סקירת מסחר: מדד ת"א 35 ירד ב-0.4%, ת"א בנקים עלה ב-0.1%
יום המסחר השני לשבוע זה ננעל בירידות במרבית המדדים המובילים, וזאת על רקע ירידות של עד 2.5% הבוקר באסיה, כאשר מסחר בוול סטריט נפתח בירידות של עד 1%. בנק ישראל הותיר את הריבית לחודש יולי ללא שינוי.
בשל עדכון הפרמטרים החודשי של מדדי המניות, שלב טרום הנעילה בשוק המניות הוקדם והוארך והחל היום ב-16:55 (מועד סיום המסחר נתור ללא שינוי).
מדד ת"א 35
מדד ת"א 90
מחזור המסחר הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל.
17:24
המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים במרבית המדדים המובילים. ת"א 35 ירד ב-0.4%, ת"א 90 ירד ב-1%, ת"א 125 נחלש ב-0.6% ות"א בנקים עלה ב-0.1%. טבע 0.16% עלתה ב-0.3% במחזור הגבוה בשוק, אינטרקיור 2.57% קפצה ב-6% (לניתוח טכני של המניה), אנרג'יקס 1.43% איבדה 3% לאחר הודעה על גיוס הון צפוי, ננו דיימנשן צנחה ב-16% על רקע פרסום תוצאות מקדמיות מאכזבות, פורסייט -0.84% זינקה ב-14% לאחר השלמת סדרת הדגמות בארה"ב, במסגרתן מספר יצרני רכב אמריקאיים וספקי משנה הביעו עניין ברכישת מערכות אבטיפוס של החברה לצורך הערכה.
16:54
מניית פורסייט -0.84% מזנקת ב-10% לאחר שהחברה דיווחה כי בשבוע שעבר השלימה בהצלחה, סדרת הדגמות טכנולוגיות של מערכת הראייה הממוחשבת שלה - QuadSight, לחמישה יצרני רכב מובילים ושישה ספקי משנה (One Tier) בארצות הברית. החברה מדווחת כי לאחר שחזו בביצועי המערכת, מספר יצרני רכב אמריקאיים וספקי משנה הביעו עניין ברכישת מערכות אבטיפוס לצורך הערכה. הדגמות אלה מגיעות בהמשך לתצוגות טכנולוגיות (roadshows) שנערכו לאחרונה ביפן ובצרפת.
- על סף מיתון בארה"ב: "משקיעים מחפשים יציבות, לא חברות חלום"
- יניב בנדר מונה למנכ"ל וואליו קפיטל ולמנהל עסקים ראשי של פסגות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח בירידות של עד 1% (לכתבה המלאה).
16:00
הוועדה המוניטרית בבנק ישראל החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.25% ובהתאם לצפי האנליסטים. תוואי הריבית נותר ללא שינוי אולם צמיחת התוצר החזויה עודכנה כלפי מטה ב-0.1% בשל השפעות מלחמת הסחר (לכתבה המלאה).
15:30
במסגרת המסחר במטבע חוץ, הדולר עלה ב-0.31% ושערו היציג נקבע על 3.573 שקלים.
15:00
מניית ישראכרט -1.21% מטפסת בכ-3.4% לאחר שהחברה דיווחה על כך שמחודש ספטמבר היא תייקר את העמלות בגין שימוש בכרטיסים בחו"ל ודמי השימוש בכרטיס שלה יעלו בכ-31%, כשבנוסף החברה תכפיל את מחיר השימוש בכרטיס דביט לחיובים מיידים.
13:40
פסגות ממזגת את פעילות קרנות הנאמנות וקרנות הסל לחברה אחת בהובלת אייל גורן שניהל עד עתה את פעילות קרנות הנאמנות. כך הודיע ברק סורני, מנכ"ל בית ההשקעות, שיעמוד בראש דירקטוריון מאוחד של פעילויות אלו (לכתבה המלאה).
- אפי נכסים: עלייה של 8.5% ב-NOI ו-10.7% ב-FFO המתואם בתשעת החודשים הראשונים
- שאול נאוי: "הגידול בתיק הגיע רק מחברות שפנינו אליהן - לא ממי שמחפש אשראי בכל מחיר"
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אין עשן בלי אש - תחזית מאכזבת לנייס, אבל יש נקודת אור
12:25
מניית ננו דיימנשן צונחת ב-10% לאחר שהחברה פרסמה תוצאות ראשוניות לרבעון השני של 2019, עם הכנסות של 1.2 מיליון דולר (מתחת לצפי ההנהלה). "אנו מאוכזבים מתוצאות המחצית הראשונה של שנת 2019. החברה נקטה במספר פעולות על מנת לשנות זאת. אני מאמין כי במחצית השנייה של שנת 2019 החברה תציג תוצאות טובות יותר", ציין עמית דרור, מנכ"ל ננו דיימנשן (לכתבה המלאה).
11:00
מניית יצרנית העצמות בונוס ביוגרופ -0.93% קופצת ב-3.9% לאחר שהחברה דיווחה הבוקר כי כתב עת בתחום הכירורגיה פרסם מאמר בו מוצגת פריצת הדרך של החברה בטיפול בחסרי עצם נרחבים בעצמות הגפיים, באמצעות שתל חי מאמר של עצם אנושית בהזרקה, מתוצרת בונוס ביוגרופ, כגישה חדשנית של רפואה תאית. יש לציין שהחברה עדיין לא הציגה הכנסות (לניתוח Bizportal אודות החברה מחודש אוקטובר).
9:45
פתיחה שלילית בבורסה בתל אביב, כאשר מדד ת"א 35 יורד ב-0.4% ומדד הבנקים יורד בכ-0.3%. בולטות בפתיחה: מניית בזק 0.05% יורדת בכ-1% ביום מסחר שישי ברציפות של ירידות, טבע 0.16% יורדת בכ-0.4% ו אנרג'יקס 1.43% יורדת בכ-2.1% לאחר שדיווחה אתמול לאחר נעילת המסחר בבורסה כי החברה בוחנת אפשרות של גיוס הון בהיקף כ-120 מיליון שקל, באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציה לציבור (לכתבה המלאה).
9:10
הבוקר באסיה מתנהל המסחר בירידות, כאשר הניקיי יורד ב-1% ושנחאי מאבדת 2.5%.
7:00
דר' גיל מיכאל בפמן, כלכלן ראשי ודודי רזניק, אסטרטג ריביות בלאומי שוקי הון: "בנק ישראל צפוי להותיר השבוע את הריבית ללא שינוי וככל הנראה שכך גם לאורך כל שנת 2019. הגרעון הממשלתי של ישראל ממשיך לגדול, כאשר לצד החולשה בהכנסות המדינה ממסים, הוצאות הממשלה ממשיכות לעלות. הצפי הוא שהגירעון בכל שנת 2019 יסתכם בכ-4% תוצר. במחצית הראשונה של השנה שבה והתחדשה מגמת התחזקות השקל, ואנו מעריכים כי השקל ישמור על עוצמתו גם בשנים הבאות".
"נראה שהשוק בחר להתמקד לאחרונה בחדשות הטובות ביותר לגבי נושא מלחמת הסחר שבין ארה"ב לבין סין, תוך התעלמות מכך שמתרחשת האטה רחבה יותר בצמיחת הכלכלה העולמית שאיננה קשורה למלחמת הסחר, אלא לגורמים הבסיסיים. התגובה החיובית ברוב שוקי המניות לאחר שארה"ב וסין הסכימו לחדש את שיחות הסחר ב-G20, וכשכל אחד מהצדדים אומר שיעשה כמה ויתורים קטנים, אינו מפתיע" (לכתבה המלאה).
- 12.ניתוח טכני השיטה הכי טובה לרווח בבורסה חחחחחחחחחחחחחח (ל"ת)אלין 08/07/2019 16:43הגב לתגובה זו
- 11.סייפטי 08/07/2019 12:47הגב לתגובה זובחצי השנה האחרונה של השנה וזה לפי שיעורי הבית שעשיתי. מספר חוזים לאחרונה כולל הרווח של החברה שנרכשה ישתקפו לראשונה הדוח הבא. מכוונת לדעתי לממשלות בעולם לרבות בארהב. תראו את המנוי האחרון של העובד הבכיר. בהצלחה ואין בכך המלצה לקנות או למכור
- 10.אחניבעל 08/07/2019 12:07הגב לתגובה זובשיאה ותעלם מהמפה תוך זמן לא רב!!
- וכלל איני מתכוון לטבע מהשערים הרשומים מעלה למה שהיום. (ל"ת)אחניבעל 08/07/2019 14:56הגב לתגובה זו
- 9.אחניבעל 08/07/2019 12:06הגב לתגובה זוהיא פרומו ברידתה ל 1 חלקי עשרים מהשווי בשיא זה אומר 5% מהשיא..היא תסמן לכל בורסות ושווקי וחברות ומניות עולם את הדרך שהן צריכות וחייבות לרדת.
- בירידתה (ל"ת)היי 08/07/2019 19:07הגב לתגובה זו
- 8.אחניבעל 08/07/2019 12:04הגב לתגובה זוהיא פרומו ברידתה ל 1 חלקי עשרים מהשווי בשיא זה אומר 5% מהשיא..היא תסמן לכל בורסות ושווקי וחברות ומניות עולם את הדרך שהן צריכות וחייבות לרדת.
- רק למעלה רק למעלה 08/07/2019 15:09הגב לתגובה זולפני שנים אמרת דויייטשה תירד ל 1% משיאה יענו 1 חלקי 100 מהשיא..והבאת פאדיחה והיא ירדה עד היום רק ל 5% מהשיא יענו 5 חלקי 100 מהשיא או דומה ל 1 חלקי 20 מהשיא. אז מה אתה משוויץ פה כאילו מבין משהו ומתעלק עלינו רק למעלה רק למעלה
- 7.ערך פיננסים 08/07/2019 12:01הגב לתגובה זוכאשר רחוקה מאד מלהיכנס לכסף ועוד מחיר המימוש שלה צפוי לעלות ? לעומתה אופציה 8 שממש קרוב לכסף עדיין לא זזה. המנייה ממשיכה צפונה גם היום
- כפי שציפיתי. 08/07/2019 13:54הגב לתגובה זורווח מראה למי ששמע. סייפטי שהזכרתי קודם. תהיה הבאה אבל זה לא ספורטיבי כמו ערך פיננסים.צםוייה ליצור ערך מהותי אם אתם שואלים אותי עד סוף השנה
- 6.לא טוב..גרוע..גרוע מאד מאד על סף אסון פיננסי!! (ל"ת)אחניבעל 08/07/2019 11:49הגב לתגובה זו
- 5.נו גורביץ איך הניתוח טכני עוד חזק אהה חחחחחחחחחחחחח (ל"ת)אלין 08/07/2019 11:35הגב לתגובה זו
- אם גורביץ לא מספיק לך בקשי מהגרינברג ללמד אותך דוקטורט: (ל"ת)לאילנה 08/07/2019 17:15הגב לתגובה זו
- 4.התקציב נפרץ 08/07/2019 09:48הגב לתגובה זולעומת 2018. לא ההיתי משקיע במניות ובשוק ההון הישראלי בתקופה הקרובה. הדיווחים מדברים על חריגה נוספת בפתח. כן הייתי מגן על התיק ובמיוחד רוכש דולר
- 3.הכלבים מחזיקים אפילו את החוזיים (ל"ת)רפאל 08/07/2019 09:08הגב לתגובה זו
- 2.עד מתי רשעים יעלוזו בוול-סטרייט? (ל"ת)מישהו 08/07/2019 08:59הגב לתגובה זו
- 1.ירידות 08/07/2019 07:51הגב לתגובה זויורו של נכסים. ולחבל תיקי השקעות גלובליים. תהיה השפעה חזקה בימים הקרובים אך לזמן ארוך ההשפעה תעלם.
- אחד 08/07/2019 14:22הגב לתגובה זובאקסלים. על חשבון ההמוניים הנבערים והעיקר שטראמפ יבחר ואחוז אחד החזירי יתעשר עוד יותר. מה שקורה היום לא היה מבייש את ימי הפאודליים שבהם קומץ שלט על הכלכלה.
יו"ר נאוויטס גדעון תדמור, צילום: החברהפי 7.5 ב-3 שנים - נאוויטס עוברת להפקה מלאה בשננדואה: הכנסות של כ-98 מיליון דולר ו-EBITDA של כ-67.6 מיליון דולר
לפני שלוש שנים ניתחנו את נאוויטס וקיבלנו שיש שם סיכוי גדול. עם סיכון, תמיד יש סיכון, אבל המחיר של השותפות נראה לנו נמוך בהינתן החלום - כתבנו על זה ועל שותפויות אחרות - האם מניות הגז והנפט אטרקטיביות? והאם נאוויטס היא מציאה? נאוויטס עלתה מאז פי 7.5 - 650%. התוצאות ברבעונים האחרונים מספקים את הסיבה. האם אפשר היה לדעת זאת בעבר? זה היה החלום של גדעון תדמור ולהבדיל מחולמים אחרים הוא קיבל על החלום שלו מימון משורה ארוכה של בנקאים בארה"ב. אלה לא נכנסים כשהן חושבים שהסיכון גדול מדי. כלומר, זה היה חלום שראו אותו כבר מתגבש במציאות. היו גם סיכונים כמו מחירי הנפט שעלולים לרדת ובעיקר בעיות שעלולות להיות בתפעול וקידוח בשלבים המאוחרים.
משקיעים לקחו את הסיכון הזה כענק והוא היה בינוני. כשזה קורה, יש לפעמים הזדמנות. משקיעים גם נדבקו בסנטימנט השלילי של תחום הגז והתרחקו מנאוויטס. תדמור ידע לנצל את הסנטימנט בשוק הנפט בצורה מושלמת. הסנטימנט השלילי שנבע בעיקר מהקולות הרבים והחזקים שקראו להפסקת השימוש בדלקים פוסילים גרם לגופי הענק בתחום לעצור את התקדמות הקידוחים למרות שהושקעו בהם מיליארדים. זה היה עניין של תדמית והם חיפשו ועדיין מחפשים להיראות פחות פוגעים בסביבה. מעבר לכך, הם העריכו שמחירי הנפט יפלו.
אחרי שהשקיעו מעל מיליארד דולר בקידוח מכרו אותו במחיר של דירת 5 חדרים יקרה בת"א. תדמור סגר מימון, השקיע, הנפיק והצליח לייצר ברבעון האחרון Ebitda של 68 מיליון דולר כשנאוויטס נסחרת ב-14.4 מיליארד שקל. הצפת ערך עצומה. יש לטענת תדמור הזדמנויות נוספות והוא קודח בהם, אבל שוב נזכיר שהתחום לא חף מסיכונים. הסיכון הגדול ביותר הוא מחיר הנפט. טראמפ אמר בנאום כניסתו לבית הלבן Drill Baby Drill ושינה שוב את כללי המשחק, אבל המגמה ארוכת הטווח היא ירידה במחיר הנפט ושימוש מופחת. רק שזה לא עניין של שנתיים-שלוש, זה עניין של טווח ארוך.
בינתיים, הביקושים לנפט מתגברים. זה התחיל במלחמה בין רוסיה לאוקראינה שגרם למחירי הנפט לעלות, נמשך במתיחות אצלנו במזרח התיכון ועכשיו מפנימים שהביקוש לאנרגיה מכל הסוגים יזנק כדי לתמוך במהפכת ה-AI. אז הנפט ישאר כאן עד תקופה ארוכה.
- ההפקה ממאגר שננדואה הגיעה ל-100 אלף חביות ביום
- ארגנטינה נגד נאוויטס: "פועלת באופן בלתי חוקי בפוקלנד"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש מסכמת רבעון שבו פעילות פרויקט שננדואה נכנסה להפקה מלאה ומקבלת ביטוי משמעותי בדוחות. השותפות, הפועלת בתחום הפקת הנפט והגז במים עמוקים בארצות הברית, עברה במהלך הרבעון מתהליך הרצה מדורג של הבארות לכיוון הפקה יציבה, והשינוי ניכר בתוצאות הכספיות. מאגר שננדואה, שנכנס לשלב ה-Ramp-Up החל מיולי, הפך למנוע העיקרי של העלייה בהכנסות ובתוצאות התפעוליות.
עמית בירק אקוואריוס (אקוואריוס)"הציגו לנו מצג שווא" - המשקיע המרכזי באקוואריוס נסוג מההשקעה
אקוואריוס מנועים אקוואריוס מנוע -0.4% מדווחת על תפנית במהלך ההשקעה שאושר רק בספטמבר האחרון. חברת פיור קפיטל, שאמורה הייתה להזרים 6 מיליון דולר ולהפוך למשקיעה המובילה במתווה גיוס של כ-10.2 מיליון דולר, הודיעה לחברה על ביטול חד צדדי של ההסכם. בהודעתה טענה פיור קפיטל למצגי שווא מצד החברה ולשינויים שנעשו בתנאי ההסכם ללא הסכמתה, טענה חריגה וחמורה, במיוחד עבור חברה הנמצאת בתלות כמעט מוחלטת בהזרמות חיצוניות.
כתוצאה מכך, המתווה המקורי, שכלל 13 משקיעים ובהם פיור, ג'רוזלם פלטינום ועשרה משקיעים פרטיים, למעשה קרס. כל יתר ההסכמים היו תלויים בגיוס מינימלי של כ-10 מיליון דולר, יעד שיהיה קשה להשגה בעקבות יציאת פיור. בהודעה החדשה לא נותר זכר למשקיעים האחרים, מה שמעיד כי העסקאות עימם אינן רלוונטיות עוד ומבנה הגיוס כולו נבנה מחדש סביב משקיע אחד בלבד.
במקביל לביטול, אקוואריוס פרסמה תוספת להסכם עם אלכסנדר צ’רנילובסקי, המשקיע שכבר היה חלק מהמתווה המקורי. על פי העדכון, צ’רנילובסקי מגדיל את היקף השקעתו מ-3 מיליון דולר ל-9 מיליון דולר, בתנאים חדשים שנפרסים על פני תקופה ארוכה. 20% מההשקעה יוזרמו רק לאחר קיום התנאים המתלים, והיתרה תשולם בתשעה תשלומים חודשיים החל מינואר 2026. בתמורה יקבל צ’רנילובסקי 24.95 מיליון מניות במחיר של 0.8 שקל למניה ו-12.47 מיליון כתבי אופציה במחיר מימוש של 1.6 שקל. ההלוואה שהעמיד ביוני בהיקף 3 מיליון דולר תקוזז מכלל ההשקעה, והחברה אף תוכל לקבל ממנו הלוואת ביניים נוספת שתיחשב חלק מההשקעה רק אם ההסכם יושלם עד סוף 2025. נזכיר שמדובר בדיסקאונט לא קטן על המחיר בשוק עת הדיווח אקוואריוס מגייסת בדיסקאונט של 35%
שינוי זה מדגיש עד כמה החברה הפכה תלויה במשקיע אחד בלבד, מצב שמוסיף מורכבות לחברה שכבר שנים מתקשה להציג פעילות מסחרית יציבה ונשענת על הזרמות חיצוניות. אקוואריוס מציינת כי היא שוקלת את המשך צעדיה מול פיור קפיטל, ושומרת על כל זכויותיה בקשר להפרת ההסכם ולטענות שהועלו.
"אני שם את המוניטין שלי על השולחן","תבחנו אותי בתוצאות"
רק לפני כחודש פרסמנו כאן בביזפורטל ראיון מקיף עם מנכ״ל החברה עמית בירק, שבו הוצגה תמונה שונה בתכלית. בירק תיאר אז "אקוואריוס 2.0": הנהלה חדשה, מהלך התייעלות עמוק, קיצוץ משמעותי בכוח אדם, יציאה מהמשרדים ומענק משמעותי מממשלת גרמניה. אקוואריוס מתניעה מחדש: "אני שם את הרקורד שלי על השולחן"
