בדיסקאונט של 8%: דוראל גייסה 192 מיליון שקל בהקצאה פרטית למימון עסקת זפירוס

דירקטוריון קבוצת דוראל אישר הקצאה פרטית של מניות למשקיעים מוסדיים, כמהלך משלים לביסוס מבנה המימון של עסקת הענק לרכישת השליטה בחברת זפירוס - דוראל נכנסת לשוק הפולני: רוכשת שליטה בזפירוס מקרן תש״י בלמעלה ממיליארד שקל.

במסגרת ההקצאה, תנפיק דוראל 4.8 מיליון מניות רגילות לפי מחיר של 40 שקל למניה, המגלם דיסקאונט של כ-8.15% על מחיר הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר שקדם לדיווח, שעמד על 43.55 שקל. סך התמורה ברוטו מהגיוס מסתכם בכ-192 מיליון שקל, והמניות המוקצות מהוות כ-2.35% מהון המניות של החברה לאחר המהלך. 

רשימת הניצעים בהקצאה משקפת את המשך הבעת האמון של הגופים המוסדיים הגדולים בישראל באסטרטגיית הצמיחה של דוראל, כאשר חברת כלל ביטוח כלל עסקי ביטוח  הגדילה את חשיפתה, וחברת הפניקס פיננסים הפניקס 1.46%   צפויה להפוך לבעלת עניין בחברה עם השלמת הרישום.

הגיוס הנוכחי הוא שלב משמעותי במימון מזכר ההבנות שנחתם מול קרן תש"י לרכישת 56.44% ממניות זפירוס תמורת כ-1.018 מיליארד שקל. דוראל, העוסקת בייזום ובהפעלה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת, בונה את המאזן שלה כך שיוכל לתמוך בהתרחבות המשמעותית לשוק האירופי. בהודעת החברה לבורסה הודגש כי בצירוף גיוס ההון הקודם שבוצע בדצמבר האחרון, גייסה הקבוצה סכום מצטבר של כ-782 מיליון שקל בתוך חודשיים בלבד. לאור הזרמת ההון המסיבית הזו, הנהלת החברה מצהירה כי אין בכוונתה לבצע הנפקה נוספת של מניות בטווח הקרוב, גם לא לצורך השלמת רכישת השליטה בזפירוס.

• דוראל נכנסת לשוק הפולני: רוכשת שליטה בזפירוס מקרן תש״י בלמעלה ממיליארד שקל
• דוראל תקים פרויקט של 150 מגה-וואט בעוטף עזה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

העסקה המתוכננת עם זפירוס אמורה לשנות את פניה של דוראל בשוק הבינלאומי. עם השלמת הרכישה ובכפוף לאישורים הרגולטוריים, בכוונת הקבוצה לשלב את כלל פעילותה בשוק האירופי תחת הפלטפורמה התפעולית של זפירוס. המטרה היא לייצר סינרגיה שתציף ערך באמצעות איחוד מקורות המימון, הרחבת הפיזור הגיאוגרפי וייעול מבנה ההון של הפעילות המשותפת. מבחינת המשקיעים המוסדיים, כניסה להשקעה בדיסקאונט על מחיר השוק מאפשרת להם להיחשף למהלך הרה-ארגון הזה בנקודת כניסה נוחה יחסית, תוך קבלת זכויות מלאות במניות החדשות אם זאת בשוק מהלך הגיוס מתקבל בתגובה שלילית כשהמניה יורדת עד 3%, שזו תגובה שכנראה גם מושפעת מהירידות הרוחביות יותר בבורסה המקומית עם פתיחת שבוע המסחר.

השלמת הגיוס מאפשרת לדוראל להתמקד כעת במישור התפעולי והמשפטי של העסקה. הצדדים פועלים כעת לגיבוש ההסכם המפורט בתקופה שנקבעה במזכר ההבנות, שבמהלכה תבצע דוראל בדיקת נאותות מקיפה לנכסיה של זפירוס. היכולת של דוראל להבטיח מראש את מרבית רכיב ההון העצמי הנדרש לעסקה, עוד בטרם החתימה על ההסכם הסופי, מעניקה לה עמדת יתרון וגמישות במגעים מול המוכרים.

יוני חנציס, מנכ"ל דוראל מסר: "אנו רואים בהערכה רבה את אמון המשקיעים בחברה ובמהלכים האסטרטגיים שאנו מקדמים, להרחבת הפעילות היזמית בתחום האנרגיות המתחדשות באירופה, תוך גידול משמעותי בצבר הפרויקטים המניבים והנחת תשתית לצמיחה ארוכת טווח".