מנכ"ל מטא META PLATFORMS , מארק צוקרברג, אמר אמש באינסטגרם כי החברה תחזיק ב-350,000 מעבדים גרפיים (GPU) מדגם H100 של אנבידיה NVIDIA COR ובסך הכל כמעט 600,000 מעבדים גרפיים, כאשר 250,000 מעבדים יהיו עם כוח מחשוב דומה לשל H100 עד לסוף השנה הנוכחית

"החזון לטווח ארוך שלנו הוא לבנות אינטליגנציה כללית, לפתח אותה באחריות ולהפוך אותה לזמינה באופן נרחב כדי שכולם יוכלו להרוויח", כתב צוקרברג. "אנחנו בונים תשתית מחשוב ענקית כדי לתמוך במפת הדרכים העתידית שלנו" עבור בינה מלאכותית. מנכ"ל מטא אמר גם שהוא נרגש מההתקדמות של החברה בשילוב טכנולוגיית AI במוצרים אחרים כמו משקפי השמש החכמים שלה. 

סטארטאפים וחברות רבות רצות לרכוש את המעבדים הגרפיים של אנבידיה מכיוון שהם נחשבים לטובים ביותר לאימון של מודלים והרצת יישומי בינה מלאכותית. במטא נמנעו מלפרט מתי החברה תרכוש את המעבדים הגרפיים והאם המעבדים האחרים שמטא מתכננת לרכוש יהיו גם הם של אנבידיה או של חברות אחרות.

ה-H100 הוא ה-GPU המוביל כיום של אנבידיה למרכזי הנתונים ועולה כ-25,000 דולר ליחידה, לפי מצגת שפירסמה חברת השבבים, מערכת המכילה 16 מעבדים גרפיים מסוג H100 עולה 400 אלף דולר. עם זאת, לא ידוע באיזה מחיר תרכוש מטא את המעבדים. רכישה של 350,000 מעבדים ב-25,000 דולר ליחידה תסתכם בכמעט 9 מיליארד דולר. היות והחברה קונה כמות עצומה של מעבדים יתכן והמחיר יהיה נמוך יותר ליחידה.

השינוי של מטא

• "אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
• אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מטא סיימה את שנת 2023 עם ביצועים הרבה יותר טובים מאשר שנת 2022. מנכ"ל החברה, מארק צוקרברג, כינה את השנה שעברה "שנת יעילות", לאחר שמטא ביצעה קיצוצים של אלפי מקומות עבודה. מאז נובמבר 2022, צמצמה החברה כ-21,000 משרות, כחלק מנסיונותיה להרגיע את המשקיעים, ולהראות להם שהיא מרסנת את העלויות, על רקע הירידה בצמיחה בהכנסות, סביבת האינפלציה הגבוהה והחששות מפני הפסדים משמעותיים בחטיבת המטאוורס. 

בנוסף, החברה התרחקה מהמטאוורס לטובת עולם ה-AI. הבינה המלאכותית צפויה לעזור למטא לשפר את מעורבות המשתמשים בפלטפורמות הפייסבוק, האינסטגרם והוואטספ של החברה בעזרת המלצות תוכן, מה שצפוי לספק רווחים מתמשכים מפרסום. בכנס המשקיעים השנתי של החברה השיקה מטא פיצ'רים חדשים כמו עריכה ועיצוב מחדש של תמונות בעזרת AI, עוזר אישי חדש מבוסס AI (בדומה לסירי של אפל) ומספר תכונות חדשות מבוססות AI שיעזרו ליחידים ולעסקים לקדם את עצמם במרחב העסקי והוירטואלי וזאת רק ההתחלה. החברה מתכננת להמשיך ולשלב בינה מלאכותית בכל מוצריה ובשביל זה היא תצטרך המון כוח עיבוד. 

הדוחות לרבעון השלישי

בדוחותיה לרבעון השלישי עקפה מטא את תחזיות האנליסטים. לפי הדוחות, החברה רשמה רווח נקי של 4.39 דולרים למניה (לעומת צפי של 3.61 דולר למניה, עליה של 168% לעומת השנה שעברה), והכנסות של 34.15 מיליארד דולר (לעומת צפי של 33.56 מיליארד וקפיצה של 23%), כשמרבית ההכנסות, כמעט 34 מיליארד דולר, מגיעות מהאפליקציות (פייסבוק, ווטסאפ, אינסטגרם, מסנג'ר).

• טאואר ממשיכה לזנק - נסחרת במכפיל רווח של 40 - גבוה מאנבידיה
• OECD מזהיר מפני התפוצצות בועת AI והסלמת מלחמת הסחר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים...

עם זאת, המניה פירסמה גם אזהרת רווח. במהלך שיחת הרווחים חשפה סמנכ"לית הכספים של החברה כי יש ביקוש חלש יותר לפרסום עד כה ברבעון הרביעי. סוזן לי אמרה כי חל "ריכוך מסוים" בביקוש לפרסום בתחילת הרבעון הרביעי, מה שעשוי להיות קשור לאירועים גלובליים, כולל ההתפתחויות האחרונות בישראל.

ומה לגבי התחזית? מטא צופה הכנסות ברבעון הרביעי של בין 36.5 מיליארד דולר ל-40 מיליארד דולר, בהתאם לתחזית וול סטריט של 38.7 מיליארד דולר.

מספר המשתמשים הפעילים באפליקציות עלה ב-7% ל-3.96 מיליארד. מספר המשתמשים הפעילים היומי עלה ל-3.14 מיליארד (שיפור של 7%). מספר המשתמשים החודשי בפייסבוק עומד על 3.05 מיליארד (עלייה של 3%) ומספר המשתמשים היומי על 2.09 מיליארד (עלייה של 5%). ההכנסות מפרסום זינקו ב-23.5% ל-33.64 מיליארד דולר. הרווח התפעולי זינק ל-40% - הכפלה מהרבעון המקביל אשתקד, מה שמשקף את "שנת היעילות" של החברה שבה החליטה על צמצום עלויות. העלויות וההוצאות ירדו ב-7%, בעוד שמספר העובדים בסוף הרבעון עמד על 66,185, ירידה של 24%.