לאומי ירכוש 20% ממניות בנק TBC בגאורגיה ב-40 מ' ד'

לאומי הודיע היום כי חתם על זכרון דברים לפיו הבנק עשוי לרכוש מניות בשיעור של 20% מהון המניות של Bank TBC בגאורגיה (גרוזיה), תמורת 40 מיליון דולר, שיופנו להגדלת ההון העצמי של הבנק.

TBC Bank הוקם בשנת 1992, והוא אחד משני הבנקים הגדולים בגאורגיה, עם נתח שוק של כ-30%. לבנק 12 סניפים ברחבי המדינה ומרכזו ממוקם בבירה טביליסי. הבנק מתמחה במגוון רחב של מוצרים קמעונאיים מחד, ובבנקאות עסקית לתאגידים ולעסקים בינוניים מאידך. ההון העצמי של הבנק עומד כיום על כ-60 מיליון דולר והוא יעמוד על כ-100 מיליון דולר לאחר הזרמת ההון מלאומי.

הבנק נמצא בבעלות משותפת של International Finance Corporation)) IFC -, זרוע ההשקעות הפיננסית הפרטית של הבנק העולמי, קרן ההשקעות הגרמנית DEG וקבוצה של אנשי עסקים מובילים מגאורגיה. לאחר השלמת העסקה יהיו בידי לאומי 20% ממניות הבנק ואילו IFC ו-DEG יחזיקו לאחר דילול מניותיהם בכ-30% ממניות הבנק.

ראש חטיבת שוקי הון בלאומי והאחראי על הפרויקט, פרופ' דני צידון, אמר היום כי רכישת 20% ממניות Bank TBC משתלבת באסטרטגיה העסקית של לאומי להרחבת הפעילות בחו"ל. "גאורגיה היא אחת המדינות המתפתחות והאטרקטיביות ביותר בדרום-מזרח אירופה וההחלטה האסטרטגית להשקיע ב- TBC Bank היא ביטוי לאמון שלנו בכיווני התפתחות אלה. בנוסף, אנו רואים בשותפות שנוצרת עם IFC באמצעות עסקה זו, נכס אסטרטגי שעשוי לסייע לנו במימוש היעד האסטרטגי של הרחבת פעילות הקבוצה בחו"ל", אמר צידון.

השקעת לאומי ב- TBC Bank מצטרפת לעסקת הרכישה של בנק לאומי רומניה, שהושלמה לפני כחמישה חודשים. בנק לאומי רומניה נרכש מתוך כוונה להפכו לעוגן לפעילות הקבוצה במרכז ומזרח אירופה וכניסת לאומי לפעילות בנקאית בגאורגיה, משתלבת במגמה זו.

השלמת העסקה כפופה לאישור דירקטוריון הבנק, השלמת בדיקת נאותות ובקבלת אישורים רגולטוריים בגאורגיה ובישראל.

המו"מ בעסקה זו מלווה ע"י עו"ד דליה טל, ממשרד קנטור-אלחנני-טל.