מימון של 3.9 מיליארד שקל: פרויקט הרכבת הקלה חיפה-נצרת מתקדם לשלב הביצוע
מנרב, אלקטרה ואלסטום השלימו את הסגירה הפיננסית של פרויקט "נופית"; עבודות התכנון וההקמה נאמדות בכ-4.6 מיליארד שקל, והסכמי התפעול והתחזוקה בכ-5 מיליארד שקל נוספים לאורך תקופת הזיכיון
קבוצת מנרב, אלקטרה ויצרנית הרכבות הצרפתית אלסטום השלימו את הסגירה הפיננסית של פרויקט הרכבת הקלה "נופית", שצפוי לחבר בין חיפה, נוף הגליל ונצרת. קונסורציום של תאגידים בנקאיים וגופים מוסדיים בהובלת בנק לאומי יעמיד לטובת הפרויקט מסגרות אשראי בהיקף כולל של כ-3.9 מיליארד שקל.
השלמת הסגירה הפיננסית היא אבן דרך מרכזית לקראת קבלת צו תחילת העבודות והמעבר לשלב ההקמה. הקונסורציום, שזכה בפרויקט בשנת 2024 במכרז של חברת חוצה ישראל, יהיה אחראי לתכנון, למימון, להקמה, לאספקת המערכות והקרונות, להפעלת הקו ולתחזוקתו לאורך תקופת הזיכיון.
הזכיין פועל באמצעות חברת HN Light Rail Line, שבה מחזיקות מנרב ואלקטרה ב-40.05% כל אחת, ואילו אלסטום מחזיקה ב-19.9%. ההון העצמי שיועמד לפרויקט נאמד בכ-460 מיליון שקל, בתוספת הצמדה. חלקן של מנרב ואלקטרה יעמוד על כ-185 מיליון שקל לכל אחת, וחלקה של אלסטום על כ-90 מיליון שקל.
מסגרות המימון כוללות, בין היתר, מימון לזמן קצר, הלוואה לזמן ארוך, גישור למענק ההקמה שישולם בידי חוצה ישראל ומסגרות נלוות נוספות. ההלוואה ארוכת הטווח צפויה להיפרע במהלך תקופת התפעול והתחזוקה, באמצעות תשלומים תקופתיים של חוצה ישראל מטעם המדינה.
הריבית על מסגרות המימון תהיה שקלית וצמודת מדד, על בסיס תשואת אג"ח ממשלת ישראל במח"מ תואם או ריבית בנק ישראל, בתוספת מרווח שנע בין 1.5% ל-2.18% בשנה. מבנה המימון משקף את אופיו של הפרויקט כשותפות ציבורית-פרטית ארוכת טווח, שבה החזר החוב נשען בעיקר על תשלומי המדינה במהלך תקופת הזיכיון.
במקביל לסגירה הפיננסית, התקשרה חברת הפרויקט בהסכם לתכנון ולהקמת הקו בהיקף של כ-4.6 מיליארד שקל, לצד עבודות נוספות שישולמו בהתאם לכתבי כמויות. נוסף לכך, נחתם הסכם למתן שירותי תפעול ותחזוקה בתמורה כוללת של כ-5 מיליארד שקל לאורך תקופת ההתקשרות.
המשמעות עבור שלוש החברות היא השתתפות בפרויקט בהיקף מצטבר של קרוב ל-10 מיליארד שקל, הכולל הן את שלב ההקמה והן הכנסות ארוכות טווח מהפעלת הקו ומתחזוקתו. עם זאת, הסכומים אינם משקפים הכנסה שתירשם מיד, אלא תמורה שתיפרס בהתאם להתקדמות העבודות ולאורך שנות ההפעלה.
אלי כהן, מנכ"ל קבוצת מנרב, מסר כי "השלמת הסגירה הפיננסית מהווה אבן דרך משמעותית בפרויקט ומסמנת התקדמות נוספת לעבר שלב הביצוע. לאחר שהושלמו כלל התנאים הנדרשים להעמדת המימון וליישום הסכם הזיכיון, אנו ממתינים לצו ביצוע עבודות בשביל לצאת לביצוע אחד מפרויקטי התחבורה הלאומיים הגדולים בישראל. הפרויקט מחזק את צבר ההכנסות ארוך הטווח של מנרב, מעמיק את מעמדנו כחברת ביצוע מובילה בפרויקטי תשתית לאומיים מורכבים ומהווה נדבך משמעותי באסטרטגיית הצמיחה שלנו".
גם בקונסורציום המשותף של אלקטרה, מנרב ואלסטום הדגישו את המעבר הצפוי לשלב הביצוע. "ההגעה לסגירה הפיננסית היא הישג כביר לפרויקט נופית ומהווה עדות חותכת למחויבות העמוקה של כלל השותפים לדרך", מסרו נציגי הקונסורציום. "ציון דרך זה מאפשר לנו לצעוד קדימה בביטחון מלא אל שלב הביצוע. אנו גאים להוביל יחד בנייה של פתרון תחבורתי חכם ומתקדם, שיעצים את החיבוריות בצפון, יתמוך בפיתוח הכלכלי של האזור וישרת את הקהילות המקומיות לעשרות השנים הבאות".
- אלקטרה תמכור 33% מפעילות התחבורה לתש"י ותקבל כ-163 מיליון שקל
- אלקטרה חזרה לרווח בקבלנות, המניה זינקה ב-8%
הקו המתוכנן יתפרס על פני כ-41 קילומטרים ויכלול 20 תחנות. הוא צפוי לשרת כ-100 אלף נוסעים ביום ולחבר בין מוקדי מגורים, תעסוקה ומסחר במטרופולין חיפה וביישובי הגליל. מנרב ואלקטרה יובילו את עבודות ההנדסה האזרחית והקמת התשתיות, בעוד אלסטום תהיה אחראית על המערכות הרכבתיות, הקרונות, האינטגרציה והבדיקות.
כחלק מההסכמות בין המדינה לזכיין, תקופת הזיכיון הוארכה בארבעה חודשים, עודכנו אבני הדרך לתשלום מענקי ההקמה ונקבע תשלום נוסף של כ-200 מיליון שקל לזכיין בגין נזקים. במקביל, הצדדים הסכימו על ויתור הדדי על תביעות הנוגעות לפרויקט, מהלך שמסיר חלק מאי-הוודאות ומאפשר לקדם את ההקמה תחת מסגרת מסחרית ופיננסית מעודכנת.
