פסגות ממזגת את פעילות קרנות הנאמנות והסל; אייל גורן יהיה המנכ"ל

פסגות ממזגת את פעילות קרנות הנאמנות וקרנות הסל לחברה אחת בהובלת אייל גורן שניהל עד עתה את פעילות קרנות הנאמנות. כך הודיע ברק סורני, מנכ"ל בית ההשקעות פסגות, שיעמוד בראש דירקטוריון מאוחד של פעילויות אלו.    בהמשך לרפורמה של תעודות הסל והפיכתן לקרנות סל הודיעה פסגות על מיזוג של שתי הפעילויות: מצד אחד פעילות המדדים שתאגד בתוכה את קרנות המדדים (קרנות הסל והקרנות המחקות) ומצד שני – הקרנות האקטיביות (קרנות הנאמנות המסורתיות). במסגרת המיזוג נקלטה פעילות פסגות קרנות מדדים לתוך פעילות פסגות קרנות נאמנות. 

לאחר השלמת מיזוג החברות הודיע גיל שפירא, מנכ"ל קרנות מדדים, על בקשתו לסיים את תפקידו. "מדובר באחד המנהלים המוכשרים בתעשייה שתרם רבות גם לענף תעודות הסל בישראל", אמר סורני והוסיף כי "בשנה האחרונה גיל הוביל את יישום הרפורמה בתוך פסגות כך שחברת קרנות המדדים הגיעה מוכנה ליישום מיטבי של הרפורמה. עתה, לאחר סיום המיזוג, ביקש גיל לצאת לדרך חדשה ואנו מודים לו על שנותיו הרבות ועשייתו הפורייה בבית ההשקעות".

בהתייחס למינויו של גורן אמר סורני כי "אייל הוא איש מקצוע מהשורה הראשונה בתעשיית הקרנות. אני בטוח שניסיונו הרב בתעשייה, המקצועיות שלו וההובלה שלו בשנתיים האחרונות את פסגות קרנות לשיאים של עשור, יסייעו לו גם בניהול החברה הממוזגת.

"לחיסכון האקטיבי והפאסיבי בטווח הקצר יש מקום חשוב בתיק ההשקעות של הציבור. פסגות שם לעצמו למטרה להמשיך ולהוביל גם בתעשיית ה – STS תוך מקצועיות וניהול השקעות אחראי".

• על סף מיתון בארה"ב: "משקיעים מחפשים יציבות, לא חברות חלום"
• יניב בנדר מונה למנכ"ל וואליו קפיטל ולמנהל עסקים ראשי של פסגות

האופרציה הממוזגת תהיה משתי החברות המובילות בתחום ​פסגות קרנות נאמנות מנהלת 28.5 מיליארד שקל, ופסגות מדדים (קרנות סל) מנהלת 23 מיליארד שקל. עם פעילות כל המכשירים העוקבים תנהל האופרציה הממוזגת כ-52 מיליארד שקל, ותהיה משתי החברות המובילות בתחום. 

​קרנות הנאמנות של פסגות הובילו את הגיוסים במחצית הראשונה של השנה עם גיוס של כ-2.7 מיליארד שקל. אייל גורן הסביר כי "שוקי האג"ח והמניות הניבו מתחילת השנה ביצועים גבוהים באופן רוחבי על פני כל רמות הסיכון: מאג"ח מדינה, דרך אג"ח קונצרני ועד לשוק המניות בארץ ובחו"ל. מדד ה-S&P500 חתם את מחצית השנה הראשונה של 2019 עם תשואה של כ-17%, שהינה הגבוהה ביותר ב-20 השנים האחרונות.

"להערכתנו, הרגיעה המסתמנת במלחמת הסחר לצד האפשרות של הפחתת ריבית קרובה בארה"ב ימשיכו לתמוך במגמה החיובית בשווקים גם בחציון השני של 2019, ופוטנציאל התשואה של הלקוחות גם בראייה קדימה עדיין קיים".

• בלי אשראי, בלי ריביות, בלי הפתעות: המהפכה השקטה של הצעירים נגד המינוס
• בצל הירידות בשווקים: המשקיעים זרמו לקרנות הכספיות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

​להרחבה על הגיוסים בקרנות הנאמנות במחצית הראשונה של השנה 

להרחבה על הביצועים (תשואות) של קרנות הנאמנות במחצית הראשונה של השנה