סגירה אדומה: הנאסד"ק ירד 0.6%; פריגו זינקה ב-9%

S&P 500 1.03% דאו ג'ונס 1.05% נאסד"ק 1.2% BITCOIN 1.22%

מאקרו: לאחר שעלתה ב-17.7% ב-5 ימים רצופים, מניית יצרנית חיסוני הקורונה, מודרנה MODERNA (MRNA) יורדת בכ-1.5%. אתמול האנליסט המוערך מתיו האריסון ממורגן סטנלי MORGAN STANLEY (MS), הוסיף למחיר היעד של המניה 150 דולר מ-190 דולר ל-337 דולר למניה. עם זאת, המחיר עדיין נמוך בכמעט 22% מחיר המניה שעומד על כ-430 דולר.

למרות התאוששות חלקית של כמה מניות סיניות בחודש האחרון, ענקיות הטק ממשיכות את הגרף הכללי כלפי מטה, על רקע המשך הרגולציה הנוקשה מצד השלטונות בסין. טנסנט TENCENT HOLDINGS (TCEHY), עליבאבא ALIBABA GROUP (BABA), פינדואדאו PINDUODUO INC ADR (PDD), ג'יי.די קום JD.COM (JD) ובאידו BAIDU.COM (BIDU) יורדות עד 3% ביום המסחר. 

• פלנטיר זינקה ב-6.5%, טסלה ב-3.7%; הנאסד"ק עלה ב-1%
• טסלה צנחה ב-14%, פלנטיר נפלה ב-8%; הנאסד"ק ירד ב-0.8%

המשקיעים ממשיכים לעבד את נתוני השכר החלשים מהצפוי משבוע שעבר, כאשר הבנקים בוול סטריט, כולל גולדמן זאקס, מקצצים את יעדי הצמיחה שלהם בעקבות המספרים החלשים האלה.

מיליוני אמריקאים קיבלו תמיכה נוספת באבטלה במהלך משבר הקורונה עם דמי אבטלה מוגדלים. עם זאת, הטבות אלה פקעו בסוף השבוע, וכלכלנים חושבים שזה יעזור לחזק את שוק העבודה שסובל ממחסור בעובדים. על פי ניתוח של גולדמן זאקס, "עובדים מובטלים שההטבות שלהם הסתיימו מוקדם ראו גידול מובהק סטטיסטית בהסתברות התעסוקה מחדש. אנו צופים שפקיעת הקצבאות תגביר את צמיחת התעסוקה בחודשים הקרובים".   נשיא פדרל ריזרב של סנט לואיס, ג'יימס בולארד, אמר כי הבנק המרכזי ימשיך בתוכניות לצמצם את תוכניות התמריצים, והסיר את החששות מהאטה בשוק התעסוקה. "יש ביקוש גבוה לעובדים ויש יותר מקומות שנפתחים מאשר עובדים מובטלים", אמר בולארד. לדבריו, השגת "איזון" תתרום לשוק עבודה "חזק מאוד" לקראת 2022. "בתמונה הגדולה היא שהצמצום יצא לדרך במהלך השנה ויסתיים מתישהו במחצית הראשונה של השנה הבאה", הוסיף בולארד.   בהמהלך המסחר צפויים להתפרסם נתונים נוספים: בשעה 17:00 סקר משרות פתוחות ותעסוקה לחודש יולי - הצפי עומד על 10 מיליון משרות, ואחריו בשעה 21:00 ספר בז 'של הפדרל ריזרב.   "המשקיעים בסך הכל נהנו מעליות נאות השנה, אך כעת תשומת הלב עוברת מהתפרצות הוצאות הצרכנים שהגיעו אחרי הסגר לאופן בו הרווחים של החברות יתייצבו בשנה הבאה", אמר ראס מולד, מנהל השקעות ב- AJ Bell, בהערה ללקוחות.   "יש תחושה שחלק מתחזיות השוק היו אופטימיות מדי ולכן עשויות להיות כמה אכזבות ממניות אלא אם כן נראה נתוני תוצר חזקים ומנגד התמתנות מהנזקים של זן הדלתא שלא מפסיק לגרום לצרות", אמר.

מניות במרכז: הרווח הנקי המצרפי של הבנקים הגדולים בארה"ב ירד ב-8.3% ברבעון השני של 2021 ל-70.4 מיליארד דולר לאחר שהחלו להאט טת הפחתת הפסדי האשראי – כך מדווח היום תאגיד ההפקדות הביטוח הפדרלי (FDIC).

• האורות מהבהבים: המשבר הפיסקלי ביפן מאיים על יציבות כלכלית גלובלית
• שוק ההנפקות מתחמם: אחרי הצלחת סירקל, צ'יים וויאג'ר נערכות להנפקה
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

לפי הדיווח, הרווחים עדיין גבוהים משמעותית מהרבעון המקביל אשתקד, כלומר 281% יותר, אבל הבנקים החלו להאט הקצב שבו הקטינו את כרית המזומנים הענקית שעשו לעצמם בתחילת המגפה ולאורכה של 2020. (לכתבה המלאה)

רשות לני"ע בארה"ב, ה-SEC, הודיעה לבורסת המטבעות הדיגיטליים והשירותים הפיננסיים, קוינבייס COINBASE GLOBAL (COIN), כי החברה תיתבע אם תשיק את המוצר החדש שעליו היא עמלה, שיעניק למשקיעים בפלטפורמה ריבית על הלוואות מבוססות קריפטו. החברה דיווחה על ההתראה שקיבלה אמש לאחר המסחר והיום היא נופלת בלמעלה מ-4%.

הסמנכ"ל המשפטי של קוינבייס, פול גריוואל, שחשף אמש את דבר התביעה האפשרית, אמר כי החברה "הופתעה מהמהלך של ה-SEC", לאחר שהם היו בדיונים על כך בחצי השנה האחרונה. עתה החברה מתכוונת לדחות את ההשקה של המוצר החדש לפחות עד אוקטובר. (לכתבה המלאה)

רק אתמול משקיע המט"ח האגדי והמיליארדר היהודי, ג'ורג' סורוס, הזהיר כי מנהלת הכספים הגדולה בעולם, בלקרוק BLACKROCK INC (BLK) עושה "טעות טראגית" כשהיא "שופכת מיליארדים על השווקים בסין" והיום בבלקרוק מגיבים.   "לארה"ב ולסין יש יחסים כלכלים רחבי היקף ומסובכים, כשהיקף כל הסחר הכולל טובין ושירותים ב-2020 הסתכם ב-600 מיליארד דולר", מסר דובר של בלקרוק לעיתונות בארה"ב והוסיף כי "באמצעות פעילות ההשקעה שלנו, מנהלי כספים בארה"ב ומוסדות פיננסיים נוספים יכולים לתרום לחיבור בין הכלכלות הגדולות בעולם".   "הרוב המוחלט של הנכסים שאותם מנהלים בבלקרוק מיועדים לפנסיה. הלקוחות שלנו ברחבי העולם – כולל לקוחות רבים מארה"ב – מחפשים מנעד רחב של השקעות, כולל בסין, כדי להשיג את יעדי הפנסיה ויעדים כלכליים נוספים", אמר. (לכתבה המלאה)   לאחר כמה חודשים שקטים יחסית, מניית גיימסטופ (סימול: GME) חוזרת לפוקוס כאשר החברה צפויה לפרסם את דוחותיה הכספיים לרבעון השני בסיום המסחר. הקונצנזוס בין ארבעת האנליסטים שעדיין מכסים את המניה הוא להפסד נקי מתואם של 67 סנט למניה. צפי המכירות עומד על כ-1.23 מיליארד דולר, ירידה מ-1.28 מיליארד דולר מהרבעון הראשון אך שיפור בהשוואה ל-942 מיליון דולר ברבעון המקביל של השנה שעברה (לכתבה המלאה).

אפל בחרה ב-14 בספטמבר כתאריך ההשקה השנתי שלה, שם צפויה ענקית הטכנולוגיה להציג את האייפון 13. דגמי מוצרים אחרים, כולל Apple Watch Series 7 ו- AirPods 3, עשויים גם הם להופיע לראשונה. התאריך הגיע בציוץ מאת גרג ג'וסוויאק, סמנכ"ל השיווק הבכיר של אפל. ג'וסוויאק כתב "סטרימינג בקליפורניה ב-14 בספטמבר. נתראה ממש בקרוב. #AppleEvent, ופרסם סרטון בן 17 שניות המתחיל בלוגו של אפל ומסתיים ב-9.14" (לכתבה המלאה).

PAYPAL רוכשת חברת תשלומים יפנית תמורת 2.7 מיליארד דולר. החברה הנרכשת, Paidy, מאפשרת לצרכנים היפנים לרכוש מוצרים באופן מקוון, ולשלם עבורם בתשלומים, לרוב ללא ריבית. הרכישה מעמיקה את האחיזה של פייפאל במגזר BNPL - Buy Now Pay Later. בחודש שעבר רכשה סקוור, חברת התשלומים בראשות מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי, את קבוצת BNPL Afterpay תמורת 29 מיליארד דולר, בהשתלטות הגדולה ביותר בהיסטוריה של אוסטרליה.

מניית NIO יורדת ב-3% בשלב הטרום, לאחר שחברת המכוניות החשמליות הסיניות הודיעה כי היא מתכוונת למכור עד 2 מיליארד דולר במניות.

מניית קדמון (סימול: KDMN) מזנקות  ב-73% לשער של 9.2 דולר למניה אחרי שקבוצת התרופות הצרפתית Sanofi דיווחה על הסכם סופי לרכישת חברת הביו-פרמצבטיקה האמריקאית. מחזיקי מניות קדמון יקבלו 9.50 דולר למניה במזומן, המהווים שווי הון כולל של כ-1.9 מיליארד דולר על בסיס דילול מלא.

ישראליות במרכז:  חברת פריגו הישראלית רוכשת את חברת HAR PMAHRA בסך של 2.1 מיליארד דולר. החברה מייצרת תרופות ללא מרשם לטיפול עצמי (Self Care) כאשר המוצרים המובילים שלה מטפלים בשלפוחיות, בריאות האישה וטיפול בצלקות. המניה קופצת ב-5% (לכתבה המלאה). 

חברת ההימורים 888 מאשרת כי היא נמצאת במשא ומתן מתקדם עם סיזרס האמריקאית לרכוש את הפעילות באירופה של וויליאם היל תמורת יותר מ-2 מיליארד ליש"ט. אנליסט ג'פריס ג'יימס ויטקרופט מאמין בפוטנציאל העסקה עבור 888 ומצביע על שיפור משמעותי ברווחים ופוטנציאל דירוג מחדש. "אנו מגדילים את האומדנים שלנו, כאשר ה-EBITDA גדל ב-7%. יעד המחיר שלנו עולה גם ל-480 דולר למניה", הוא כותב.