IBM עקפה בקושי את הצפי - אבל ההשקעה ב-AI מתחילה להשתלם
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES אולי כבר לא החברה המובילה שהייתה פעם, אבל אפשר לומר שהיא לאט לאט חוזרת להיות רלוונטית, בעיקר בגלל ההשקעות שלה בבינה מלאכותית ומחשוב קוונטי. החברה דיווחה על רווח מתואם למניה של 2.2 דולר והכנסות של 14.75 מיליארד דולר - קצת מעל הצפי בוול סטריט לרווח מתואם למניה של 2.12 דולר למניה והכנסות של 14.73 מיליארד דולר.
החברה נהנתה בעיקר מגידול בתחומי התוכנה והייעוץ שלה - וראתה ביקוש הולך וגובר לפלטפורמת "ווטסון X" שלה - פלטפורמה מבוססת AI. מנכ"ל החברה, ארבינד קרשינה, ציין שהחברה קיבלה במהלך הרבעון הזמנות המסתכמות בכמה מאות מיליוני דולרים לפלטפורמת הבינה מלאכותית שלה, מה שמעיד על קצב הכנסות שנתי של בערך מיליארד דולר מהתחום.
ההכנסות של IBM בתחום התוכנה, שכוללות גם את תחום הבינה מלאכותית, הסתכמו ב-6.3 מיליארד דולר, גידול של 7.8% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. ההכנסות של IBM אומנם צמחו, אבל השורה התחתונה נפגעה בגלל הביצועים של רד האט שבבעולותה שהציגה קצב צמיחה שנתי בהכנסות שלה בשיעור של 8% - מתחת לצפי של IBM ושל האנליסטים בוול סטריט.
עוד תחום בו IBM פספסה את צפי האנליסטים הוא תחום הייעוץ - ההכנסות שם הסתכמו ב-5 מיליארד דולר - גידול של 5.6% לעומת הרבעון הקודם והרבה מתחת לצפי בוול סטריט לגידול של 8.7%, אם כי עדיין עקבי יותר לעומת המתחרות. בתחום התשתיות, שכולל בעיקר שרתים, ההכנסות הסתכמו ב-3.3 מיליארד דולר - ירידה של 2.4% מהרבעון הקודם אבל מעל הצפי בוול סטריט לירידה של 7.5%.
- היום שבו הוצג המחשב האישי הראשון ומה קרה היום לפני 43 שנה
- IBM צונחת בכ-7% בטרום, מפספסת את תחזית ה-EPS
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תזרים המזומנים של החברה ברבעון עמד על 1.7 מיליארד דולר - כמעט מיליארד דולר יותר מהרבעון המקביל לפני שנה. IBM השאירה את התחזית שלה לשנת 2023 בנתון הזה וצופה שתזרים המזומנים החופשי שלה יעמוד על 10.5 מיליארד דולר - מיליארד דולר יותר משנה שעברה.
כאמור, IBM מתחילה להתבסס בתחום הבינה המלאכותית עם "ווטסון X": "זהו מוצר התוכנה המבטיח והחדש ביותר ש-IBM פיתחה בשנים האחרונות", אמרה האנליסטית ליסה אליס מ-MoffettNathanson . אליס חושבת שווטסון X יכול להיות "שובר הקופות הבא של IBM", יותר מפלטפורמת הענן של החברה רד האט.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
