקם באזור מרכזי בעיר, וכולל הקמה של מתחם מגורים מודרני בסטנדרט גבוה, תוך שדרוג משמעותי של המרחב העירוני, התשתיות והשטחים הציבוריים. במסגרת הפרויקט ייהנו הדיירים הקיימים מדירות חדשות ובטוחות, לצד פיתוח סביבתי מתקדם. הבחירה לקדם את הפרויקט בראשון לציון נובעת מהשילוב בין מיקום מרכזי, נגישות תחבורתית גבוהה ואיכות חיים, הממצבים את ראשון לציון כאחת הערים המובילות בישראל עם ביקושים גבוהים ויציבים. פרויקט זה מצטרף לצבר פרויקטים משמעותי ש-GLM מקדמת בימים אלה בכל רחבי הארץ."
השנה צפויה החברה להתחיל 12 פרויקטים חדשים בחברות הקבוצה, מה שממחיש את קצב ההתרחבות ואת הניסיון להגדיל את הפעילות בעיקר באזורי הביקוש במרכז.
