לקראת "יום הקוונטים" של אנבידיה - המניות בתחום קופצות
ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, כבר הפיל את מניות הקוונטים לפני חודשיים אחרי שאמר בכנס CES שהוא חושב שמחשוב קוונטי ישים עוד רחוק; עכשיו, במסגרת אירוע ה-GTC של אנבידיה, הזמינה החברה דמויות בכירות בתחום הקוונטים - כולל מנכ"לים של כמה מהחברות - ל"יום הקוונטים" בו ידונו בנושא; האם הואנג משנה גישה לגבי המחשוב הקוונטי?
מניות הקוונטים רשמו זינוקים בסוף השבוע שעבר בהמשך לדוחות של D-Wave ולהצהרת החברה על כך שהצליחה להשיג "עליונות קוונטית", והמניות ממשיכות לעלות גם היום - D-Wave Quantum -6.02% , Quantum Computing -5.45% , IonQ -3.78% , כולן עולות היום על רקע האופטימיות של המשקיעים לקראת "יום הקוונטים" של אנבידיה.
"יום הקוונטים" של אנבידיה - מי משתתף ולמה לצפות?
האירוע יתקיים ביום חמישי הקרוב, ה-20 במרץ בין השעות 19:00-21:00 שעון ישראל והוא יכלול פאנל של בכירים בתעשייה שידונו בנושא. את הפאנל ינחה מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג וצפויים להשתתף בו בין היתר אלן בראץ, מנכ"ל D-Wave, פיטר צ'פמן, יו"ר IonQ, בן בלום, מייסד ומנכ"ל Atom Computing, רג'יב חזרה, נשיא ומנכ"ל Quantinuum, ועוד. בנוסף במהלך היום יתקיימו הרצאות בתחום גם על ידי בכירים באנבידיה.
בנוסף, ב-18 במרץ יישא דברים מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג, ולצד התפתחות הבינה המלאכותית הוא צפוי לדבר גם על ההתפתחות הטכנולוגית בתחום המחשוב המתקדם והמחשוב הקוונטי.
האם הואנג ואנבידיה שינו גישה לגבי מחשוב קוונטי?
לפני כחודשיים מנכ"ל ג'נסן הואנג הפיל את מניות הקוונטים אחרי שאמר שמחשבים קוונטיים "שימושיים מאוד" עשויים להיות במרחק של עוד עשרות שנים. דבריו של הואנג הדאיגו את המשקיעים, בכל זאת כשבן אדם כל כך בכיר בתעשייה המחשוב אומר דבר כזה כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר, ולמעשה לא כל המניות התאוששו לגמרי מאז אותה נפילה.
- לחזור למניות הקוואנטום?
- סיסקו ו-IBM בונות את האינטרנט הקוונטי: מחשבים שמדברים ביניהם תוך 5 שנים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל מצד שני צריך לזכור שהואנג גם מדבר מפוזיציה - הוא המנכ"ל של החברה שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית בעולם. במידה מסוימת מחשוב קוונטי עלול להוות איום עבור אנבידיה, ולכן יכול להיות שהואנג דיבר חלקית גם מהמקום הזה.
עם זאת, כנראה שהואנג מבין שבמקום להילחם בטכנולוגיה, הוא יכול לאמץ אותה, שילוב של יכולות AI עם מחשוב קוונטי מציתות את הדמיות בכל הנוגע לפיתוחים חדשים והתקדמות טכנולוגית. אם מחשוב קוונטי בתיאוריה יכול לבצע ריצוף גנטי שמחשב קלאסי לא היה יכול וליצור תרופות שעד כה לא היה ניתן לייצר, תחשבו מה הוא יוכל להשיג אם הוא יפעל באמצעות בינה מלאכותית שתוכל בפוטנציאל לעזור לו לזהות בעיות שבני האדם אפילו לא חשבו עליהן.
אנבידיה היא אומנם לא מהשמות הגדולים בתחום הקוונטים אבל היא משקיעה בו, והיא אפילו מציעה גישה דרך הענן לפלטפורמת מחשוב קוונטי שעובדת עם שפת התכנות שלה CUDA, בשביל לתת גישה למפתחים שרוצים לבנות אפליקציות בתחום.
משקיעים עובדים AIשבוע של הורדת ריבית - האנליסטים נערכים לפתיחת המסחר בוול-סטריט
כולם סבורים שהפד' יוריד ריבית השאלה היא מה הסיבות למהלך הזה וגם איך יראה התוואי קדימה - 3 כלכלנים, 3 הסתכלויות; מלבד הריבית נקבל גם תוצאות כספיות מאורקל, אדובי, סינופסיס ואחרות - הנה כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת פתיחת שבוע המסחר
וול סטריט "שבוע המסחר הקרוב צפוי להיות אחד המשמעותיים של הרבעון", תודו ששמעתם את זה לא מעט השנה, אבל גם הפעם כנראה שלהצהרה כזאת יש בסיס גדול על מה לשבת. גובה הריבית של הפד' זה נתון שמשפיע מאוד על השווקים, המשקיעים ממתינים עכשיו בדריכות לראות אם הפד' יעשה את הצעד שהשוק כבר תימחר כמעט לגמרי.
קשה לפרש את תמונת המצב במשק האמריקאי. הוא משדר אמביוולנטיות. מצד אחד יש רצף של נתונים שמרמזים על האטה. נתוני ה-ADP האחרונים הראו ירידה במספר המשרות, ממש צניחה במספר העובדים. גם מדדי ה-ISM בשירותים ובתעשייה מצביעים על התכווצות ברכיבי התעסוקה, מה שמראה שהמעסיקים מהססים יותר בגיוסים. גם נתוני הצריכה הריאלית מראים מגמה של התמתנות, וההוצאה הפרטית גדלה בקצב איטי יותר חודש אחר חודש.
אבל מהצד השני, יש נתונים שלא מתיישרים עם התמונה הזאת שכאילו משדרת
לנו שהכלכלה האמריקאית מאבדת גובה. התחום השירותי עדיין מתרחב, ורכיב הפעילות ב-ISM נשאר מעל 50, כלומר אין עדיין נסיגה בפעילות עצמה. מספר דורשי העבודה החדשים ירד לשפל של 191 אלף בלבד, רמה שבדרך כלל משויכת לשוק עבודה הדוק. האינפלציה, למרות הירידה בקצב, עדיין נעה
סביב 2.8 אחוז בליבה של ה-PCE, שזה רחוק ממצב שבו הפד' ירגיש דחיפות להפחית ריבית בגלל הלחץ של המחירים.
זה מה שגורם לאנליסטים לחלוק בהסתכלות שלהם על השוק, כולם עדיין סבורים שהפד' יוריד ריבית, אבל הסיבות שמאחורי הקלעים כמו גם התוואי קדימה - בכלל לא אחיד אצל כולם.
- אינטל עלתה 2.2%, נטפליקס איבדה 3%; המדדים נסגרו בעליות עד 0.3%
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; מניות הקוונטים זינקו, אינטל נפלה ב-7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הלוח הכלכלי של השבוע: הפד', נתוני תעסוקה ואינדיקציות ראשוניות למצב הצרכן
ביום שלישי יתפרסמו נתוני ה-ADP השבועיים, אחרי ירידה של 13.5 אלף משרות בקריאה האחרונה. בהמשך אותו יום ייצאו נתוני ה-JOLTS, עם צפי ל-7.14 מיליון משרות פנויות, מספר שנשאר יציב יחסית בחודשים האחרונים.
מניה טרנדית; קרדיט: רוי שיינמן, ChatGPTהמניה הישראלית שנסחרה שנים בשווי זניח, וזינקה פתאום יותר מפי 50
החברה שנכנסה לוול סטריט לתוך שלד, פועלת בתחום סימון וזיהוי חומרים, ומציעה טכנולוגיה שמאפשרת לעקוב אחר מוצרים לאורך שרשרת האספקה באמצעות סמנים כימיים המשולבים בחומר עצמו. הסמנים שומרים על תכונותיהם גם לאחר עיבוד, התכה או מיחזור, ומאפשרים לזהות את מקור החומר גם בשלבים מתקדמים של תעשייה. למרות שהחברה פעלה במספר ענפים והציגה יכולות טכנולוגיות ייחודיות, היא התקשתה במשך שנים לבסס לעצמה מעמד יציב בשוק ההון. מה שהדליק את המשקיעים בתקופה האחרונה היה סדרת הודעות שהחברה פרסמה. בכנס בדובאי חשפה SMX יכולות זיהוי של זהב וכסף לאחר התכה, יכולת שלטענתה קיבלה הכרה מגוף רגולטורי מקומי. לאחר מכן פרסמה החברה דוחות נוספים שהציגו התקדמות במימוש הטכנולוגיה בתחומים נוספים.
בנוסף וכנראה הסיבה העיקרית לזינוק, החברה הציגה לאחרונה גם הסכם מימון משמעותי עם קרן Target Capital 1 בהיקף של כ־110 מיליון דולר. ההסכם כולל שטר המרה ויכולת למשוך אשראי נוסף, ללא מגבלות משמעותיות. מבחינת השוק, מדובר באיתות של תמיכה מצד גוף מוסדי, אך גם במהלך שמדגיש את הצורך של החברה בהון נוסף כדי להמשיך לפעול בקצב הנוכחי. השילוב בין גיוס ההון, ההכרה הטכנולוגית והחשיפה בתקשורת יצר תמהיל שמוכר היטב בשוק האמריקאי: ציפייה שעסק קטן יחסית יצליח לפרוץ לתחומים גדולים. תנאי כזה מייצר לעיתים הזדמנויות אמיתיות, אך גם פותח פתח לתנועות חדות שמנותקות מהמצב העסקי בפועל.
ההיסטוריה של SMX בשוק ההון מורכבת. החברה הונפקה באוסטרליה לפני שש שנים, ולאחר מכן ביצעה מיזוג SPAC לפי שווי של כ־200 מיליון דולר. אף על פי שהחברה התחילה פעילות מסחרית רק בשנים האחרונות, הדוחות הכספיים מצביעים על הפסדים משמעותיים. במחצית הראשונה של השנה הפסדיה המצטברים הגיעו ליותר מ־100 מיליון דולר, והיא טרם הציגה הכנסות משמעותיות. בעלי המניות המרכזיים בחברה השתנו גם הם. קיבוצים שהחזיקו מניות בתקופת המיזוג כבר אינם חלק מהתמונה. כיום, שני בעלי העניין העיקריים הם המנכ"ל חגי אלון והיו"ר אופיר שטרנברג, כל אחד עם החזקה של כ־6%.
האתגר הכפול
מצד אחד הטכנולוגיה של SMX מציעה מענה לסוגיות שהעסיקו תעשיות שונות במשך זמן רב, מזיהוי מתכות יקרות לאחר עיבוד ועד שיפור האמינות של נתונים בתחום הרגולציה הסביבתית. מצד שני, הפיכת יכולת טכנולוגית למקור הכנסה עקבי דורשת תהליך ארוך: בניית מערך מסחרי, חדירה לשווקים שמרניים יחסית ועמידה בתקנים רגולטוריים מחייבים. הפער הזה עדיין לא נסגר, והוא נמצא במרכז הדיון סביב פוטנציאל הצמיחה של החברה.
