אחרי ההפסדים - קרנות ההשתלמות מציגות התאוששות באפריל
לפי ניתוח Bizportal התשואה הממוצעת בחודש החולף עמדה על 0.7%. צפו בטבלת הקרנות המלאה
תעשיית קרנות ההשתלמות מציגה התאוששות אחרי ההפסדים בחודשיים האחרונים. עם זאת, ברמה שנתית התשואות עדיין נמוכות. לפי ניתוח Bizportal התשואה הממוצעת בקרנות הגדולות במסלול הכללי בחודש החולף עמדה על 0.7% כאשר מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 0.5%.
הביצועים הטובים ביותר בחודש אפריל נרשמו בקרן ההשתלמות של מגדל עם תשואה של 1.09% לצד תשואה של 1.06% מתחילת השנה. הנתונים מצטרפים למגמת עלייה שמציגה הקרן בחצי שנה האחרונה, מאז רשמה תשואה נמוכה יחסית של 0.49% בחודש נובמבר 2017 ולאחר שבחודש מרץ האחרון הייתה הקרן השנייה שהציגה את התשואה השלילית הנמוכה ביותר עם 0.37%.
במגדל מסבירים כי "ישנם מספר גורמים לתשואת היתר שהתקבלה ולא מדובר במרכיב חד פעמי. התשואות העודפות התקבלו בין היתר ממפוזיציה שנבנתה בקרנות, מניצול התנודתיות מתחילת השנה ומחשיפה עודפת לחו״ל".
שוק ההון באפריל התאפיין בעליות השערים בשוקי המניות בעולם, לצד ירידות שערים באג"ח הממשלתיות. כך שמי שהיה חשוף לאג"ח במידה רבה סבל מתשואות נמוכות.
עוד נציין את קרן ההשתלמות של מיטב דש שחוזרת לתפוס את המקומות הראשונים לאחר ירידה חדה בחודש מרץ האחרון עם תשואה שלילית של 0.67%, זאת לאחר שפתחה את שנת 2018 עם תשואה של 1.67% - הטובה ביותר נכון לאותו חודש.
- לא ממהרים לחזור: מספר שיא של משרות פנויות בחודש אפריל
- במידה וההתאוששות המהירה תימשך הפד' ישקול שינוי מדיניות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות, מככבות שלוש קרנות ההשתלמות של אקסלנס ואנליסט עם תשואה של 12.7%, כמו גם אלטשולר שחם שמציגה תשואה של 12.3%. אלטשולר שחם ברמה השנתית מדשדשת עם תשואה של 0.4% בלבד, זאת לאחר שעד לפני מספר חודשים הובילה את הטבלה.
סוגרת את הטבלה קרן ההשתלמות של אנליסט עם תשואה של 0.5% באפריל כאשר מתחילת השנה נרשמה אצלה תשואה שלילית של 0.1%, ככל הנראה בהשפעת ההפסדים בחודשיים האחרונים. זאת לאחר שבמרץ הציגה את הביצועים החלשים ביותר עם תשואה שלילית של 0.88% ובפברואר תשואה שלילית של 1.07%.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
