כעת זה רשמי: נייס רוכשת את אקטימייז ב-280 מ' ד'

כ-80% ישולמו מהסכום במזומן וכ-20% באמצעות הקצאת מניות רגילות של נייס.הרכישה צפויה לתרום 55-60 מליון דולר לשורת ההכנסות non-GAAP בשנת 2008

עפרה ברון | 02/07/2007 13:43

בהמשך לפרסומים בשבוע האחרון על רכישת אקטימייז הישראלית בידי נייס, חברת נייס מערכות (ת"א: נייס, NICE: NASDAQ) הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת החברה, אשר מתמחה בתוכנות ניהול סיכונים עבור תעשיית השרותים הפיננסיים.

על-פי תנאי העסקה תרכוש נייס את אקטימייז בתמורה לסך כולל של כ-280 מליון דולר, מהם 227 מליון דולר ישולמו במזומן והיתרה בהקצאה של כ-1.5 מליון מניות רגילות של נייס. בנוסף, תמיר נייס אופציות שלא מומשו ומניות חסומות באופציות למניה של נייס. ביצוע העסקה כפוף לעמידה בתנאים מקובלים והיא צפויה להיסגר לקראת סוף הרבעון השלישי של שנת 2007.

צפי החברה

בהנחה שהעיסקה תיסגר לקראת סוף הרבעון השלישי של שנת 2007, נייס מצפה לתרומה של 10-12 מליון דולר בשורת ההכנסות non-GAAP ודילול של 0.04 - 0.05 דולר בשורת הרווח למנייה non-GAAP ברבען הרביעי של 2007, בעיקר בשל צפי לקיטון בהכנסות מימון בתקופה זו. כתוצאה מכך מעלה נייס את תחזית ההכנסות non-GAAP לכל שנת 2007 ל-497-514 מיליון דולר ומעדכנת את שורת הרווח למנייה non-GAAP לשנת 2007 לטווח שבין 1.31 ו-1.42 דולר.

נייס צופה כי תרומת העיסקה לשורת הההכנסות non-GAAP בשנת 2008 תסתכם ב-55 עד 60 מיליון דולר, גידול של 40-50%. העיסקה צפויה לרשום רווח במחצית השנייה של 2008.

מהחברה נמסר כי תחזית זו עשוייה להשתנות על פי התקדמות תהליך האינטגרציה והשלמת הנהלת החשבונות של הרכישה.

"שילוב הפתרונות של אקטימייז ונייס מבסס את מעמדה של נייס כחברה בעלת העוצמה הגדולה ביותר בתחומי הניתוח לכל רוחב הארגון. הפתרון המאוחד מהווה פריצת דרך טכנולוגית בעיבוד, ניתוח והצלבת מידע שמקורו בעסקאות ואינטראקציות של לקוחות. זהו הפתרון היחיד בעולם, אשר יאפשר בפעם הראשונה שימוש וטיפול במליוני עסקאות ואינטראקציות ובכמויות אדירות של נתונים המכילים תמונת מצב של כל נקודות המגע של הלקוח עם הארגון לצורך קבלת התראות והסקת מסקנות על טיב הקשר שלו עם הארגון," אמר חיים שני, מנכ"ל נייס.

מהחברה נמסר כי בין אם מדובר בלקוח המתקשר למוקד שירות של מוסד פיננסי או ליועץ השקעות, ניגש לאתר האינטרנט של הארגון, שולח דואר אלקטרוני, מבצע משיכה בכספומט, או מבצע עסקה אלקטרונית, השילוב של נייס ואקטימייז יאפשר למוסדות פיננסיים וארגונים את היכולת למשוך נתונים ישירות מהמסך, מהטלפון ומערוצים אחרים תאפשר למוסדות המספקים שירותים פיננסיים לקבל התראות בזמן-אמת על הונאות, תאימות וסטיות אחרות. בנוסף, נייס מצפה למנף את השילוב לפתרונות נוספים בתחום הבטחון.

לאחר השלמת העסקה תפעל אקטימייז כחברה בת בבעלות מלאה של נייס וצוות ההנהלה שלה יישאר במתכונתו הנוכחית. דוד סוסנה ימשיך לכהן כמנכ"ל, וידווח ישירות לחיים שני, מנכ"ל נייס.

"אנו שמחים על הצטרפותנו לנייס.זהו צעד משמעותי באסטרטגית הצמיחה ובאסטרטגיה העסקית של אקטימייז ," אמר דוד סוסנה, מנכ"ל אקטימייז. "בהיותנו חלק מנייס נוכל להציע ללקוחותינו פתרון ייחודי להתמודדות עם האתגרים הקשורים בניהול סיכונים. הסרת החסמים והגישה הישירה לתובנות שמקורן במידע הבלתי מובנה של נייס, נתוני מולטימדיה, יחד עם המומחיות שלנו בתחום הטרנזאקציות יוצרים תמונת מצב מלאה, מדוייקת ועדכנית ביותר של התנהגות הלקוחות. לקוחותינו נמצאים, עכשיו יותר מתמיד, בפוזציה אשר תאפשר להם לעמוד בדרישות התאימות והקטנת היקף ההונאות במהירות ובקלות."

"רכישה אסטרטגית זו מהווה ציון דרך נוסף באסטרטגיה החדשנית שלנו להרחבת אחיזתנו בשוק התוכנה לארגונים, על-ידי יצירת חברה חדשנית ומובילה בתחומה. אנו מרוצים ממגוון האפשרויות שטומן בחובו המהלך הזה, ומצפים כי יתרום לצמיחה ולרווחיות של נייס."

קרן הון הסיכון כרמל היא שהובילה את סבב הגיוס הראשון של החברה והייתה המשקיע היחיד בסיבוב הזה. אבי זאבי, הוביל את הסיבוב מטעם כרמל והתמנה ליו"ר פעיל של החברה.

על פי ההערכות, לכרמל אחזקה של יותר – 25%, בהתאם לאסטרטגיית ההשקעות של הקרן (כרמל היא גם בעלת המניות הגדולה ביותר באקטימייז) ורכישה זו צפויה להחזיר למעלה מ–70 מיליון דולר לכרמל - כ–40% מהקרן באקזיט ה.

באופן כללי, מדובר באחד מהאקזיטים הגדולים ביותר של חברת סטארט אפ בתעשיית התוכנה הישראלית.

אבי זאבי, יו"ר אקטימייז ושותף כללי בכרמל ונצ'רס, אמר היום: "אנחנו גאים מאוד בכך שהצלחנו לגבות חברה מדהימה כמו אקטימייז, עם צוות יזמים יוצא דופן, שהפכו את אקטימייז למובילת שוק עולמית בתחומה. בהתאם לאסטרטגיית ההשקעות של כרמל, המתאפיינת במעורבות פעילה בחברות הפורטפוליו, הגיבוי והתמיכה בצוות היזמים הובילו גם ליצירת ערך רב הן ליזמים והן לבעלי המניות. אנו גאים במיזוג זה של שתי חברות ישראליות מובילות, ליצירת פוטנציאל צמיחה משמעותי".

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

פטריק דרהי (יוטיוב)

התרגיל של פטריק דרהי - טייקון בישראל, פושט רגל בצרפת

העברת נכסים, להטוטים פיננסים, הסדר חוב, פשיטת רגל כלכלית וניצול של כספי אג"ח במיליארדים - דרהי שלא הכרתם

רן קידר | 19/12/2025 08:38

נושאים בכתבה פטריק דרהי

קבוצת אלטיס של פטריק דרהי בצרות - השווי הנכסי שלה מוערך בסכום שלילי. זה אומר שהנכסים שווים פחות מההתחייבויות. גירעון בהון הכלכלי, זו בעצם פשיטת רגל. אבל פשיטת רגל מתרחשת רק כשיש טריגר. כלומר, אם יש גירעון בהון, אבל החוב הוא לתשלום בעוד 3 שנים, אז לכאורה החברה יכולה לתפקד. יש לה עוד זמן להציל את עצמה.

זו סוגיה מורכבת והיא תלויה בחוקים בכל מדינה, אבל המצב הזה של גירעון בהון הכלכלי ויכולת לתפקד בזכות חובות לרוב מהציבור הוא כשל שוק שאנשי עסקים יכולים לנצל אותו לטובתם - הם נשארים בעמדת מפתח, הם גם מוכרים סיפור שאם הם לא יהיו החברה תקרוס כי הם מחזיקים בידע. במקרים רבים זה נכון והם באמ מנסים להציל את המצב במקביל לסוג של הסדר חוב. במקרים רבים אחרים הם מגיעים להסכמות עם קרנות גידור שמחזיקות בחוב שנסחר נמוך במטרה להשביח את הפעילות. יש מקרים שזה מצליח, יש מקרים שזה כישלון טוטאלי. אין הרבה מקרים שבתקופת "החסד" הזו, הבעלים זורק כסף.

הרי זה לא הכסף שלהם, זה הכסף של מחזיקי החוב, הם הנושים הראשונים של החברה. פטריק דרהי החזיק צעצוע בשם i24news - חברת חדשות שבשנתיים האחרונות גם הרחיבה מאוד את הפעילות בארץ בהשקעה של מאות מיליונים וכל זה על חשבון המשקיעים הצרפתים. דרהי רצה להיות טייקון תקשורת בארץ, אבל הוא פושט רגל בצרפת. זה לא מסתדר. אם אתה רוצה להשקיע כספים שסיכוי מאוד גבוה שהולכים לפח, תעשה את זה בכסף שלך, לא בכסף של מחזיקי אג"ח צרפתים. אם אתה רוצה תדמית נקייה בישראל כי אתה יהודי אוהב המדינה, תעשה זאת בכסף שלך - הצרפתים לא צריכים לשלם על זה.

אבל דרהי הצליח למשוך כמה שנים טובות, עד שהשבוע באופן פתאומי אלטיס החליטה לסגור-להעביר את הפעילות ההפסדית של i24news ולהישאר רק עם הפעילות באנגלית. דרהי אמר שהוא ייקח על עצמו את הפעילות בארץ, כשהפעילות תעבור תוכנית הבראה.

איזו חוסר הגינות. כשזה לא הכסף שלך, אתה מתפרע בבזבוזים, העיקר שתהיה טייקון תקשורת. כאשר זה הכסף שלך, אתה עושה תוכנית הבראה ורה ארגון. אבל יש פה עוד שאלה - למה בכלל להעביר את הפעילות לדרהי. למה אלטיס לא עושה מכרז ומוכרת לכל המרבה במחיר, אפילו כמה מיליונים בודדים? דרהי בעצם לוקח את הערוץ אחרי השקעה של מאות מיליונים בחינם. זה תרגיל בריבוע - גם גרמת לחברה פושטת רגל בבעלותך שיש לה כסף של אחרים (חובות ואג"ח) להשקיע כספים במקום שטוב לך ולא לחברה, וגם אחר כך קיבלת את זה כנראה באפס. כך לפחות על פי הידוע מהדיווחים.

להמשך הכתבה לחץ כאן