לקראת "יום הקוונטים" של אנבידיה - המניות בתחום קופצות
ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, כבר הפיל את מניות הקוונטים לפני חודשיים אחרי שאמר בכנס CES שהוא חושב שמחשוב קוונטי ישים עוד רחוק; עכשיו, במסגרת אירוע ה-GTC של אנבידיה, הזמינה החברה דמויות בכירות בתחום הקוונטים - כולל מנכ"לים של כמה מהחברות - ל"יום הקוונטים" בו ידונו בנושא; האם הואנג משנה גישה לגבי המחשוב הקוונטי?
מניות הקוונטים רשמו זינוקים בסוף השבוע שעבר בהמשך לדוחות של D-Wave ולהצהרת החברה על כך שהצליחה להשיג "עליונות קוונטית", והמניות ממשיכות לעלות גם היום - D-Wave Quantum -6.72% , Quantum Computing -6.08% , IonQ -4.19% , כולן עולות היום על רקע האופטימיות של המשקיעים לקראת "יום הקוונטים" של אנבידיה.
"יום הקוונטים" של אנבידיה - מי משתתף ולמה לצפות?
האירוע יתקיים ביום חמישי הקרוב, ה-20 במרץ בין השעות 19:00-21:00 שעון ישראל והוא יכלול פאנל של בכירים בתעשייה שידונו בנושא. את הפאנל ינחה מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג וצפויים להשתתף בו בין היתר אלן בראץ, מנכ"ל D-Wave, פיטר צ'פמן, יו"ר IonQ, בן בלום, מייסד ומנכ"ל Atom Computing, רג'יב חזרה, נשיא ומנכ"ל Quantinuum, ועוד. בנוסף במהלך היום יתקיימו הרצאות בתחום גם על ידי בכירים באנבידיה.
בנוסף, ב-18 במרץ יישא דברים מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג, ולצד התפתחות הבינה המלאכותית הוא צפוי לדבר גם על ההתפתחות הטכנולוגית בתחום המחשוב המתקדם והמחשוב הקוונטי.
האם הואנג ואנבידיה שינו גישה לגבי מחשוב קוונטי?
לפני כחודשיים מנכ"ל ג'נסן הואנג הפיל את מניות הקוונטים אחרי שאמר שמחשבים קוונטיים "שימושיים מאוד" עשויים להיות במרחק של עוד עשרות שנים. דבריו של הואנג הדאיגו את המשקיעים, בכל זאת כשבן אדם כל כך בכיר בתעשייה המחשוב אומר דבר כזה כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר, ולמעשה לא כל המניות התאוששו לגמרי מאז אותה נפילה.
- שוק המחשוב הקוונטי צפוי לזנק ל-200 מיליארד דולר עד 2035
- קוואנטום ארט מגייסת 100 מיליון דולר - הסבב הגדול בתולדות הקוואנטום הישראלי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל מצד שני צריך לזכור שהואנג גם מדבר מפוזיציה - הוא המנכ"ל של החברה שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית בעולם. במידה מסוימת מחשוב קוונטי עלול להוות איום עבור אנבידיה, ולכן יכול להיות שהואנג דיבר חלקית גם מהמקום הזה.
עם זאת, כנראה שהואנג מבין שבמקום להילחם בטכנולוגיה, הוא יכול לאמץ אותה, שילוב של יכולות AI עם מחשוב קוונטי מציתות את הדמיות בכל הנוגע לפיתוחים חדשים והתקדמות טכנולוגית. אם מחשוב קוונטי בתיאוריה יכול לבצע ריצוף גנטי שמחשב קלאסי לא היה יכול וליצור תרופות שעד כה לא היה ניתן לייצר, תחשבו מה הוא יוכל להשיג אם הוא יפעל באמצעות בינה מלאכותית שתוכל בפוטנציאל לעזור לו לזהות בעיות שבני האדם אפילו לא חשבו עליהן.
אנבידיה היא אומנם לא מהשמות הגדולים בתחום הקוונטים אבל היא משקיעה בו, והיא אפילו מציעה גישה דרך הענן לפלטפורמת מחשוב קוונטי שעובדת עם שפת התכנות שלה CUDA, בשביל לתת גישה למפתחים שרוצים לבנות אפליקציות בתחום.
וול סטריט נגזרים (X)תופעת ההדבקה הפיננסית: למה כשהבורסה בוול סטריט מתעטשת – כל השווקים חולים?
אינטגרציה כלכלית או התנהגות עדר - מהן באמת הסיבות לכך שמשק כנפי פרפר בוול סטריט יוצר סופת הוריקן כלכלית בשווקים הגלובליים, מתל אביב ועד טוקיו?
בכל פעם ששוק המניות האמריקאי יורד בחדות, משקיעים בתל אביב, פרנקפורט וטוקיו בוחנים את הסיבות. לעיתים, אין שינויים מהותיים בכלכלה הגלובלית, אך המדדים בכל זאת צונחים והפחד מתפשט. הנושא המרכזי הוא ההדבקה הפיננסית מוול סטריט לשווקים גלובליים: האם מדובר באינטגרציה כלכלית אמיתית או בהעברת פאניקה והתנהגות עדרית שמגבירה תנודתיות מעבר לנתונים המקומיים? מהן באמת הסיבות לכך שמשק כנפי פרפר בוול סטריט, בדמות תנודה בבורסה או החלטת ריבית של הפד, יוצר סופת הוריקן כלכלית בשווקים הגלובליים, מתל אביב ועד טוקיו?
מחקרים אקדמיים מהעשורים האחרונים מציגים תמונה מורכבת. וול סטריט אינה רק השוק הגדול בעולם עם שווי שוק של כ-50 טריליון דולר ב-2025, אלא מרכז כובד פסיכולוגי שמייצר נרטיבים, ציפיות ופאניקה שמתפשטים לשאר העולם. לדוגמה, במהלך משבר הקורונה ב-2020, קורלציית התשואות בין S&P 500 לבין מדדים אירופים כמו FTSE 100 עלתה מ-0.71 בשנים 2019-2015 ל-0.85 בשיא המשבר, מה שמעיד על התחזקות הקשרים בזמני לחץ.
המחקר המכונן: אינטגרציה מול הדבקה
המחקר "Market Integration and Contagion" של גירט בקארט, קמפבל הארווי ואנג'לה נג, שפורסם ב-2005 ועודכן לאחר משבר 2008, בוחן האם תנועות משותפות בשווקים נובעות מגורמים כלכליים משותפים או מפחד. החוקרים מגדירים הדבקה כ"קורלציה בין שווקים מעבר למה שמצופה מגורמים כלכליים בסיסיים". הם משתמשים במודל דו-פקטורי עם גורמי בטא משתנים בזמן, הכולל פקטור אמריקאי (תשואת S&P 500) ופקטור אזורי, כדי לבודד שאריות (שוקים אידיוסינקרטיים) ולמדוד קורלציות עודפות.
בניתוח נתונים מ-1980 עד 1998 על 22 מדינות באירופה, אסיה ואמריקה הלטינית, נמצאו קורלציות ממוצעות: 0.587 בין אירופה לארצות הברית, 0.432 בין אמריקה הלטינית לארצות הברית, ו-0.146 בין אסיה לארצות הברית. הפקטור האמריקאי הסביר כ-30% מהשונות באירופה, אך פחות באמריקה הלטינית (מתחת ל-20% בחלק מהמדינות).
- המניה הישראלית שנסחרה שנים בשווי זניח, וזינקה פתאום יותר מפי 50
- עלייה של 30% מתחילת השנה - השוק הסיני עקף את וול סטריט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במשבר מקסיקו 1994-1995 לא נמצאה הדבקה: שינוי בקורלציית השאריות היה 0.004 - לא משמעותי. לעומת זאת, במשבר אסיה בשנים 1998-1997, קורלציות השאריות זינקו פי שניים באסיה, מה שמעיד על הדבקה מעבר לגורמים כלכליים.
