8,000 רובוטקסי בדרך ללאס וגאס: טסלה, וויימו ואובר עוברות מניסוי לעסק
במשך כמעט שני עשורים הרובוטקסי תמיד היה "עוד כמה שנים". החברות הציגו סרטונים, שרפו מיליארדים, פתחו פיילוטים וסגרו חלק מהם, אבל רוב האנשים המשיכו להזמין אובר ולקבל נהג. ב-2026 התחום מתחיל להיראות אחרת. Waymo כבר מסיעה מאות אלפי נוסעים בשבוע, טסלה מרחיבה פעילות, זוקס של אמזון עולה לכבישים ואובר חוזרת למשחק דרך שותפויות.
עכשיו לאס וגאס עומדת להפוך לאחת הזירות המרכזיות. רשות התחבורה של נבדה אישרה לטסלה, אובר ו-Waymo להפעיל שירותים מסחריים של מוניות אוטונומיות במחוז קלארק. טסלה קיבלה היתר לעד 5,000 כלי רכב, Waymo לעד 1,000 ואובר לעוד 1,000 באמצעות שותפויות עם מוטיונל וזוקס. לזוקס כבר היה היתר לעד 100 כלי רכב, והמסגרת הכוללת יכולה להגיע לאלפי רובוטקסי בתקופה הקרובה.
המספרים האלה הם תקרה רגולטורית, לא תחזית מיידית. טסלה עצמה דיברה על יעד נמוך יותר בשלב הראשון. אבל מבחינת המשקיעים, עצם המעבר מאישור לכמה עשרות מכוניות לאפשרות של אלפים משנה את השיחה.
טסלה כבר קפצה בוול סטריט בעקבות האישור בנבדה, ואחר כך הרחיבה את ההיתר עד ל-5,000 כלי רכב. בביזפורטל כתבנו שהמבחן הבא הוא כבר לא כמה רובוטקסי מותר לה להפעיל אלא כמה באמת יעלו לכביש וכמה כסף הם ייצרו.
זה חשוב במיוחד לטסלה משום שהשווי שלה נשען יותר ויותר על AI, אוטונומיה ורובוטיקה ופחות על מכירת מכוניות רגילות. מבחינת מאסק, צי אוטונומי יכול לשנות את כל הכלכלה של החברה. במקום למכור מכונית פעם אחת ב-40 או 50 אלף דולר, טסלה יכולה להחזיק את הרכב ולהרוויח ממנו בכל נסיעה במשך שנים.
אבל Waymo כבר נמצאת כמה צעדים קדימה. ההשוואה שעשינו בין טסלה ל-Waymo מראה שתי אסטרטגיות כמעט הפוכות. Waymo משתמשת בלידאר, מצלמות, מכ"מים ומיפוי מפורט, ולכן כל רכב יקר יותר. היתרון הוא מערכת שכבר פועלת בלי נהג בכמה ערים ובקנה מידה משמעותי.
טסלה מהמרת על מצלמות, AI וחומרה זולה יותר. אם היא תצליח להגיע לבטיחות דומה בלי שכבות החיישנים היקרות של Waymo, העלות לכל רכב יכולה להיות נמוכה משמעותית. במקרה כזה ההתרחבות לעיר חדשה יכולה להיות מהירה יותר, במיוחד אם החברה תצליח בעתיד להשתמש בחלק מצי המכוניות הקיים.
Waymo מנסה לפתור את בעיית העלות בדרך אחרת. החברה כבר מפתחת שבב ייעודי בעצמה, שמיוצר ב-TSMC ונועד לצמצם עלויות ולהקטין תלות באנבידיה ובספקים אחרים. כאשר חברה מתכננת אלפי ואחר כך עשרות אלפי כלי רכב, כל כמה אלפי דולרים שנחסכים בחומרה מתחילים להשפיע מאוד על הכלכלה.
ואז יש את אובר, שהגישה שלה אולי הכי מעניינת עסקית. היא ויתרה לפני שנים על פיתוח מלא של מערכת אוטונומית משל עצמה ומנסה עכשיו להיות הפלטפורמה שדרכה הנוסע מזמין רובוטקסי של חברות אחרות. זה מאפשר לה להשתתף במעבר לאוטונומיה בלי להוציא עשרות מיליארדים על בניית החומרה וה-AI.
- פחות תאונות אבל עם חשבון תיקון גבוה פי 3.4: הרובוטקסי בדרך לשנות את הביטוח
- טסלה קיבלה אישור ל-5,000 רובוטקסי - עכשיו היא צריכה להוכיח שהיא מסוגלת להפעיל אותם
במילים פשוטות, טסלה רוצה להיות גם יצרנית הרכב וגם מפעילת השירות, Waymo רוצה לשלוט בטכנולוגיה ובצי, ואובר רוצה להיות הקניון שבו כל הציים מוכרים את הנסיעות שלהם.
לאס וגאס מתאימה מאוד לניסוי הזה. העיר מלאה בתיירים, מלונות, כנסים ושדה תעופה עמוס. חלק גדול מהנסיעות חוזר על עצמו לאורך מסלולים יחסית מוכרים בין שדה התעופה, הסטריפ ובתי המלון. מכונית יכולה לעבוד שעות ארוכות בלי נהג שצריך הפסקה, ולקוחות שמגיעים לעיר ממילא רגילים להזמין נסיעה דרך אפליקציה.
אבל הרווחיות עדיין רחוקה מלהיות מובנת מאליה. רכב אוטונומי דורש ניקיון, טעינה, תחזוקה, ביטוח ומרכזי תמיכה. מכוניות נתקעות, נוסעים משאירים לכלוך, חיישנים נפגעים ולעיתים צריך אדם שיתערב מרחוק. אם כל עשרה רכבים דורשים צוות גדול שמטפל בהם, היתרון מול נהג אנושי מצטמצם.
זו הסיבה שהמספרים שהשוק יתחיל לעקוב אחריהם הם פשוטים מאוד: כמה נסיעות מבצע כל רכב ביום, כמה שעות הוא בתנועה, כמה עולה התחזוקה, כמה התערבויות מרחוק נדרשות ומה ההכנסה לקילומטר.
הרובוטקסי כבר יצר גם בעיות שלא היו קיימות קודם. בביזפורטל כתבנו על הקושי של המשטרה להתמודד עם רכב שאין למי לתת לו קנס, ועל אירועים שבהם מכוניות אוטונומיות חסמו תנועה או לא הגיבו לשוטר כמו נהג אנושי. אלה בעיות שנראות שוליות כאשר יש 50 כלי רכב, והרבה פחות שוליות כאשר יש 5,000.
- יצרניות הרכב הסיניות מצאו את הדבר הבא: אחרי המכוניות הן מסתערות על הרובוטים
- מי עוד נוסע ברכב עם הילוכים - ולמה הוא לא מוכן לוותר עליו?
גם שוק העבודה יתחיל להרגיש את השינוי. נהגי מוניות, אובר וליפט הם בין המקצועות הראשונים שבהם האוטומציה יכולה להגיע ממש לשטח. מצד שני, ציים גדולים יצרו עבודות חדשות של תחזוקה, ניקוי, טעינה ופיקוח. מספר המשרות ואיכותן יהיו שונים מאוד.
לאס וגאס יכולה להיות המקום שבו זה עובר מהבטחה לשורה כלכלית: לא האם המכונית מסוגלת להגיע לבד ממלון לשדה התעופה, אלא האם היא עושה את זה מספיק פעמים ביום כדי להרוויח כסף.
