הסיבוב המדהים של המוסדיים בהנפקת אנרג'יאן - 10% ביום

חברת אנרג'יאן 1.44% דיווחה הבוקר על הסכם לרכישת עסקי הגז והנפט של חברת האנרגיה האיטלקית אדיסון, תמורת 750 מיליון דולר, כאשר חלק מהעסקה תמומן באמצעות גיוס של כ-265 מיליון דולר בהנפקת מניות שבוצעה היום. 

למרות שגיוס הון בהנפקת מניות לרוב גורר את מחיר המניה למטה - המניה זינקה היום בכ-19%, באופן אשר מצביע על אמון המשקיעים בעסקה. הערב דיווחה החברה על תוצאות ההנפקה הפרטית למוסדיים ולנושאי משרה בחברה, אותה הוביל בנק ההשקעות מורגן סטנלי, עם גיוס של כ-265 מיליון דולר, תמורת הקצאת כ-23.4 מיליון מניות, לפי מחיר של 9 לירות שטרלינג למניה (כ-40.38 שקלים למניה) - נמוך בכ-10% ממחיר הנעילה של המניה בשוק.

כלומר, על הנייר, הגופים שהשתתפו בהנפקה, רושמים רווח של כ-26.5 מיליון דולר.

על פי הדיווח, השתתפו בהנפקה חלק מהדירקטורים של אנרג'יאן, צדדים קשורים אליהם ומנהלים בכירים של החברה, אשר רכשו מניות בסכום מצרפי כולל של כ-3.8 מיליון דולר.