במהלך השנה החולפת תעשיית הקרנות בארץ צמיחה של כ-30% בהיקף הנכסים המנוהלים, שהגיעו לכ-456 מיליארד שקל, בין היתר הודות לנהירה של המשקיעים לקרנות הכספיות והעניין הגובר במכשירים מחקים בדגש על מדד ה-S&P 500; כיצד תראה שנת 2025?
הציבור הוציא 1 מיליארד שקל מקרנות מנייתיות בישראל ועוד 3.4 מיליארד מקרנות נאמנות של אג"ח ממשלתי וקונצרני, המוסדיים פדו עוד 1 מיליארד שקל. צבי סטפק ממיטב דש: "מדובר בסכום עתק" ולדברי סטפק הסיבה היא "הלך הרוח בעקבות התוכנית המשפטית של לוין-רוטמן"
דמי הניהול בקרנות הכספיות נמוכים בהגדרה, כי גם התשואות שם אמורות להיות רק דומות לריבית בנק ישראל (3.75% היום, אבל 0.1% בלבד לפני שנה). אבל כשצריך לנהל 10 מיליארד שקל - זו כבר בעיה והקרן הפסדית למיטב
בית המשפט העליון לא דחה את הערעור, ולפני שנה אף נתן למיטב דחיה בתשלום עד סוף ההליך. מדובר על תביעה של לקוחות שהגיעו למיטב כשרכשה קרן ותיקה מבנק הפועלים, בה גבו מהם דמי ניהול בניגוד להסכמים; ללא קשר לסוגיה המשפטית, בשנה האחרונה איבדה מניית מיטב 25% מערכה
ההכנסות עמדו על 288 מיליון שקל, לעומת 275 מיליון שקל אשתקד. ההכנסות ממגזר החיסכון ארוך הטווח הסתכמו ב-100 מיליון שקל, בהשוואה ל-81 מיליון שקל אשתקד; הוצאות ההנהלה והכלליות ממשיכות לגדול, בחברה מסבירים כי זה חלק מתכנית השקעה שתניב פרי בחציון השני של השנה
ההכנסות עמדו על 286 מיליון שקל, לעומת 281 מיליון שקל אשתקד. הרווח ברבעון המקביל עמד על 46 מיליון שקל. הרווח צלל כתוצאה מרכישת תיק היהלומנים מבנק איגוד. הרווח לבעלי המניות עמד על 26 מיליון שקל, קצב של 100 מיליון בשנה ונמוך לעומת רבעונים קודמים
תשואה חיובית ראשונה מתחילת השנה, הממוצע עומד החודש על 0.74%. ילין לפידות ראשונה עם 0.89%, אלטשולר שחם בחודש טוב במקום השלישי. הפניקס מאכזבת מאחור עם 0.39% בלבד. מי הקרנות הטובות והחלשות בטווחי הזמן השונים?
.jpg)
