צים מזנקת 9%, נובו 8% אלי לילי יורדת 1% - מה עושים החוזים?

החוזים נסחרים ביציבות אחרי עליות יפות שנרשמו אתמול במדדים המובילים. למרות מחזורי מסחר דלילים - מה שמאפיין את הימים שלפני חג המולד - הסנטימנט בשוק ממשיך להיות חיובי יחסית, כשאפשר לראות חזרה של משקיעים לנכסי סיכון כמו מניות של חברות קטנות ומניות מומנטום.

התמ״ג האמריקאי צמח ברבעון השלישי בקצב שנתי של 4.3%, גבוה משמעותית מהציפיות המוקדמות שעמדו סביב 3.3%, ומעל לצמיחה של 3.8% ברבעון הקודם. הנתון משקף המשך מומנטום בכלכלה, בעיקר בזכות צריכה פרטית חזקה שעלתה ב-3.5% והשקעות עסקיות שגדלו ב-2.8%, בעוד ההשקעה במגורים המשיכה להתכווץ. תשואות האג"ח יורדות וחולשה נרשמת בחוזים על המדדים, בגלל זה שהצמיחה הגבוהה מקטינה את הלחץ על הפד׳ למהר ולהפחית ריבית.

בינתיים, החוזים על הדאו על ה-0, החוזים על ה-S&P 500 והנאסד"ק גם הם נעים סביב שערי הפתיחה. תנועה יחסית מתונה, שמגיעה אחרי עליות רצופות במדדים, ה-S&P 500 סגר אתמול מרחק נגיעה מהשיא שנקבע ב-11 בדצמבר.

הסיפור המרכזי מאחורי המגמה הזו הוא כניסת כספים חזרה למניות צמיחה ותחום הטכנולוגיה, עם דגש על שבבים ובינה מלאכותית. אתמול בלטו בעליות NVIDIA Corp. 7.87%  , Micron Technology, Inc 3.08%   וOracle Corp 4.65%   - שלוש חברות שהובילו את הראלי בשוק לאחרונה. לצד זאת, סקטורים מסורתיים-דפנסיבים יותר כמו תעשיה ופיננסים רושמים ביצועים עודפים, כאשר מניות כמו ניו מונט ופריפורט מקמורן מזנקות בזכות ההתחזקות במחירי המתכות.

• אלי לילי מפתיעה בדוחות ומציגה תחזית חזקה לשנים הקרובות - נובו נחלשת
• אנבידיה ואלי לילי ישקיעו מיליארד דולר במעבדת בינה מלאכותית לגילוי תרופות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

תשואת האג"ח ל-10 שנים מטפסת לרמה של 4.17%, והאג"ח הקצרה ל-2 שנים נסחרת סביב 3.51%. זה גם עדות לכך שהשוק עדיין מתלבט לגבי הכיוון של הפד, כשחלק מהמשקיעים לוקחים מרווח להפתעות אינפלציוניות. גם המתיחות בין ארה"ב לוונצואלה מוסיפה נדבך של חוסר ודאות, ומספקת רוח גבית למחירי הסחורות. ברקע לכל זה, המשקיעים מתחילים להיערך ל"ראלי סנטה קלאוס", התקופה האחרונה של השנה שסטטיסטית מאופיינת בתשואות חיוביות. הבורסות יפעלו כרגיל היום, אך יסגרו מוקדם מחר לקראת ערב חג המולד, ויהיו סגורות ביום חמישי.

המניות הבולטות בוול סטריט

נובו נורדיסק NVO , יצרנית התרופות מדנמרק, מזנקת 7.3% במסחר המוקדם, אחרי שמינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את גלולת ה-GLP-1 הראשונה - גרסה בטבליה לתרופות הפופולריות Ozempic ו-Wegovy. החברה הודיעה שתתחיל לשווק את הגלולה החדשה בתחילת ינואר במחיר של 149 דולר לחודש למינון הפתיחה. מדובר במהלך אסטרטגי שפותח דלת חדשה בשוק התרופות להרזיה, ועשוי להרחיב משמעותית את קהל הלקוחות הפוטנציאלי.

לעומת זאת, אלי לילי Eli Lilly and Co , המתחרה האמריקאית שמשווקת את הזריקה Zepbound לירידה במשקל, נסוגה ב-1.1% במסחר המוקדם. הירידה מגיעה ככל הנראה בתגובה לחשש מפגיעה ביתרון התחרותי של לילי, שמובילה כיום את השוק בצד ההזרקות - אך עלולה למצוא את עצמה מול מוצר נוח וזול יותר לצרכן.

• המספר היומי - 30 טריליון דולר, היקף שוק האג"ח האמריקאי שמטולטל מבפנים ומבחוץ
• סין מורה לבנקים: צמצמו מיד את החשיפה לאג"ח אמריקאי
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...

האנטינגטון אינגלס Huntington Ingalls Industries 7.69%  , יצרנית הספינות הביטחוניות, ממשיכה לזנק גם היום ועולה בעוד 5.2%, אחרי שכבר טיפסה אתמול ב-5% לרמת שיא חדשה של 353.5 דולר למניה. העליות מגיעות לאחר שדונלד טראמפ הציג קונספט חדש לסדרת אוניות מלחמה - בשם Golden Fleet - שבהן אמורה החברה להיות קבלן ראשי. גם החלטת הצי האמריקאי בשבוע שעבר לבחור בהאנטינגטון לבניית סדרת פריגטות חדשה ממשיכה לתדלק את ההתלהבות מצד המשקיעים.

פרסונס Parsons 2.84%  , חברת ההנדסה הביטחונית, קופצת ב-5.4% אחרי שהודיעה על זכייה בחוזה של סוכנות ההגנה מטילים (MDA) בהיקף מקסימלי של 151 מיליארד דולר. מדובר בפרויקט רחב היקף בתחום ההגנה הרב-שכבתית, והמשקיעים מגיבים בהתאם.

מיקרון Micron Technology, Inc , יצרנית שבבי הזיכרון, יורדת קלות ב-0.4% במסחר המוקדם, אחרי עלייה חדה של 4% אתמול ושבירת שיא כל הזמנים במחיר של 276.6 דולר. מאז הדו"ח החיובי שפרסמה בשבוע שעבר, החברה זוכה לאמון גובר מהשוק, והבוקר היא כבר נסחרת לפי שווי שוק של מעל 300 מיליארד דולר - לראשונה בתולדותיה.

טראמפ מדיה Trump Media & Technology Group , חברת האם של Truth Social, מתאוששת מעט ועולה 0.6% אחרי ירידה חדה של 10% אתמול. המניה סבלה מירידה חדה בעקבות הודעת החברה שהיא בוחנת מעבר לתחום האנרגיה הגרעינית - מהלך שגרר ספקנות רבה בשוק.

במגזר הזהב, ניומונט Newmont Mining Corp  מוסיפה 1.2% ו-פריפורט מקמורן FCX עולה 0.9%, על רקע זינוק נוסף במחיר הזהב לרמות שיא חדשות. המשקיעים ממשיכים להעדיף חשיפה לזהב בעיתוי של חוסר ודאות כלכלית.

מנגד, מניות הקריפטו רושמות ירידות קלות, בעקבות ירידה של 2.5% במחיר הביטקוין ב-24 השעות האחרונות. קוינבייס Coinbase 13%   יורדת 0.7%, סטרטג'י MicroStrategy Inc 26.11%   נחלשת ב-0.4% ו-רובינהוד HOOD מאבדת 0.5%.

צים ZIM , חברת הספנות הישראלית, מזנקת ב-9.6% אחרי שהודיעה כי קיבלה הצעות רכישה מגורמים אסטרטגיים שמעוניינים לקנות את כלל מניות החברה. צים מסרה שהיא שוקלת את ההצעות במסגרת בחינה אסטרטגית רחבה

ישראליות בוול סטריט

פורסייט פורסייט 1.01%   הודיעה כי חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם Zeda Korea מדרום קוריאה, לפיתוח ושילוב מערכות בטיחות בדרכים בצי כלי הרכב של החברה הקוריאנית. ההסכם כולל שימוש במערכות הראייה התלת-ממדיות של פורסייט ובאלגוריתמים של בינה מלאכותית לזיהוי מצבי סיכון, ניטור אזורי עבודה ומניעת תאונות, גם בתנאי מזג אוויר וראות מאתגרים. שיתוף הפעולה הוא חלק מהמאמץ של פורסייט להרחיב פעילות ומסחור באסיה, בהמשך לפעילות קודמת שלה ביפן