בהמשך לפרסומים בשבוע האחרון על רכישת אקטימייז הישראלית בידי נייס, חברת נייס מערכות (ת"א: נייס, NICE: NASDAQ) הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת החברה, אשר מתמחה בתוכנות ניהול סיכונים עבור תעשיית השרותים הפיננסיים.

על-פי תנאי העסקה תרכוש נייס את אקטימייז בתמורה לסך כולל של כ-280 מליון דולר, מהם 227 מליון דולר ישולמו במזומן והיתרה בהקצאה של כ-1.5 מליון מניות רגילות של נייס. בנוסף, תמיר נייס אופציות שלא מומשו ומניות חסומות באופציות למניה של נייס. ביצוע העסקה כפוף לעמידה בתנאים מקובלים והיא צפויה להיסגר לקראת סוף הרבעון השלישי של שנת 2007.

צפי החברה

בהנחה שהעיסקה תיסגר לקראת סוף הרבעון השלישי של שנת 2007, נייס מצפה לתרומה של 10-12 מליון דולר בשורת ההכנסות non-GAAP ודילול של 0.04 - 0.05 דולר בשורת הרווח למנייה non-GAAP ברבען הרביעי של 2007, בעיקר בשל צפי לקיטון בהכנסות מימון בתקופה זו. כתוצאה מכך מעלה נייס את תחזית ההכנסות non-GAAP לכל שנת 2007 ל-497-514 מיליון דולר ומעדכנת את שורת הרווח למנייה non-GAAP לשנת 2007 לטווח שבין 1.31 ו-1.42 דולר.

נייס צופה כי תרומת העיסקה לשורת הההכנסות non-GAAP בשנת 2008 תסתכם ב-55 עד 60 מיליון דולר, גידול של 40-50%. העיסקה צפויה לרשום רווח במחצית השנייה של 2008.

מהחברה נמסר כי תחזית זו עשוייה להשתנות על פי התקדמות תהליך האינטגרציה והשלמת הנהלת החשבונות של הרכישה.

"שילוב הפתרונות של אקטימייז ונייס מבסס את מעמדה של נייס כחברה בעלת העוצמה הגדולה ביותר בתחומי הניתוח לכל רוחב הארגון. הפתרון המאוחד מהווה פריצת דרך טכנולוגית בעיבוד, ניתוח והצלבת מידע שמקורו בעסקאות ואינטראקציות של לקוחות. זהו הפתרון היחיד בעולם, אשר יאפשר בפעם הראשונה שימוש וטיפול במליוני עסקאות ואינטראקציות ובכמויות אדירות של נתונים המכילים תמונת מצב של כל נקודות המגע של הלקוח עם הארגון לצורך קבלת התראות והסקת מסקנות על טיב הקשר שלו עם הארגון," אמר חיים שני, מנכ"ל נייס.

מהחברה נמסר כי בין אם מדובר בלקוח המתקשר למוקד שירות של מוסד פיננסי או ליועץ השקעות, ניגש לאתר האינטרנט של הארגון, שולח דואר אלקטרוני, מבצע משיכה בכספומט, או מבצע עסקה אלקטרונית, השילוב של נייס ואקטימייז יאפשר למוסדות פיננסיים וארגונים את היכולת למשוך נתונים ישירות מהמסך, מהטלפון ומערוצים אחרים תאפשר למוסדות המספקים שירותים פיננסיים לקבל התראות בזמן-אמת על הונאות, תאימות וסטיות אחרות. בנוסף, נייס מצפה למנף את השילוב לפתרונות נוספים בתחום הבטחון.

לאחר השלמת העסקה תפעל אקטימייז כחברה בת בבעלות מלאה של נייס וצוות ההנהלה שלה יישאר במתכונתו הנוכחית. דוד סוסנה ימשיך לכהן כמנכ"ל, וידווח ישירות לחיים שני, מנכ"ל נייס.

"אנו שמחים על הצטרפותנו לנייס.זהו צעד משמעותי באסטרטגית הצמיחה ובאסטרטגיה העסקית של אקטימייז ," אמר דוד סוסנה, מנכ"ל אקטימייז. "בהיותנו חלק מנייס נוכל להציע ללקוחותינו פתרון ייחודי להתמודדות עם האתגרים הקשורים בניהול סיכונים. הסרת החסמים והגישה הישירה לתובנות שמקורן במידע הבלתי מובנה של נייס, נתוני מולטימדיה, יחד עם המומחיות שלנו בתחום הטרנזאקציות יוצרים תמונת מצב מלאה, מדוייקת ועדכנית ביותר של התנהגות הלקוחות. לקוחותינו נמצאים, עכשיו יותר מתמיד, בפוזציה אשר תאפשר להם לעמוד בדרישות התאימות והקטנת היקף ההונאות במהירות ובקלות."

"רכישה אסטרטגית זו מהווה ציון דרך נוסף באסטרטגיה החדשנית שלנו להרחבת אחיזתנו בשוק התוכנה לארגונים, על-ידי יצירת חברה חדשנית ומובילה בתחומה. אנו מרוצים ממגוון האפשרויות שטומן בחובו המהלך הזה, ומצפים כי יתרום לצמיחה ולרווחיות של נייס."

קרן הון הסיכון כרמל היא שהובילה את סבב הגיוס הראשון של החברה והייתה המשקיע היחיד בסיבוב הזה. אבי זאבי, הוביל את הסיבוב מטעם כרמל והתמנה ליו"ר פעיל של החברה.

על פי ההערכות, לכרמל אחזקה של יותר – 25%, בהתאם לאסטרטגיית ההשקעות של הקרן (כרמל היא גם בעלת המניות הגדולה ביותר באקטימייז) ורכישה זו צפויה להחזיר למעלה מ–70 מיליון דולר לכרמל - כ–40% מהקרן באקזיט ה.

באופן כללי, מדובר באחד מהאקזיטים הגדולים ביותר של חברת סטארט אפ בתעשיית התוכנה הישראלית.

אבי זאבי, יו"ר אקטימייז ושותף כללי בכרמל ונצ'רס, אמר היום: "אנחנו גאים מאוד בכך שהצלחנו לגבות חברה מדהימה כמו אקטימייז, עם צוות יזמים יוצא דופן, שהפכו את אקטימייז למובילת שוק עולמית בתחומה. בהתאם לאסטרטגיית ההשקעות של כרמל, המתאפיינת במעורבות פעילה בחברות הפורטפוליו, הגיבוי והתמיכה בצוות היזמים הובילו גם ליצירת ערך רב הן ליזמים והן לבעלי המניות. אנו גאים במיזוג זה של שתי חברות ישראליות מובילות, ליצירת פוטנציאל צמיחה משמעותי".